خصوصیات بازار فارکس

خصوصیات بازار خرسی و گاوی

جلسه دوم : بازار فارکس برای چه کسانی مناسب است؟

در جلسه قبلی ما آموختیم که چرا باید وارد بازار فارکس بشیم و بازار فارکس چی هست.

در این جلسه از دوره رایگان فارکس قصد داریم به شما بگیم که بازار فارکس برای چه افرادی مناسب هست.

سرمایه گذاری در فارکس

نکته ای که باید بدونید اینه که بازار فارکس، بازار سرمایه و سرمایه گذاری است در بازار سرمایه‌گذاری معقول نیست که با پول کم وارد شوید اما افرادی که با پول کم وارد می‌شوند سودشون هم به نسبت سرمایه‌ای که به این بازار وارد کردند کم خواهد بود.

پس هنگامی که شما به قصد سرمایه گذاری وارد بازار می‌شوید باید بدانید که اگر با سرمایه زیاد وارد بازار بشید چقدر سود خواهید کرد و اگر با سرمایه کم وارد شوی چقدر سود خواهید کرد.

معمولا توصیه ما به دانش‌پذیرانمون برای ورود به بازار فارکس این هست که با رقمی بین 200 تا 250 دلار تا نهایتا 500 دلار برای شروع وارد شوند.

به زبان ساده تر برای شروع بهتره سرمایه شما از 200 دلار کمتر نباشه.

چرا با سرمایه کم نمیشه وارد بازار فارکس شویم؟

چون بعدا متوجه خواهید شد که پول کم در این بازار باعث می‌شود شما خیلی زود از این بازار خارج شوید. ولی وقتی که سرمایه شما بیشتر باشد، بیشتر در بازار می‌مانید و بیشتر هم سود می‌کنید. این یک اصل طبیعی در بازار فارکس است!

پس تا اینجا قدم اول میزان سرمایه شد که چقدر بهتره که وارد این بازار کنیم

پول سرمایه گذاری در فارکس را از کجا آوردی؟

آیا من سرمایه مازاد دارم؟ یا این پول برام مهمه!

آیا من این پول رو از کسی قرض گرفتم؟

آیا من این پول رو از جایی وام گرفتم؟

بسیار ساده میشه بیان کرد که اگه این سرمایه رو از کسی قرض گرفتید یا وام گرفتید به هیچ عنوان وارد بازار نکنید!

باز هم تاکید می‌کنیم این بازار بازار سرمایه‌گذاری است و برای کسی مناسب هست که سرمایه برای خودشه و هدفش از ورود به بازار رشد سرمایه‌اش هست.

قانون رشد سرمایه در بازار فارکس

1 من نباید پول ازدست بدم

2 من باید پول بدست بیارم

پس در قانون اول کسانی که سرمایه برای خودشون نیست به دلیل فشار هایی که روی این افراد از نظر روانی بوجود میاد. نمیتوانند درست تحلیل کنند درنتیجه درست نمیتوانند ترید کنند.

اگر کسی هم به شما گفت 1 دلار وارد بازار کنید کلی سود میکنید این حرفا دروغ است و باور نکنید.

پس برای تاکید بیشتر اگر سرمایه شما برای خودتون و مازاد نیست وارد این بازار نشید.

تا اینجا متوجه شدید داشتن سرمایه یکی از رکن های اصلی ورود به این بازار هست.

بعد از توجه به تمام نکات سرمایه اعم از مقدار آن و اینکه از کجا آورده اید باید از خودتون سوال کنید که:

آیا من آدم ریسک پذیری هستم؟

من تحمل ضرر دارم آن هم به دلار؟

تحمل ضرر در بازار فارکس

در این بازار معمولا عموم مردم درمورد گرفتن سود به دلار صحبت می‌کنند اما باید توجه داشته باشید در این بازار ضرر های شما هم به دلار است.

شما باید حواستان به خودتان باشد که آیا شما صبور هستید؟ تحمل ضرر دارید چون این بازار، بازار آدم های صبور هست تا در موقع ضرر خودشون رو کنترل کنند.

پس اگر صبور نیستید و تحمل ضرر کردن رو ندارید این بازار مناسب شما نیست!

حرص و طمع در فارکس

نکته مهم بعدی حرص و طمع هست حرص و طمع دشمن های اصلی شما در این بازار هستند.

به زبان ساده اگر جزو افرادی هستید که برای پول حرص می‌زنید و نمیتوانید این رفتارتون رو درست یا کنترل کنید باز هم این بازار مناسب شما نیست. ما در آموزش هامون سعی میکنیم به دانش‌پذیران کمک کنیم تا تمام این موارد رو در خودشون کنترل کنند.

به زبان ساده تر بهتره که: نترسید، طمع نکنید، بر اساس علمتون وارد این بازار بشید واحساساتتون رو کنترل کنید.

تمام این موارد باتمرین قابل تغییر و ارتقا هستند اما اگر خودتون رو می‌شناسید و این اطمینان رو به خودتون میدید که نمیتونید خودتون رو کنترل کنید وارد این بازار نشوید.

جمع بندی

در این قسمت آموختید که چقدر سرمایه برای ورود به این بازار مناسبه سرمایه باید از کجا آمده باشه و باید چه خصوصیات اخلاقی‌ای داشته باشید. اگر تا اینجا تمامی موارد فوق را رعایت کردید در ویدیوی بعدی به شما آموزش می‌دهیم هنگامی که وارد این بازار شدید چه کاری باید انجام دهید

بازار فارکس چیست؟

در کنار بازار های بورس و طلا و البته بازار سکه و ارز های دیجیتال، بازار دیگری در دنیا به نام فارکس (Forex) برای علاقمندان بازار های مالی، مورد توجه قرار گرفته شده است. در این مقاله قصد داریم برای شما کاربران محترم وب سایت آر بی فارکس در خصوص این بازار مطالب مفیدی را ارائه دهیم. پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید

درباره مفهوم واژه فارکس (Forex) باید گفت که اشاره به معنای (تبادل ارز های خارجی) دارد و برگرفته از عبارت (Foreign Exchange) می باشد. از شاخصه های بازار فارکس این است که شما به عنوان یک فعال اقتصادی می توانید در این نوع از بازار ها به داد و ستد در انواع ارزهای خارجی با یکدیگر پرداخته و یا به راحتی اقدام به خرید یا فروش کالا نمایید. شما حتی می توانید در این بازار به جهت فروش و یا خرید خدمات از شرکت ها و یا دولت ها و یا حتی به پرداخت هزینه های سفر نیز بپردازید. در این بازار ها شما در کنار موارد اشاره شده حتی می توانید در نقش یک سرمایه گذار ظاهر شوید و با استفاده از امکاناتی که در اختیار شما قرار داده می شود فعالیت های مالی داشته باشید. جالب است که بدانید این بازار 24 ساعته بغیر از شنبه و یکشنبه در حال فعالیت است. و برای دسترسی به بازار کافیه به یک دیوایس یا لپ‌تاپ و اینترنت دسترسی داشته باشید

یکی از مواردی که می تواند دانستن آن برای شما مهم باشد، نحوه معاملات در فارکس است. قبل از همه باید گفت که بازار فارکس در بین بازار های مالی دیگر به عنوان یک بازار پر ریسک شناخته شده است، بر همین اساس اگر علم و دانش مفید در این بازار را نداشته باشید می تواند دلیلی برای از دست دادن سرمایه شما باشد. مورد دیگر در باره بازار فارکس این است که شما در بدو ورود قبل از خرید می توانید فروشنده باشید. یعنی استارت فرایند معامله خود را با فروش آغاز کنید. پس طبیعی است که بهتر است با آگاهی پای در این عرصه بگذارید. در رابطه با معاملات نیز توجه داشته باشید معاملات به صورت جفت ارز انجام می شود. به این صورت که شما در بازار فارکس (Forex) اقدام به خرید ارز می نمایید، و در عین حال ارزی را نیز به فروش می رساند. بر اساس این شرایط شما به اصطلاح در حال انجام آربیتراژ (Arbitrage) هستید و سرمایه شما در حال گردش است.

ابهام دیگری که در این خصوص می تواند برای شما بوجود بیاید این است که آیا این بازار می تواند برای شما سود آوری مطلوبی داشته باشد؟

بگذارید برای این سوال مثالی را برای شما مطرح نمایم، تصور کنید شخصی جفت ارز یورو به دلار (EUR/USD) را با قیمت (1.0830) خریداری می نماید. این شخص در اصل (1.0830) دلار هزینه پرداخت کرده تا بتواند به یک یورو دست پیدا کند.

بازار فارکس بازاری است که گروه های مختلف سرمایه گذاری در آن به فعالیت های مالی می پردازند. این گروه ها را به اصطلاح بازیگران فارکس می نامند. سرمایه گذارانی که از کشور ها و قشرهای مختلف اقدام به فعالیت های اقتصادی دارند. گستردگی دامنه فعالیت این بازیگران از سرمایه گذاری خرد تا سرمایه گذاری های کلان است. حتی می توان در بین این فعالان، بانک های مرکزی کشور های دنیا را نیز مشاهده نمود.

نوع انگیزه فعالیت برای این سرمایه گذاران می تواند کاملا متفاوت باشد اما همه در کسب سود به واسطه فعالیت در این بازار هم هدف هستند. در این میان نکته حائز اهمیت این است که تبادل ارز در این بازار محدود به هدف سفته بازی نیست. فعالیت هر کدام از این سرمایه گذاران در مارکت فارکس، تعریف بخصوصی را برای خود دارد. و به همان مقدار که نقش خود را ایفا می نمایند، به همان مقدار تاثیرگذار می باشند.

نحوه تعیین نرخ در بازار فارکس

یکی از خصوصیات مارکت فارکس را می توان به معامله ارز های خارجی نسبت به یکدیگر معرفی نمود. این نوع معامله را همانطور که قبلا گفته شد به اصطلاح معامله جفت ارز می نامند. مثلا معامله جفت ارز بین پیوند انگلستان و دلار آمریکا را در نظر بگیرید. این معامله به صورت (GBP/USD) نمایش داده می شود. نکته مهم این جا است که تعین نرخ این جفت ارز ها با وضعیت اقتصادی و سیاسی دو کشور ارتباط مستقیم دارد. برای همین اگر بخواهید تحلیل حرکت قیمتی برای این جفت ارز ها انجام بدید، باید از تحلیل بنیادی و یا تکنیکال در بازار فارکس استفاده کنید. برای این کار اول باید بتوانید یک درک کاملا شفاف نسبت به وضعیت اقتصادی و سیاسی این دو کشور داشته باشید. و در کنار این درک، باید یک نگرش و شناخت درست نسبت به وقایع و اتفاق ها و اخبار مهم که در این دو کشور در جریان است نیز داشته باشید. و این کار کلا تخصصی و پیچیده است.

بازار فارکس

عواملی که برای تعین نرخ در بازار فارکس تاثیرگذار است

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز را می توان به بیانیه های مالی و بانکی توسط مسئولین کشور ها که بر اساس تعین نرخ بهره بانکی، تولید اشتغال، نرخ بیکاری و رشد تولیدات و غیره می باشد اشاره داشت. در همین راستا، مواردی سیاسی دیگر اعم از جنگ و تحریم‌ ها، تنشهای سیاسی کشورها، رویدادهای مهم سیاسی، نظرات شخصی رئیس جمهورها و حتی توییت ‌های آنها نیز اشاره کرد. برای این کار شما باید در تحلیل و شناسایی این عوامل توانمند باشید تا بتوانید یک تحلیل بنیادی مناسب را برای شرایط پیرامون جفت ‌ارزها انجام دهید.

اشتباهی که برخی از سرمایه گذاران انجام می دهند این است که برای انجام تحلیل های تکنیکال به مرور و توجه اطلاعات آماری و شناسایی الگوهای مختلف بسنده می نمایند. این کار بدون توجه به اخبار سیاسی و رویداد های در حال اجرای کشور ها تا حد زیادی در بازار فارکس ناممکن می باشد.

میزان حجم معاملات در بازار فارکس

با توجه به گزارش مالی که توسط بانک ها انتشار یافته است، در هر سه سال یکبار ارزش کل معاملات روزانه انجام شده در بازار فارکس، در سال 2019 به حدود 6.6 میلیارد دلار افزایش داشته است. این آمار در برابر گزارش سال 2016 با افزایش 1.4 میلیارد دلاری حجم معاملات روزانه در بازار فارکس روبرو شده است. بر اساس این پیشرفت کاملا مشخص است که هیچ جای نگرانی برای وجود کیفیت معاملات مالی در بازار فارکس وجود ندارد. نکته مهمی که باید به آن اشاره داشته حجم معاملات امروز مارکت فارکس است که حدود ۵ تریلیون دلار تخمین زده شده است و این واقعا بی نظیر است.

موضوع امنیت سرمایه در معاملات نیز با وجود نرخ پیشرفت حجم معاملات رابطه مستقیم دارد. برای همین هرچه میزان حجم معاملات در بازار فارکس زیادتر باشد، این شرایط اعمال نفوذ و دستکاری (Manipulation) در معاملات و البته نرخ ها را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد..

بیشترین مقادیر معاملات در بازار فارکس

طبق آمار معاملات کل بازار فارکس که در سال 2020 مشخص شده است، راندمان کل معاملات بازار فارکس از بودجه کل ایران 50 برابر بیشتر بوده است. به همین خاطر است که می توانیم به جرات مقام نخست معاملات ارز را در بازار فارکس به دلار اختصاص دهیم. چرا که در حدود 85 درصد از معاملات در بازار فارکس را پوشش داده است و این مقدار به تنهایی 45 درصد از کل معاملات را در بر می گیرد. در ادامه این آمار می توان مقام های بعدی را به یورو، ین، پوند اختصاص داد.

نقشۀ راه کسب درآمد از فارکس

اگر شما هم جزء آن دسته از افرادی هستید که می‌خواهید دست‌ به‌ کاری سودآور بزنید، می‌توانید وارد بازار فارکس شوید. فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است و بسیاری از افراد موفق، روزانه میلیون‌ها دلار در تجارت فارکس به دست می‌آورند.

اگرچه کاملاً درست است که معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی سودآور است؛ اما فعالیت در آن، دانش خود را می‌طلبد و شما اگر دانش مناسبی از بازار فارکس و نحوۀ استفاده از آن در ایران داشته باشید، می‌توانید سود بسیاری کسب کنید.

به دلیل اهمیت این موضوع، تیم کارنکن، نقشۀ راه کسب درآمد با فارکس را آماده کرده است که در آن راهنمای کامل از شروع فعالیت در بازار فارکس تا رسیدن به سود را، در شش گام مجزا، در اختیارتان قرار می‌دهد.

گام اول: فارکس چیست؟

فارکس یا به عبارت دیگر Foreign Exchange Market یکی از انواع بازارهای مالی است که بیشترین نقدینگی و گردش سرمایه خصوصیات بازار فارکس در بین بازارهای مالی را دارد.

امروزه بازارهای سرمایه‌گذاری مختلفی وجود دارند که هر کدام از آن‌ها ویژگی‌ها و خصوصیات خاص خودشان را دارند. بازار فارکس به عنوان یکی از جذاب‌ترین بازارها شناخته شده است که در آن همۀ مردم جهان می‌توانند حضور فعال داشته باشند.

به طور کلی، بازار فارکس بر اساس خرید و فروش ارز پایه‌گذاری شده است؛ یعنی شما در بازار، ارزی را بر اساس ارز دیگر می‌خرید یا می‌فروشید. در واقع، این بازار محل خرید و فروش ارزها بر اساس نسبت آن‌ها به یکدیگر است.

در لینک زیر، درمورد نمادهای فارکس، پلتفرم‌های معاملاتی، ساعات کاری و کلی مطالب جامع در مورد فارکس، صحبت شده است تا با اصطلاحات اولیه در بازار فاركس آشنا شوید.

با توجه به اینکه در ایران، ارز به عنوان یک بازار سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود و روند نوسانی این بازار به‌اندازه‌ای است که یک خرید و فروش ارز می‌تواند سودآوری خوبی داشته باشد، فارکس در ایران محبوبیت چند برابری دارد.

از طرف دیگر، تاریخچۀ فارکس در ایران با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است. نوشتۀ زیر به همۀ ابهامات و سوالات پیرامون فعالیت فارکس در ایران پاسخ می‌دهد.

گام دوم: چگونه فارکس را شروع کنیم؟

پس‌ از آشنایی کامل از بازار فارکس و برای آنکه بتوانید وارد بازار فارکس ایران شوید، در ابتدا باید یک بروکر یا همان کارگزار مناسب انتخاب کنید و حساب باز کنید.

از آنجایی‌ که کشور ما در تحریم‌های بی‌سابقه‌ای قرار دارد، اهمیت انتخاب بازار فارکس دو چندان می‌شود. اگر شما بروکر فارکس معتبری انتخاب نکنید، ممکن است که پول‌های شما بلوکه شود. بنابراین، توصیه می‌شود به لیست کارگزاری‌های فارکس در ایران و با ویژگی‌های یک بروکر خوب فارسی آشنا شوید و در نهایت یکی را انتخاب کنید.

پس از انتخاب بروکر مناسب، نوبت افتتاح حساب واقعی در فارکس است که شامل مراحل بسیار ساده‌ای است. در لینک زیر، این مراحل به تفضیل بررسی شده است.

گام سوم: آموزش ببینیم.

اگر بدون دانش و بدون آموزش وارد بازار فارکس شوید. پس از مدتی سرمایۀتان به صفر خواهید رسید و اصطلاحاً کال می‌شوید.

بنابراین، یکی از مهمترین اقدامات برای کسب درآمد از فارکس این است که آموزش ببینیم. برای آموزش فارکس می‌توانید به‌صورت حضوری یا غیرحضوری اقدام کنید. جهت آموزش حضوری آموزشگاه‌های معتبری، برای آموزش تحلیل بازارهای بین‌المللی و مالی در سطح کشور وجود دارد.

درصورتی‌که بخواهید آموزش غیرحضوری ببینید، دو مسیر وجود دارد: آموزش‌های ویدئویی و مطالعۀ کتاب.

آموزش‌های ویدئویی

همان‌طور که اشاره شد، معامله در بازار ارز یا معاملۀ فارکس، مهارت و دانش قابل توجهی را می‌طلبد. برای معامله‌گران مبتدی، چیزهای زیادی برای یادگیری وجود دارد، از مفاهیم اساسی گرفته تا استراتژی‌های معاملاتی، مدیریت ریسک و آشنایی با پلتفرم‌ها.

در این بین، ویدئوهای آموزشی مختلفی وجود دارند که می‌توانید برای یادگیری بازار فارکس استفاده کنید. تعدادی از آن‌ها در لینک زیر جمع‌آوری شده‌اند.

مطالعۀ کتاب

یکی دیگر از بهترین راه‌ها برای رشد و ارتقای دانش معامله‌گری در فارکس، مطالعۀ کتاب‌های تخصصی است. با مطالعۀ کتاب، آمادگی شما برای معامله‌گری بیشتر می‌شود و در شرایط مختلف بهتر می‌توانید موقعیت خود را مدیریت کنید.

با مطالعۀ کتاب‌های آموزشی فارکس، برای حضوری فعال و هوشمندانه در این بازار آماده می‌شوید و می‌توانید سود بالایی در این بازار کسب کنید. بسیاری از معامله‌گران مبتدی و پاره‌وقت با مطالعۀ کتاب‌هایی که در زیر آمده است، توانسته‌اند به یک معامله‌گر تمام‌وقت تبدیل شوند.

گام چهارم: با خطرات احتمالی بازار فارکس آشنا شویم.

تا اینجا از خوبی‌های این بازار گفتیم ولی باید آن‌سوی سکه را هم ببینیم تا بتوانیم تصمیم بهتری بگیریم.

یکی از مهمترین مسائلی که در مورد بازار فارکس وجود دارد، مسئلۀ ریسک است. شما باید بتوانید بین ریسک و سود، توازن خوبی برقرار کنید. به عبارت ساده‌تر «برقراری رابطه‌ای منطقی بین سود و ریسک» کارِ اصلی معامله‌گر یا سرمایه‌گذار است.

همچنین، در این بازار مسئله‌ای به نام اهرم معاملاتی وجود دارد. اهرم، ابزاری است که کارگزار آن را به شما می‌دهد و به‌ وسیلۀ آن، شما می‌توانید بیش از موجودی خود معامله کنید. شاید در ابتدا این موضوع برای شما جذاب باشد ولی باید بدانید که این کار ریسک شما را افزایش می‌دهد.

بنابراین، یکی از مهارت‌های مورد نیاز در هنگام تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق و سودآور فارکس، درک کامل خطرات آن و نحوۀ مدیریت آن‌ها است.

در نوشتۀ زیر، خطرات رایج بازار فارکس بررسی شده است که با شناخت بهتر، می‌توانید آن‌ها را در استراتژی‌ معاملاتی خود لحاظ کنید و برندۀ معاملات شوید.

گام پنجم: اطلاعاتی در خصوص میزان درآمد واقعی فارکس در ایران کسب کنیم.

اما گاهی سوالی که ممکن است ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران و کسانی که تاره وارد این بازار شده‌اند را درگیر کند، این است که درآمد فارکس در ایران چقدر است؟ یا روش‌های کسب درآمد در فارکس به چه صورت است؟

به‌طورکلی می‌توان اشاره کرد که روش‌های کسب درآمد از فارکس عبارتند از:

• کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت سهام و دارایی‌ها
• کسب درآمد از طریق تریدهای میان‌مدت و بلندمدت بر روی جفت ارزها
• کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت سهام و دارایی‌ها
• کسب درآمد از طریق تریدهای میان‌مدت و بلندمدت بر روی جفت ارزها
• کسب درآمد از طریق تریدهای روزانه و کوتاه‌مدت
• کسب درآمد از طریق پلتفرم کپی‌تریدینگ اپوفارکس

نوشته‌های زیر، اطلاعات مفیدی در این مورد، در اختیارتان می‌گذارد.

گام ششم: مطالعه‌ای از زندگی افراد موفق در فارکس داشته باشیم.

افراد موفق در فارکس چه ویژگی‌هایی دارند؟

نوابغ فارکس چه کسانی هستند؟

بهترین معامله‌گران فارکس چگونه به این جایگاه رسیده‌اند؟

اگر می‌خواهید در این زمینه‌ بهترین باشید و در واقع بهترین راه موفقیت در فارکس را پیدا کنید، باید با عالی‌ترین و موفق‌ترین افراد آشنا شوید و از آن‌ها چیزهای زیادی را یاد بگیرید.

ما پیشنهاد می‌کنیم زندگینامه میلیونرهای فارکس را مطالعه کنید. افرادی از جمله:

• جورج سوروس George Soros
• اندرو کریگر Andrew Krieger
• استنلی دراکن مایلر Stanley Druckenmiller
• …

با مطالعۀ تجربۀ ثروتمندان فارکس متوجه خواهید شد که بهترین راه موفقیت در فارکس یادگیری مستمر، استراتژی صحیح و کنترل طمع است.

تا این قسمت از نوشته در مورد بازار فارکس صحبت کردیم و اشاره شد که برای معامله‌گری در بازار فارکس بهتر است شش گام مطرح شده در این نوشته را رعایت کنیم.

شاید سوالی که در اینجا مطرح شود، این باشد که فرق بین بورس و فارکس چیست؟ و کدامیک برای معامله‌گری بهتر است؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید تفاوت‌ها، مزایا و معایب هر کدام را شرح دهیم و سپس به این نتیجه برسیم که کدامیک برای چه کسانی بهتر است.

به طور خلاصه می‌توان اشاره کرد که بورس هم مانند فارکس جزء بازارهای مالی است و مکانیزم کلی آن، با فارکس کاملاً یکسان است. یعنی معامله‌گرانی قصد خرید دارند و در مقابل آن‌ها افرادی قصد فروش.

اما تفاوت خیلی زیادی نیز بین این دو بازار وجود دارد که مهمترین آن‌ها در نوشته زیر آمده است.

درصورتی‌که به سرمایه‌گذاری در بورس علاقه‌مندید و دوست دارید دربارۀ این حوزه نیز بیشتر بدانید، پیشنهاد ما به شما، مطالعۀ نقشۀ راه کسب درآمد از بورس است.

فارکس (Forex) چیست؟

فارکس (Forex) چیست؟

بازار ارز یا همان بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است.در مقایسه با حجم 22.4 میلیارد دلار در روز که متعلق به بازار بورس نیویورک است، بازار فارکس با حجم 5 تریلیون دلار در روز غول بی بدیل بازرهای جهانی است ینی چیزی حدود 200 برابر بزرگتر از بازار بورس نیویورک.

فارکس اصطلاحی لاتین و برگرفته از دو کلمه Foreign Exchange و یا “FX”به معنی تبادل ارزهای خارجی یا تبادل یک جفت ارز می‌باشد. منظور از تبادل ارزهای خارجی، تبدیل یک ارز به ارز دیگر است که این تبادل برای خریدوفروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر ، ویزا و خرید مسافران یا سرمایه‌گذاری اشخاص و بنگاه‌ها در کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

در بازار تبادل ارز جهانی، ارزهای مختلفی همچون دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … توسط مؤسسات مالی بزرگ، بانک‌ها، شرکت‌های چندملیتی، تجار، شرکت‌های بیمه‌ای، شرکت‌های صادرات و واردات، سفته‌بازها و اشخاص حقیقی مورد معامله قرار می‌گیرد.نماد ارز همیشه سه حرف است. دو حرف اول نشان دهنده نام کشور و حرف سوم نشان دهنده نام آن کشور می‌باشد.بعنوان مثال CAD را در نظر بگیرید. CA مخفف کانادا و D مخفف دلار است. ارزهای اصلی را می‌توانید در جدول زیر مشاهده فرمایید.

چگونگی انجام معاملات در بازار فارکس

معامله در بازار فارکس در اصل ینی خرید یک ارز یا واحد پولی یک کشور و همزمان مبادله‌ی ‌آن با یک ارز دیگر. بعبارت دیگر یعنی ارزها توسط کارگزاری‌ها یا دلال‌ها به صورت جفتی معامله می‌شوند. این بازار مکان فیزیکی مشخصی ندارد و بانک‌ها، مؤسسات و معامله‌گران از طریق بستر اینترنت، یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می‌کنند. فارکس بازاری خارج از بورس (OTC) بین بانکی یا به اصطلاح همان counter Over the است.این یعنی که بازار فارکس در سراسر جهان بدون مرکز اصلی گسترده شده است.این بازار در سطح جهان توسط تعداد زیادی از اشخاص مهم و سازمان‌ها اراده می‌شود. شرکت کنندگان بسته به شرایط معامله، جذابیت، قیمت و شهرت همتای معامله ، تصمیم می‌گیرند که با چه کسی داد و ستد کنند. مراکز اصلی تجارت ارز به‌ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو قرار دارد و بانک‌ها و مراکز مالی کشورهای جهان در این معاملات شرکت می­‌کنند. در شکل زیر ده ارز که بیشترین فعالیت و حجم معاملات را دارند نشان داده شده است.

طبق نمودار بالا میبینید که دلار آمریکا چقدر در بازار فارکس داد و ستد می‌شود. توجه داشته باشید که جفت ارزهای اصلی 75 درصد از حجم معاملات را در بر می‌گیرند.(6 ارز اصلی که در دلار ایندکس مقایسه می‌شوند جز همین دسته هستند)در واقع به نقل از صندوق بین‌المللی پول (IMF) دلار آمریکا تشکیل دهنده 62 درصد دخایر ارزی رسمی در جهان است !

در بازار مبادلات ارز اقشار عمده‌ی مردم و شرکت‌های مختلف فعالیت کرده که بازیگران و چرخانندگان بازار فارکس نیز نامیده می­‌شوند و معمولا در جهت کسب‌ اهداف مالی و رشد اقتصادی خود سرمایه گذاری و خرید و فروش می‌کنند. این به آن معنا است که حضور در معاملات بازار فارکس فقط برای اهداف سفته‌بازی و یا کارهای فیشینگ نیست و هرکدام از فعالان نقش خود را در بازار ایفاء می­کنند که کاملیت و ثبات آن را فراهم می­‌آورد. برای تحلیل حرکات قیمتی جفت ارزهای مختلف در بازار فارکس مانند تمام بازارهای مالی دیگر، از تحلیل­‌های بنیادی و تکنیکال استفاده می‌شود. برای تحلیل بنیادی یک جفت ارز می‌بایست وضعیت اقتصادی و سیاسی دو ارز مورد بررسی قرار گیرد. ازجمله عوامل اقتصادی می‌توان به سیاست‌های پولی بانک مرکزی و تمایل آن‌ها به افزایش و یا کاهش نرخ بهره، میزان رشد اقتصادی، نرخ تورم و … اشاره کرد که لیست کامل این اطلاعات و رویدادهای اقتصادی تحت عنوان تقویم اقتصادی در بسیاری از سایت‌های معتبر مانند forexfactory.com، fxstreet.com به‌همراه پیش­‌بینی کارشناسان خبره ارائه می‌شود و باتوجه به عدد گزارش‌ شده و تفاوت آن با میزان پیش‌بینی شده یا مقادیر دوره‌های قبل، ارزش یک جفت ارز در مقابل جفت ارز دیگر تقویت یا تضعیف خواهد گشت. اخبار سیاسی مانند انتخابات، جنگ و غیره نیز تأثیر مستقیم بر چشم‌­­انداز سرمایه‌گذاران از روند آتی نرخ ارز کشورهای مختلف داشته و می‌بایست به‌طور مستمر توسط معامله­‌گران موردتوجه قرار گیرد. در بازار معاملات ارزی یا فارکس در کنار تحلیل بنیادی (یا همان فاندامنتال) به‌دلیل حجم خصوصیات بازار فارکس بالای معاملات و حضور سرمایه­‌گذاران بزرگ، نمودار تغییرات قیمتی نیز از اعتبار بالایی برخوردار است و بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال و روش‌های نوسان‌گیری می­‌تواند کمک مؤثری به پیش‌بینی رفتار آینده قیمت نماید.

نحوه انجام معاملات در بازار فارکس

در گذشته معاملات ارز تنها از طریق بانک‌های عامل که امکان خریدوفروش ارز را داشتند صورت می‌گرفت؛ اما به‌تدریج بانک‌ها برای افزایش منافع خود اقدام به اولویت دادن برخی مشتریان کردند؛ سایر مؤسسات مالی، شرکت‌های چندملیتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مسیر مشابهی را در پیش گرفتند.

امروزه با توسعه و پیشرفت اینترنت، اشخاص نیز در شرایط یکسان می‌­توانند با سفته­‌بازان، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … در هرلحظه نرخ ارزها را از بانک­‌های مختلف جمع­‌آوری کنند و به معاملات بپردازند. به‌ همین‌ منظور کارگزارانی شکل گرفتند که در نرم‌­افزارهای معاملاتی اختصاصی خود، نرخ ارزها را به‌صورت لحظه‌ای به نمایش می‌گذارند و مشتریان نیز سفارش خود را از طریق همان نرم‌افزار به کارگزار مربوطه منتقل می­‌نمایند.(همانند نرم‌افزارهای که کارگزارهای ایرانی برای راحتی کار مشتریان خود و خرید و فروش در بازار سهام ایران در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند و همچنین آن‌ها را به آموزش‌ها و ابزارهایی جهت سهولت و فهم بهتر تجهیز می‌کنند) درواقع عامل واسطه بین معامله­‌گران شخصی (Traders) و بازار، کارگزاران هستند و مهم‌ترین نقش کارگزاران نیز انتقال سفارش‌های معاملاتی فرد معامله‌گر به بازار جهانی است.

بنابراین قدم اول برای انجام معاملات در بازار ارز انتخاب یک کارگزار مناسب است و برای انجام معاملات ارزی افراد بایستی با کارگزار موردنظر خود قرارداد ببندند و مبلغی که برای سرمایه‌گذاری در این بازار در نظر دارند را به‌عنوان سپرده به‌حساب کارگزار واریز نمایند. این سپرده درواقع پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری گشایش می‌شود. در مرحله بعد کارگزار، نام کاربری و رمز عبوری را به‌حساب خصوصیات بازار فارکس معاملاتی گشایش شده، اختصاص می‌دهد تا به‌وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم‌افزار معاملاتی بر خط کارگزاری به انجام معاملات ارزی خود بپردازد.

همان‌طور که می‌دانید هر کارگزار جهت انجام دستورات معاملاتی مشتریان خود، نرم‌افزار معاملاتی خاصی را طراحی می‌کند تا از طریق آن بتواند با مشتری‌های خود ارتباط برقرار کرده و درعین‌حال که آن‌ها را از روند قیمت‌ها آگاه می‌سازد، شرایطی را فراهم سازد که بر اساس آن بتوانند مراحل انجام یک معامله را به ثبت برسانند.

اصولاً این مراحل شامل دریافت تقاضاهای پیش‌خرید، پیش‌فروش و باز کردن و بستن معاملات بر روی کالاها یا ارزهای بخصوص است که هر کارگزار با استفاده از نرم­‌افزار (پلتفرم) خاصی این خدمات را ارائه می‌دهد و گاهی ممکن است این پلتفرم در میان بسیاری از کارگزاری‌ها مشترک باشد؛ مانند نرم‌افزار متاتریدر (Metatrader)، از معروف‌ترین نرم­‌افزارهای معاملات بازار فارکس که یک شرکت روسی­ به نام MetaQuotes آن را طراحی کرده است. آخرین نسخه این نرم‌افزار بیش از ۲۰ زبان مختلف دنیا ازجمله فارسی را پشتیبانی می‌نماید. به‌طورکلی هر فرد مواردی مانند نوع ارز مورد معامله، قیمت انجام‌شده معامله، حجم معامله و تعیین نوع عملیات (خرید یا فروش) را در اکانت نرم‌افزار معاملاتی خود مشاهده می­‌کند و کارگزاران درازای این خدمات کارمزد معاملاتی (Spread) دریافت می‌­نماید.

معاملات در بازار فارکس به‌صورت جفت ارز صورت می‌پذیرد؛ یعنی همواره ارزش یا قیمت هر ارز در بازار فارکس با ارز دیگری تعیین می­‌شود.و هر کدام که قدرت بیشتری داشته باشد نوسان در مبلغ ارزها ایجاد می‌کند. جفت ارزها با نماد اختصاری دو ارز مشخص می‌شوند. بعنوان مثال داریم :

GBP/USD (میزان برابری پوند در مقابل دلار)

USD/CHF (میزان برابری دلار در مقابل فرانک سوئیس)

USD/JPY (میزان برابری دلار در مقابل ین ژاپن)

برای توضیح و فهم بهتر می‌توان گفت برای مثال قیمت یورو در مقابل دلار یعنی اینکه هر یک یورو برابر با چه میزان دلار ارزش دارد. یا یورو در مقابل ین یعنی یه یک یورو برابر با چه میزان از ین ارزش دارد. در جدول زیر جفت ارزهای اصلی آورده شده است.

بازار خرسی و گاوی چیست؟

اگر جزء افرادی هستید که به تازگی به بازار سرمایه وارد شده اید، حتما اصطلاح بازارهای خرسی و گاوی را در توصیف وضعیت بازار شنیده اید. مزیت ها و معایب و چگونگی پیدایش این دو نوع از بازار، موضوعی است که شاید خیلی از دوستان با آن آشنایی ندارند. در این مقاله به شناخت و بررسی این دو اصطلاح می پردازیم. با ما همراه باشید.

بازار گاوی به چه معناست؟

بازار گاوی یا Bull market یکی از اصطلاحات رایج جهت توصیف وضعیت بازار است. بازار گاوی، نشاندهنده روند صعودی و مثبت در بازار است. در بازار گاوی شاهد کمبود شدید عرضه و افزایش چشم گیر تقاضا هستیم. بازار گاوی نماد سرمایه گذاران موفق و امیدوار است.
این دسته از سرمایه گذاران ریسک پذیرتر هستند؛ هرچند ممکن است که همیشه موفق عمل نکنند. بازار گاوی، بازاری است که در آن، سرمایه گذاران به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده، قصد دارند سرمایه گذاری خود را افزایش دهند. بازار گاوی، عمدتا نشان دهنده افزایش قدرت خریداران در بازار می باشد که در این نوع از بازار، اکثر نمادها دارای صفوف خرید هستند و فروشنده ها کمتر به چشم میخورند.

بازار خرسی به چه معناست؟

بازار خرسی یا Bear market یکی دیگر از اصطلاحات رایج جهت توصیف وضعیت بازار است. بازار خرسی، نشاندهنده روند نزولی و منفی در بازار است. در بازار خرسی شاهد کمبود شدید تقاضا و افزایش چشم گیر عرضه هستیم. بازار خرسی نماد بد بینی، ترس و بی اعتمادی سرمایه گذاران به روند بازار است و به طور کلی خرس نماد سرمایه گذاران شکست خورده و ناامید می باشد. این دسته از سرمایه گذاران ریسک گریز هستند و همواره از ضرر کردن در بورس می هراسند. بازار خرسی، بازاری است که در آن، فروشندگان قدرت و کنترل بازار را در اختیار دارند در واقع افراد معتقدند که امکان دارد قیمت سهام افت کند. بازار خرسی، عمدتا نشان دهنده افزایش قدرت فروشندگان در بازار می باشد که در این نوع از بازار، اکثر نمادها دارای صفوف فروش هستند و خریداران کمتر به چشم میخورند. (وضیعت نمادها در بورس)

واژه های گاو و خرس از کجا سرچشمه می گیرند؟

ریشه اصلی این دو واژه به طور قطع شناخته شده نیست، اما تا حدودی به نحوه جنگیدن این دو حیوان اشاره دارد. گاو در زمان حمله به دشمن، شاخ‌‌های خود را به طرف بالا می‌ گیرد و در هنگام شاخ زدن، شاخ های خود را از پائین به سمت بالا می برد و موجب میشود که حریفش به بالا پرت شود. به همین دلیل اصطلاح بازار گاوی، نشاندهنده روند صعودی و مثبت بازار می‌ باشد. اما، خرس در زمان حمله به دشمن، پنجه ‌هایش را به طرف پائین می ‌گیرد و در هنگام پنجه کشیدن، پنجه های خود را از بالا به سمت پائین می آورد و موجب میشود که حریفش به زمین بخورد. به همین دلیل اصطلاح بازار خرسی نشاندهنده روند نزولی و منفی بازار می باشد. (نسبت P/NAV چیست؟)

خصوصیات بازار خرسی و گاوی

خصوصیات بازارهای گاوی و خرسی

در بازار گاوی، تقاضا و صفوف خرید بسیار زیاد است و عرضه به ندرت صورت می ‌گیرد. سرمایه‌ گذاران با امید به آینده و رشد بازار، اقدام به خرید سهام جدید می‌کنند و فروشندگان نیز تمایل چندانی برای فروش سهام شان ندارند. در بازار خرسی، عرضه و صفوف فروش بسیار زیاد است و تقاضا برای خرید به ندرت صورت می پذیرد. در بازار گاوی، بیشتر افراد به امید کسب سود بیشتر، در بازار سرمایه ‌گذاری می‌کنند، اما در بازار خرسی، جوی منفی بر بازار حاکم است و همین امر رمقی در سرمایه ‌گذاران به منظور خرید سهام جدید وجود ندارد.

دو نکته مهم در رابطه با بازارهای گاوی و خرسی

نکته قابل توجه در رابطه با بازار گاوی و خرسی، عدم نگاه کوتاه‌ مدت به روند بازار است. افت قیمت ‌ها در یک روز یا یک هفته و یا افزایش قیمت ها، نشاندهنده بازار خرسی و گاوی نیست؛ بلکه آنچه که نوع بازار را مشخص می‌کند، روند بلند مدت بازار است. مثلا در هفته ای که گذشت، روند بازار بیانگر بازار خرسی بود، در حالی که روند کلی بازار طی چند سال اخیر، حاکی از بازاری گاوی و مثبت است.

همچنین در بازار بورس ایران و در ابتدای اصلاح ها در بازار، در کوتاه مدت و برای چند هفته، شاهد بازار خرسی و متعادل رو به پائین هستیم اما پس از اتمام هر اصلاح و با شروع موج جدید صعود در بازار، شاهد بازار گاوی و متعادل رو به بالا خواهیم بود. همچنین نکته ای که به شدت در بازارهای جهانی و مخصوصا بازار بورس ایران حائز اهمیت است، این است که اخبار مؤثر و شایعات، بر روی بازارهای مالی تاثیرات به سزایی دارند و ممکن است با یک خبر یا یک شایعه، در بازار چند روزی را کاملا خرسی و یا کاملا گاوی مشاهده کنیم.

درمورد معجزه ای به نام سود مرکب چی میدونی؟ » سود مرکب در بورس چیست؟

چگونه بازار گاوی تبدیل به بازار خرسی میشود؟

زمانی که عموم افراد و مردم یک جامعه به این بازار وارد شوند، اگر برای مدتی طولانی، اقبال به بازار رو کند و بازار با صعود قابل توجهی همراه باشد، اقبال و نظر مردم نیز بدان جلب خواهد شد. این گونه خواهد بود که روزانه شاهد ورود افراد تازه‌وارد و به دنبال آن افزایش چشم گیر ورود پول به بازار خواهیم بود. این افراد تازه‌وارد با نگاه به سابقه مثبت این بازار در گذشته، به آن اعتماد کرده و سرمایه خود را وارد بازار میکنند، غافل از اینکه هر بازاری پس از صعود طولانی مدت، نیاز به استراحت و اصلاح دارد.

با فرا رسیدن موج منفی و اصلاحی بازار، سهامداران و افراد تازه‌وارد غافل گیر میشوند؛ زیرا که انتظار منفی و ضرر را از این بازار مثبت نداشته اند. اینجاست که با یک آشفتی و هجمه ای از صف های فروش روبرو میشویم که احتمال آن زیاد است که اصلاح کوتاه مدت بازار، بسیار طولانی تر شده و حتی به بازار خرسی شدیدی تبدیل شود. همچنین میتوانید روزانه با مراجعه به سایت Tsetmc.com و مشاهده شاخص های بازار از وضعیت خلاصه آنچه در روز جای بر بازار گذشت، اطلاعات کسب کنید.

نتیجه گیری نهایی بازارهای گاوی و خرسی

خب دوستان در این مقاله در رابطه با بازارهای گاوی و خرسی صحبت کردیم و آموختیم که معنی و مفهوم آن ها چیست و چگونه شکل میگیرند. کلام همیشگی ما این است که همواره سعی کنید خودتان بورس را بیاموزید و با توجه به استراتژی، دیدگاه و حد سود و حد ضرر خودتان معامله کنید تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کرده و به سودهای خوبی دست پیدا کنید. همواره موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با بازارهای گاوی و خرسی

بازار گاوی، نشاندهنده روند صعودی و مثبت در بازار است. در بازار گاوی، شاهد کمبود شدید عرضه و افزایش چشمگیر تقاضا هستیم.

بازار خرسی، نشاندهنده روند نزولی و منفی در بازار است. در بازار خرسی، شاهد کمبود شدید تقاضا و افزایش چشمگیر عرضه هستیم.

عواملی همچون اخبار مؤثر و شایعات مهم و همچنین افراد تازه وارد آموزش ندیده و نا آگاه.