حد سود یا Take Profit چیست؟

شما می‌توانید جهت محاسب سود و زیان ناشی از معامله در فارکس از ماشین حساب فارکس دنیای ترید استفاده کنید.

اصطلاحات فارکس | معرفی 21 اصطلاح کاربردی بازار فارکس

اگر معامله گر بازار ارزهای بین المللی فارکس هستید و یا تازه با این بازار آشنا شده اید، در این مقاله آموزشی قصد داریم تا شما را با اصطلاحات رایجی که هر تریدری باید قبل از ورود به دنیای فارکس درباره آنها آگاه باشد، آشنا کنیم.

بازار فارکس مملو از اصطلاحات و کلمات اختصاری است که اغلب تریدرها چه در هنگام شروع و چه پس از شروع، به آنها احساس غریبگی می کنند. در این اینجا شما را با اصطلاحات مهم و کلیدی که در بازار فارکس با آنها برخورد خواهید کرد، و موجب افزایش دانش و آگاهی شما در این بازار خواهند شد، آشنا می کنیم.

1- اجرای فوری Instant Execution

فرض کنید در پلتفرم معاملاتی متاتریدر 5 قصد خرید یا فروش دارایی را دارید، به عنوان مثال اگر از دکمه New Order یا سفارش جدید، که در بالای منوی متاتریدر قرار دارد استفاده کنید، بعد از اینکه صفحه سفارشات جدید باز شد، گزینه های مختلفی را مثل تصویر پایین می بینید. اولین گزینه Symbol است. در این قسمت اگر قصد خرید ارزهای بین المللی را دارید، شما باید جفت ارز مورد نظرتان را انتخاب کنید. گزینه بعدی که مد نظر ما است، Type یا نوع سفارش شما است که پس از کلیک کردن روی آن، با دو نوع سفارش روبرو می شوید: 1- اجرای فوری 2- Pending Orders یا سفارش در حال انتظار. اگر شما قصد خرید در همان لحظه را دارید، باید گزینه اجرای فوری را انتخاب کرده و باقی مراحل را انجام دهید.

2- استراتژی معاملاتی فارکس Forex Trading Strategy

استراتژی معاملات فارکس، تکنیکی است که توسط معامله گران فارکس برای تعیین خرید یا فروش یک جفت ارز در هر زمان معین استفاده می شود. استراتژی های معاملاتی فارکس می تواند بر اساس تحلیل تکنیکی یا تحلیل بنیادی و یا مبتنی بر اخبار باشد. استراتژی معاملاتی ارزی معامله گران، معمولاً متشکل از سیگنال های معاملاتی است که منتج به تحریک تریدر ها، برای خرید یا فروش یک دارایی خاص می شود. برخی از این استراتزی ها، شامل: معامله گر اسکالپی، معامله گر روزانه یا Day Trader، معامله گر میان مدت یا Swing Trader و معامله گر بلند مدت یا Position Trader می باشد.

3- اسپرد (Spread)

در فارکس اسپرد، به اختلاف بین قیمت bid یا فروش و قیمت ask یا خرید کارگزار، اسپرد می گویند. همیشه در معاملات ارزها، دو قیمت وجود دارد که یکی خرید و دیگری فروش است. همانطور که می دانید، در فارکس ارزها به صورت جفت-جفت در مقابل هم معامله می شوند.

4- اهرم Leverage

اهرم، ابزاری است که توسط آن، معامله گران برای افزایش حجم معاملاتشان در فارکس، از کارگزارشان قرض می گیرند در نتیجه تریدرها، می توانند معاملاتشان را با سایزهای بزرگتری انجام دهند. یادتان باشد اگر طریقه استفاده از آن را ندانید، اهرم مثل یک شمشیر دو لبه می تواند بر علیه شما کار کند.

5- پوزیشن Position

بر اساس تعریف سایت investopedia، پوزیشن آن مقدار دارایی است که یک فرد یا نهاد، مالک آن می شود. به عبارتی دیگر، زمانی که دکمه خرید را فشار دادید و دارایی مد نظر وارد حساب شما شد، پوزیشن شما شکل گرفته است. حال این پوزیشن می تواند خرید و یا فروش باشد.

6- پیپ PIP

پیپ، کوچکترین حرکت قیمت است که یک جفت ارز بر اساس قوانین فارکس، حرکت می کند. اکثر جفت ارزها در فارکس تا چهار رقم اعشار نوشته و خوانده می شوند به جز ین ژاپن که تا دو رقم و گاهی سه رقم اعشار است. به تغییر رقم چهارم و یا دوم برای ین ژاپن، پیپ گفته می شود. برخی بروکرها به جای 4 رقم اعشار و یا دو رقم برای ین ژاپن، تا 5 رقم و یا 3 رقم برای ین، آن را می نویسند و می خوانند که به آنها، پیپت می گویند که پیپت از پیپ کوچکتر است. به عنوان مثال اگر جفت ارز GBP/USD از رقم 1.3672 به رقم 1.3682 حرکت کند، گفته می شود پوند به دلار، 10 پیپ صعود کرده یا نوسان داشته است. و یا مثلا در مورد USD/JPY اگر این جفت ارز از رقم 109.82 به 109.92 حرکت کند، گفته می شود دلار به ین 10 پیپ صعود یا نوسان داشت.

7- تراز حساب یا Balance

به کل موجودی درون حساب معاملاتی خود بدون در نظر گرفتن سود و زیان معامله بازتان (البته اگر داشته باشید)، تراز حساب گفته می شود. مثلا اگر شما درون حسابتان 5000 دلار امریکا است و هیچ معامله بازی ندارید، تراز شما 5000 دلار است.

8- جفت ارز Currency Pair

در بازار فارکس ارزها به صورت جفت و در مقابل هم قرار می گیرند و به آنها جفت ارز می گویند. اولین نرخی که در حد سود یا Take Profit چیست؟ طرف چپ این جفت ارزها قرار می گیرد، به آن ارز پایه یا Base Currency می گویند و ارزی که مقابل آن و در سمت راست قرار دارد، ارز متقابل (مظنه) یا Quote Currency نام دارد و خیلی ساده به این معنی است که برای خرید ارز پایه یا سمت چپ، چه مقدار باید ارز متقابل یا سمت راست را بپردازیم. جفت ارزها به دسته بندی مختلفی مثل: بزرگ، کوچک، کالایی، غیر معمول و. تقسیم می شوند.

برخی از رایج ترین جفت ارزهای موجود در بازر فارکس:

• USD/JPY یا جفت ارز دلار امریکا به ین ژاپن.
• GBP/USD یا جفت ارز پوند انگلستان به دلار امریکا.
• EUR/USD یا جفت ارز یورو به دلار امریکا.
• USD/CHF یا جفت ارز دلار امریکا به فرانک سوئیس.
• USD/CAD یا جفت ارز دلار امریکا به دلار کانادا
• AUD/USD یا جفت ارز دلار استرالیا به دلار امریکا
• NZD/USD یا جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار امریکا

9- حجم معامله Lot Size

لات، واحد اندازه گیری مقدار یک معامله است. وقتی شما سفارش خرید یا فروشی را در پلتفرم معاملاتی، نزد کارگزارتان در بازار فارکس می گذارید، این سفارشات در سایزهایی که لات نام دارد، گذاشته می شوند. در بازار فارکس، لات به چند صورت وجود دارد: لات استاندارد که معادل 100.000 دلار است، لات مینی استاندارد که معادل 10.000 دلار است، لات میکرو که معادل 1000 دلار و لات نانو که معادل 100 دلار امریکا است.

نحوه محاسبه یک حد سود یا Take Profit چیست؟ لات استاندارد بدین صورت است: در لات استاندارد که معادل 100.000 دلار امریکا است، هر پیپ نوسان، مساوی است با 10$ دلار سود یا ضرر معامله گر. به عنوان مثال، اگر شما100.000$ دلار امریکا معادل یک لات، در مقابل ین ژاپن خریداری کنید و نرخ لحظه ای USD/JPY برابر باشد با 110.00، و تا ساعاتی بعد این نرخ به 110.50 تغییر پیدا کند، شما 50 پیپ سود معادل 500$ دلار امریکا، به دست آورده اید.

10- حد ضرر و حد سود Stop Loss & Take Profit

سفارش حد ضرر، سفارشی است که معامله گران در پلتفرم معاملاتی خود می گذارند. حد ضرر، آن مقدار سرمایه ای است که هر معامله گری حاضر است سرمایه اش را به خطر بیاندازد و از دست بدهد. در واقع حد ضرر یک سفارش محدود کننده در مقابل ضرر شما است. حد ضرر، معمولا ناجی سرمایه گذاران در زمانهای ریزش بازار است.

حد سود، یک سفارش محدود کننده است که شما حاضرید در فلان قیمت مشخص، سود معامله تان را بگیرید. اگر قیمت دارایی که خریدید به قیمتی که شما برای سودتان در نظر گرفته اید نرسید، سفارش حد سود شما فعال نمی شود. گفته می شود این سفارش برای معامله گران کوتاه مدت مفید تر است.

11- خریدن و فروختن Going Long & Going Short

در بازار فارکس این دو کلمه را زیاد می بینید یا می شنوید. کلمه Going Long به معنی خرید یک دارایی است و کلمه Going Short به معنی فروش یک دارایی است.

شما می‌توانید جهت محاسب سود و زیان ناشی از معامله در فارکس از ماشین حساب فارکس دنیای ترید استفاده کنید.

12- دارایی خالص Equity

دارایی خالص یا اکویتی در فارکس، به کل ارزش دارایی حسابتان گفته می شود. اگر حساب بازی در پلتفرم معاملاتی تان داشته باشید، به مجموع کل این حساب اکویتی گفته می شود. به عنوان مثال اگر یک حساب 1000 دلاری داشته باشید و معامله باز شما هم 200 دلار در سود باشد، دارایی خالص یا اکویتی شما 1200 دلار است.

13- انواع سفارشات در فارکس Types of Orders

در واقع به طور کلی سفارشات به دو دسته سفارش بازار و سفارش با تاخیر، تقسیم می شوند.

سفارش بازار Market Order: سفارشی است که فوراً با قیمتی که کارگزار شما ارائه کرده است، اجرا می شود.

سفارش معلق یا با تاخیر Pending Orders: سفارشی است که بعداً با قیمتی که شما تعیین کرده اید اجرا می شود. مثلا اگر قیمت طلا در حال حاضر 1790 دلار است و شما می خواهید وقتیکه طلا به قیمت 1800 دلار برسد، وارد معامله شوید، از این نوع سفارش استفاده می کنید. سفارشات با تاخیر خودش به 2 دسته تقسیم می شود: سفارش Limit و سفارش Stop.

سفارش Limit یا محدود: سفارشی است که برای خرید زیر قیمت فعلی مارکت یا فروش بالای قیمت مارکت در یک قیمت معین، انجام می شود.

سفارش Stop یا توقف: زمانیکه مارکت به حد سود یا Take Profit چیست؟ قیمت مشخصی برسد، سفارش توقف شما تبدیل به سفارش مارکت می شود. حال می تواند برای ورود به یک معامله جدید باشد یا خروج از یک معامله ای که در آن بودید.

سفارش محدود خودش به دو دسته Buy Limit و Sell Limit و سفارش توقف هم به دو دسته Buy Stop و Sell Stop تقسیم می شوند.

• سفارش Buy Limit: خرید در یک قیمت معین زیر قیمت فعلی بازار است.
• سفارش Sell Limit: فروش در یک قیمت معین بالای قیمت فعلی بازار است.
• سفارش Buy Stop: خرید کردن در قیمت بالای فعلی بازار را گویند.
• سفارش Sell Stop: فروش پایین تر از قیمت فعلی بازار را گویند.

14- سواپ Swap

به نرخ بهره شبانه، سواپ گفته می شود. اگر شما معامله بازی داشته باشید که مجبورید آن را بیشتر از 1 روز نگه دارید، معامله شما، شامل سواپ می شود. یکی از نکات مهمی که قبل از باز کردن حساب معاملاتی نزد کارگزارتان باید حد سود یا Take Profit چیست؟ از آن مطلع باشید و درباره آن خوب تحقیق کنید، همین سواپ است.

15- صعودی و نزولی Bullish & Bearish

زمانیکه دارایی که شما خریدید در حال صعود باشد، می گویند صعودی یا بولیش. کلمه بولیش که از Bull یا گاو گرفته شده و در بازارهای مالی با عکس یگ گاو دیده می شود، به خاطر شاخهای گاو است که رو به بالا است و قیمت ها را به بالا پرتاب می کند. زمانیکه گفته می شود طلا بولیش است، یعنی روند طلا صعودی خواهد بود.

برعکس، وقتیکه دارایی که خریدید رو به نزول باشد، به آن بریش یا نزولی گفته می شود. کلمه Bearish که از Bear یا خرس گرفته شده و در بازارهای مالی با نماد خرس به نمایش گذاشته می شود، به این علت است که عده ای بر این باورند که خرس چون با پنجه هایش به سمت پایین ضربه می زند، بنابراین قیمتها هم ریزش خواهند کرد. زمانیکه گفته می شود دلار بریش است، یعنی دلار نزولی است و کاهش خواهد یافت.

16- کارگزار Broker

کارگزار فارکس، یک شرکت خدمات مالی است که به معامله گران امکان دسترسی به پلتفرم معاملاتی، برای خرید و فروش ارزهای خارجی را می دهد و بابت این کار از شما کمسیونی را دریافت می کند. کمیسیون کارگزاران با یکدیگر متفاوت است و توصیه می شود، هر کسی که می خواهد وارد بازار فارکس شود، از قبل تحقیقات وسیعی درباره کارگزاری که قصد باز کردن حساب در آن را دارد، انجام دهد.

17- لغزش Slippage

زمانیکه قصد اجرای یک معامله در بازار فارکس دارید و دکمه نهایی خرید یا فروش را فشار می دهید، متوجه اختلاف قیمت بین قیمتی که شما انتظار دارید و قیمتی که دستور خرید یا فروش شما گزارده می شود، می شوید. به این اختلاف قیمت که ناشی از نواسانات بازار است، لغزش یا افت گفته می شود. در واقع این یک مسئله رایج است که هم می تواند به نفع شما، و هم به ضرر شما تمام شود.

18- مدیریت ریسک Risk Management

فرآیند کنترل یا به حداقل رساندن ریسکهای مالی را مدیریت ریسک گویند که ابزارهای متفاوتی برای این امر، وجود دارد. مثلا استفاده از دستور سفارش حد ضرر، یکی از این ابزارها است.

19- معامله گر یا تریدر Trader

معامله گر فردی است که در خرید و فروش دارایی های مالی در هر بازار مالی، برای خود یا به نمایندگی از شخص یا موسسه دیگری فعالیت می کند. تفاوت اصلی بین معامله گر و سرمایه گذار مدت زمانی است که شخص، آن دارایی را نگه می دارد.

سرمایه گذاران تمایل دارند افق زمانی بلندمدت تری داشته باشند، در حالی که معامله گران تمایل دارند دارایی ها را برای دوره های زمانی کوتاه تری در اختیار داشته باشند تا از روندهای کوتاه مدت استفاده کنند. تریدرها، انواع مختلفی هستند مثل: تریدرهای تکنیکال، تریدرهای فاندامنتال، تریدرهای تکنو فاندامنتال، تریدرهای وابسته به خبرهای شرکت یا Noise Traders، تریدرهای روند و غیره.

20- معاملات اعتباری یا مارجین Margin

مارجین به معنای معامله کردن با استفاده از اهرم است که ریسک معامله و بازگشت بالقوه سود یا ضرر شما را افزایش می دهد. معاملات مارجینی در بازار فارکس، فرآیند ایجاد سپرده با حسن نیت، نزد کارگزارتان به منظور باز کردن چند پوزیشن همزمان معاملاتی است.

مارجین، هزینه یا کارمزد نیست بلکه، بخشی از مانده حساب مشتری است، که به منظور معامله، نزد کارگزارتان به ودیعه کنار گذاشته می شود. این مبلغ بسته به کارگزارتان، متفاوت است و معمولا درصدی از سایز پوزیشن معامله شما است. به عنوان مثال، در فارکس 1% مارجین چیز غیر معمولی نیست. اگر شما بخواهید 1% از یک لات استاندارد (معادل 100.000 دلار) ریسک کنید، شما با 1000 دلار، مبلغی معادل 100.000 دلار را می توانید معامله کنید.

21- هشدار اتمام اعتبار Margin Call

زمانیکه مقدار پولی که شما به عنوان ودیعه نزد کارگزارتان گذاشتید به زیر مبلغ مورد نظر برسد، می گویند مارجین کال یا کال مارجین که به معنی یک یادآوری یا هشدار است و معمولا ناشی از ضرر یک یا چند معامله شما است. در واقع مارجین کال، اندیکاتوری است که به شما می گوید، یک یا چند دارایی که در حسابتان است، از لحاظ ارزشی، کاهش یافته است.

نتیجه گیری

اصطلاحات بازار فارکس از چیزهایی که بالا نام برده شد، بسیار بیشتر هستند. اینها اصطلاحات مهم و کلیدی بازار فارکس هستند که هر تریدری باید قبل از ورود به دنیای ترید، با آنها اشنا شود. اگر قصد ورود به فارکس را به عنوان شغل اصلی تان دارید، به شما توصیه می کنیم با تمام این اصطلاحات آشنا شوید و سعی کنید در تمام آنها، حرفه ای شوید تا بتوانید معاملاتی پرسود، داشته باشید.

آموزش تعیین حد سود و ضرر در کوینکس فیوچرز

دوستانی که فیوچرز کار می کنند با دو اصطلاح آشنا هستند حد ضرر Stop-Loss و حد سود Take-Profit. این دو بسیار کاربردی هستند و می توانند از ضرر شما جلوگیری کرده و سود شما را حفظ کنند. ما روش قرار دادن حد ضرر و سود را آموزش خواهیم داد.

حد ضرر و حد سود چیست؟

اگر با چند مثال حد ضرر و حد سود را توضیح دهیم بهتر است فکر کنید بیت کوین را در قسمت 50 هزار خریده اید و تحلیل شما این است که به قیمت 60 هزار دلار خواهد رسید.

حال اگر تحلیل شما اشتباه از آب درآمد، چه کاری باید انجام دهید تا از ضرر زیاد به خود جلوگیری کنید. بهترین روش گذاشتن حد ضرر است. شما به سیستم یا صرافی می گویید اگر بیت کوین از 48 هزار دلار کمتر شد با ضرر 2 هزار دلاری برای من بفروش. این باعث می شود از ضرر شما جلوگیری شود.

حال اگر تحلیل شما درست بود و بیت کوین به 60 هزار دلار رسید سیستم بصورت خودکار آن را برای شما می فروشد. چون بعد از آن احتمال دارد قیمت افت کند پس در بهترین قیمت خواهید فروخت که به حد سود یا Take Profit چیست؟ آن حد سود یا TP (Take-Profit) می گویند.

هنگام تحلیل ارز دیجیتال و تعیین حد سود و حد ضرر در کوینکس یا دیگر صرافی ها، باید به این نکته توجه کنید که سود شما باید بیشتر از ضرر شما باشد تا اگر چندین بار حد ضرر شما خورد، دچار زیان نشوید.

گاهی پیش می آید که حد ضرر شما خورده می شود و بازار به حرکت خود ادامه می دهد مثلا بیت کوین به 47 هزار می رسد و حد سود یا Take Profit چیست؟ بعد به حرکت صعودی خود ادامه داده و تا 60 هزار می رسد.

پس باید در تحلیل ها سعی کنیم معاملاتی را باز کنیم که بیشتر از یک به یک باشد. در مثال بالا حد سود ما 5 برابر حد ضرر ما می باشد که فوق العاده است.

اگر می خواهید از تخفیف کارمزد کوینکس استفاده کنید هنگام ثبت نام از کد معرف 3f9pe استفاده نمایید.

تعیین حد ضرر SL در کوینکس

اگر در فیوچرز کوینکس معامله می کنید حتما باید حد ضرر را تعیین کنید.

برای این کار مطابق روش زیر عمل نمایید. پس از اینکه معامله خرید Long یا فروش short خود را باز کردید در قسمت پایین صفحه، اطلاعات معامله نمایش داده می شود. در آن قسمت می توانید میزان سود یا ضرر خود را ببینید و هم می توانید حد ضرر را تعیین کنید.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده میکنید پس از باز کردن یک معامله، اطلاعات آن قابل مشاهده است.

برای تعیین حد ضرر و حد سود در فیوچرز کوینکس کافی است روی TP/SL کلیک کنید. پنجره ای باز می شود و می توانید مقدار آن را تعیین کنید.

در بخش Stop-Loss می توانید مقدار را وارد کنید و سپس روی دکمه Confirm کلیک کنید.

در بخش TP/SL باید مقدار SL نمایش داده شود. تمام.

توجه: پس از تعیین حد ضرر، در بالای پنجره روی علامت ضربدر کلیک کنید تا پنجره بسته شود.

حال اگر قیمت به آن عدد رسید معامله با مقدار ضرری که مشخص کردید بسته می شود. در مثال بالا اگر مقدار حد ضرر را روی 48 هزار تعیین کرده باشید بیت کوین پس از رسیدن به آن قیمت بسته می شود و باعث می شود از ضرر بیشتر شما جلوگیری شود.

به هیچ عنوان معاملات خود را بدون تعیین حد ضرر SL رها نکنید. بسیاری از معامله گران بخاطر همین اشتباه لیکوئید شده اند و حساب آن ها صفر شده است. مقدار کمی ضرر بهتر از این است که کل سرمایه خود را از دست بدهیم.

تعیین حد سود در فیوچرز کوینکس

حال بیاییم به سراغ حد سود در فیوچرز کوینکس برویم. در بخش بالا در مورد SL صحبت کردیم. حال به سراغ TP یا حد سود می رویم.

برای تعیین حد سود نیز به بخش TP/SL (عکس بالا) می رویم. سپس در بخش Take-Profit حد سود را وارد می کنیم مثلا عدد 60 هزار را وارد می کنیم و به کوینکس اعلام می کنیم که پس از رسیدن به قیمت 60 هزار معامله من را ببند.

تعیین حد سود باعث می شود سود ما از بین نرود چون خیلی از مواقع پس از رسیدن به حد سود بازار وارد اصلاح می شود و باعث می شود مقداری از سود خود را از دست بدهیم.

بستن معامله در فیوچرز کوینکس

روش دیگری نیز برای تعیین حد سود وجود دارد و آن بستن معامله در قیمت خاصی می باشد.

پس از باز کردن معامله، در سمت راست و پایین پنجره، می توانید معامله را پس از رسیدن به سود خاصی ببندید. این کار به دو روش انجام می شود:

انتخاب Limit و وارد کردن یک عدد و کلیک روی دکمه سبز رنگ Close Position

برای بستن تمامی معاملات باز می توانید روی دکمه سمت چپ، Liquidate All که بصورت لحظه ای تمامی معاملات را با همان قیمت مارکت می بندد.

امیدواریم این مقاله از تاپ سایت 98 برای شما عزیزان مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

در هنگام خرید حتما از کد تخفیف 45 درصدی که در قسمت هدر سایت (بالا) می باشد استفاده نمایید

استراتژی خروج از بازار در سال ۲۰۲۱

برای آنکه از یک ترید خارج شوید 2 راه دارید: در جریان ترید سود ببرید یا زیان کنید. شما به عنوان معامله گر باید توانایی این را داشته باشید که معاملات خود را به گونه‌ای مدیریت کنید که خطر ترید کاهش یابد. در این مقاله می‌کوشیم استراتژی خروج از بازار را شرح و آموزش دهیم.

ضرورت استراتژی خروج از بازار

شما نیازمند یک استراتژی خروج از بازار هستید تا بتوانید از اجرایی شدن تصمیمات‌تان بر مبنای طرح معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید. ترید کردن بدون داشتن طرح و نقشه، بیشتر به این شبیه است که تصمیمات‌تان را بر طبق احساساتی مانند ترس یا طمع اتخاذ کنید که در این صورت امکان دارد پیش از موعد به سود برسید یا زیان کنید.

اگر بدانید که چگونه باید از ترید خارج شوید، می‌توانید ریسکتان را به حداقل برسانید و شانس بیشتری برای کسب سود داشته باشید.

چگونگی خارج شدن از معامله

1. به حساب خود وارد شوید و پلتفرم را باز کنید.
2. معامله خود را تحت نظر بگیرید.
3. نقطه خروج از ترید را با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تعیین کنید.
4. با انتخاب دستی گزینه “Close” یا با استفاده از صدور سفارش (Order) از پوزیشن خود خارج شوید.

چگونگی خروج از معامله با استفاده از سفارش حد ضرر (Stop-Loss Order)

حد زیان سفارشی است که این امکان را برای شما فراهم می‌آورد که بتوانید در یک سطح از پیش تعیین شده که کمتر از قیمت کنونی بازار مطلوب شما است، به صورت خودکار از ترید خارج شوید.

در خرید استقراضی یا همان پوزیشن لانگ، این سطح پایین‌تر از قیمتی است که در آن وارد بازار شده‌اید و در فروش استقراضی یا همان پوزیشن شورت، این سطح بالاتر از قیمت مذکور است.

برای نمونه فرض کنید که در یک شرط‌بندی گسترده یا همان اسپرد بتینگ (Spread Betting: نوعی شرط‌بندی مالی است که در آن بازپرداخت بر طبق دقت شرط‌بندی توزیع می‌شود) در طلا، در سطح قیمت حد سود یا Take Profit چیست؟ 1840 پوند و در عوض هر واحد حرکت قیمت 5 پوند شرط‌بندی کرده‌اید و با ورود به ترید در سطح قیمت 1740 پوند حد ضرر تعیین می‌کنید. این یعنی اگر بازار 100 واحد قیمت در خلاف جهت انتظاری شما حرکت کند، در این صورت حداکثر زیانی که به شما می‌رسد 500 پوند خواهد بود و بعد از آن ترید به صورت خودکار بسته خواهد شد.

سفارش حد ضرر به شما کمک می‌کند که بتوانید ریسک ترید خود را در حرکات سریع بازار مدیریت کنید و اگر زیان شما به مقدار معلومی برسد، ترید پایان خواهد یافت. خطر حد ضرر در اینجاست که امکان دارد این سفارش با لغزش (Slippage) همراه شود، یعنی در مدت ‌زمانی که طول می‌کشد کارگزار سفارش را انجام دهد، بازار با تحولاتی در قیمت همراه شود.

این اصلی ‌ترین نوع سفارش حد ضرر بود اما انواع گوناگونی دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد، مانند:

• سفارش حد ضرر تضمینی (Guaranteed Stops): در این سفارش تضمین می‌شود که پوزیشن معامله گر همواره پیش از رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده بسته شود و ریسک لغزش را از بین می‌برد. افزودن این نوع از سفارش حد ضرر رایگان است اما با به‌ کارگیری آن باید مبلغ اندکی بابت حق‌ العمل پرداخت کنید.
• سفارش زیان ‌گریز خودکار (Trailing stops): این نوع از سفارش بازار را در جهت مد نظر شما پیگیری می‌کند اما اگر روند بازار بر خلاف جهت مطلوب شما شود، قفل خواهد شد. به عنوان نمونه اگر اندازه گام 10 را انتخاب کنید، هر وقت که بازار 5 واحد اوج بگیرد سفارش شما نیز 5 واحد بازار را تعقیب می‌کند.

چگونگی خروج از ترید با استفاده از سفارش حد سود (Take-Profit Order)

سفارش حد سود (Take-Profit Order) که به لیمیت کلوز (Limit Close) نیز معروف است، به سفارش حد ضرر شباهت دارد؛ چون با رسیدن به سطح قیمت از پیش تعیین شده، ترید بسته خواهد شد و بر خلاف سفارش لیمیت کلوز در قیمتی مطلوب‌تر از قیمت کنونی بازار اجرا می‌شود.

در خرید استقراضی یا همان پوزیشن لانگ، نقطه خروج از ترید بالاتر از قیمت فعلی بازار تعیین می‌شود و در فروش استقراضی یا همان پوزیشن شورت، نقطه خروج پایین‌تر از قیمت بازار معلوم می‌شود. چنین امکانی به این معنا است که این ابزار می‌تواند برای ذخیره سود به کار رود.

به عنوان نمونه فرض کنید که نفت خام برنت دریای شمال هم اکنون هر بشکه 63.5 دلار معامله شود و همچنین فرض کنید که تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت 60 دلار یک سطح مقاومت حیاتی است و اگر قیمت بدان برخورد کند،روند قیمت تغییر می‌کند و مجدداً صعود می‌کند.

در چنین شرایطی شما تصمیم می‌گیرید که فروش استقراضی انجام دهید و به اصطلاح در پوزیشن شورت قرار بگیرید و با صدور سفارش Stop Entry در سطح قیمت 60 دلار، از معامله خارج شوید. 2 ساعت بعد، بازار به این سطح قیمت می‌رسد و کارگزار سفارشتان حد سود یا Take Profit چیست؟ را انجام می‌دهد و پوزیشن را می‌بندد. این بدان معنا است که مقدار معلومی سود به دست خواهید آورد.

با اینکه سفارش حد برداشت سود روشی عالی در حرکت‌های صعودی بازار به شمار می‌رود اما بدون استفاده از سفارش حد ضرر در کنار آن، معامله گر در معرض حرکات بی‌اندازه نزولی بازار قرار می‌گیرد.

نکاتی که در توسعه استراتژی خروج باید در نظر گرفت؟

قبل از ایجاد استراتژی خروج، لازم است موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

نوع معامله (Trading style)

استراتژی خروج کاملاً به نوع ترید شما بستگی دارد. ترجیح شخصی شما به عنوان معامله گر تعیین می‌کند که یک ترید را چگونه انجام می‌دهید و چگونگی انجام ترید و همین طور مدت ‌زمانی که در یک پوزیشن باقی می‌مانید به ترجیحات شخصی شما در مقام تریدر برمی‌گردد. 4 نوع معامله رایج وجود دارد:

• پوزیشن تریدینگ(Position trading): معامله گران پوزیشن تریدینگ در دوره‌های زمانی طولانی به منظور کسب سود از روندهای گسترده و غالب بازار در موضع یا پوزیشن قرار می‌گیرند. شناخته ‌شده‌ترین نوع معاملات موضعی همان تاکتیک “خریداری و نگهداری” سهم یا ارز دیجیتال است. در این موارد لازم است که جهت اتخاذ استراتژی خروج نوسانات کوتاه‌ مدت بازار را نادیده بگیرید و اجازه دهید سود به سمت شما روانه شود.
• نوسان‌گیری(Swing trading): در معاملات نوسانی بر تشخیص روند بازار تمرکز می‌شود و با استفاده از فراز و فرودهای قیمت، نقاط ورود و خروج تعیین می‌گردد. کف قیمت این امکان را به معامله گر می‌دهد که در پوزیشن لانگ قرار بگیرد یا از پوزیشن شورت خارج شود، در حالی که سقف قیمت فرصتی است برای خروج از پوزیشن لانگ یا ورود به پوزیشن شورت.
• معاملات روزانه(Day Trading): تریدرهای روزانه به منظور کسب سود از حرکات کوتاه‌مدت بازار طی یک روز معاملاتی به معامله‌ای وارد یا از تریدی خارج می‌شوند. خروج از ترید پیش از بسته شدن روزانه بازار می‌تواند به اجتناب از ریسک و کاهش هزینه‌های مربوط یک معامله کمک کند. نوسان‌ گیری و اسکالپینگ (Scalping) نیز می‌توانند ذیل عنوان معاملات روزانه دسته ‌بندی شوند؛ چون بیشتر طی یک روز معاملاتی انجام می‌شوند.
• اسکالپینگ(Scalping): کوتاه‌ ترین مدت ‌زمان میان ورود و خروج به یک ترید به این نوع از معاملات تعلق دارد و اغلب در چند ثانیه یا چند دقیقه انجام می‌شوند. تارگت، کسب سود اندک اما مکرر است که به مرور زمان انباشته می‌شود. این نوع از ترید به زمان و تمرکز فراوانی نیاز دارد.

نسبت ریسک به پاداش (Risk-Reward Ratio)

وقتی که برای استراتژی خروج خود برنامه ‌ریزی می‌کنید، لازم است نسبت ریسک به پاداش را مد نظر بگیرید. این نسبت نشان می‌دهد که حاضرید چه مقدار از دارایی خود را در عوض سودی که کسب می‌کنید از دست بدهید. رایج ‌ترین نسبت ریسک به پاداش 1 به 2 یا 1 به 3 است و نسبت 1 به 1 بسیار ریسکی به نظر می‌رسد.

فرض کنید که زیان بالقوه شما در معامله‌ای 200 پوند و حداکثر سود بالقوه نیز 600 پوند باشد. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد در این مورد 1 به 3 خواهد بود و به این معنا است که در 10 ترید برخلاف اینکه فقط در 30 % موارد صادق است، می‌توانید 400 پوند سود به دست بیاورید.

شناخت نسبت ریسک به ریوارد شما را قادر می‌سازد که درک بهتری نسبت به ریسک‌هایی پیدا کنید که باید برای رسیدن به سود مورد نظر خود متحمل شوید.

توان ریسک‌پذیری (Risk tolerance)

این گزینه رویکرد شما را نسبت به ریسک نشان می‌دهد و توانایی شما در مدیریت ریسک را معلوم می‌سازد. شناخت توان ریسک ‌پذیری بسیار حائز اهمیت است؛ چون اگر ریسک فراوانی متحمل شوید، امکان دارد بترسید و خیلی زود یا خیلی دیر پوزیشن خود را ببندید.

افزودن سفارشات حد ضرر به ترید، قسمت مهمی از فرآیند تنظیم توان ریسک‌ پذیری است؛ چون شما را به مدیریت خودکار ریسک مجهز می‌سازد. می‌توانید خودتان از پیش تعیین کنید که حاضرید چه مقدار از دارایی شما در معرض ریسک قرار بگیرد و در همان سطح می‌توانید سفارش حد ضرر تعیین کنید. این امکان شما را آسوده‌ خاطر می‌کند؛ چون زیان نمی‌تواند از حد مشخصی که خود تعیین کرده‌اید بیشتر شود.

سه استراتژی خروج از بازار که لازم است آنها را بشناسید!

روش‌های متفاوت و گوناگونی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آنها زمان مناسب برای خروج از معامله را تعیین کنید. در اینجا 3 نمونه از رایج‌ ترین آنها را معرفی می‌کنیم:

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

سطوح مقاومتی و حمایتی سطوحی هستند که در آنها حرکات بازار محدود می‌شود. سطوح حمایتی نمایانگر کف قیمت هستند و وضعیت اشباع فروش تلقی می‌شود که در آن خریداران موجب می‌شوند که قیمت از آن سطح کمتر نشود و مجدداً افزایش یابد. سطح مقاومت نیز سقف قیمتی است که وضعیت اشباع خرید به شمار می‌آید که در آن خریداران تمایلی به خرید ندارند و از این رو پوزیشن‌های خود را می‌بندند و در نتیجه قیمت نمی‌تواند فراتر رود و کاهش می‌یابد.

روندها اغلب در برخورد با این سطوح حیاتی وارونه می‌شوند و این امر به خوبی توضیح می‌دهد که زیرا تریدرها علاقه دارند سفارشات حد ضرر و لیمیت کلوز خود را حوالی این سطوح قرار بدهند. قرارگیری سفارشات حد برداشت سود و حد ضرر در حوالی این سطوح بسیار رایج است، تا آنجا که این سطوح به پیش ‌گویی‌های خود محقق‌ شونده معروف شده‌اند؛ یعنی تریدرها انتظار دارند که بازار در این نواحی تغییر کند. در نتیجه اگر در پوزیشن لانگ قرار دارید، می‌توانید در سطح مقاومت کسب سود کنید.

سطوح مقاومتی و حمایتی با استفاده از طیف مختلفی از اندیکاتورها از جمله میانگین متحرک، ابزار فیبونانچی اصلاحی (Fibonacci Retracements) و نقاط پیوت (Pivot Points) تعیین می‌شوند.

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک داده‌ها را به کار می‌گیرد تا روند بازار را بیابد و با فیلتر کردن تصادفی نوسانات قیمت، داده‌های قیمتی را هموار می‌سازد.

برای محاسبه میانگین متحرک لازم است مجموعه اعداد را جمع بزنید و بر تعداد کل مقادیر مجموعه تقسیم کنید. برای نمونه اگر می‌خواهید میانگین متحرک یک دوره پنج ساله را محاسبه کنید، لازم است اعداد مربوط به این دوره را جمع بزنید و بر 5 تقسیم کنید. رایج ‌ترین میانگین متحرکی که به کار می‌رود، 50 یا 200 روزه است.

وقتی قیمت بالای میانگین متحرک است، یعنی فرصت مناسبی برای خرید ایجاد شده و وقتی که قیمت زیر میانگین متحرک است، زمان فروش است. اضافه بر این، میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک سفارش زیان‌ گریز خودکار (Trailing stops) نیز تلقی شود و در این راه مفید باشد. با افزایش یا کاهش قیمت، میانگین متحرک هم افزایش و کاهش می‌یابد و این بدان معنا است که می‌توانید سفارش حد ضرر خود را به جایی که میانگین متحرک حضور دارد منتقل کنید. در این صورت اگر قیمت برخلاف جهت مورد نظر شما حرکت کند، وضعیت شما در برابر ریسک مصون خواهد ماند.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یا به اختصار ATR، تلاطم و نوسان بازار را طی یک تایم فریم مشخص دنبال می‌کند. این اندیکاتور با افزایش یا کاهش نوسانات، بالا و پایین می‌رود؛ به شیوه ای که مقدار بالای ATR نمایانگر زیاد بودن نوسانات و مقدار کم آن نشانگر پایین بودن نوسانات است.

هر چه مقدار ATR بیشتر باشد، سفارش حد ضرر باید گسترده‌تر انتخاب شود؛ چون ایجاد حد ضرر به صورت محدود در یک بازار بی‌ثبات خیلی زود متوقف می‌شود. در ضمن تنظیم سفارش حد ضرر در گستره‌ای بسیار وسیع نیز در حالی که‌ بازار با نوسان کمتری مواجه است به این معنی است که خود را بیش از حد در معرض ریسک قرار داده‌اید.

بعضی از معامله گرها حتی برای تعیین دقیق سطح قیمتی که می‌خواهند سفارش حد ضرر را به آن بیفزایند از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. برای این کار مقدار ATR را در عدد انتخابی‌تان ــ معمولاً 0.5، 1، 2 یا 3 ــ ضرب کنید. عدد نهایی به دست آمده، همان سطحی است که می‌توانید سفارش حد ضرر خود را در آن نقطه تنظیم کنید.

سرمایه‌گذاران دراز ‌مدت در این مورد برای به دست آوردن مقدار بیشتری نسبت به قیمت کنونی بازار، حد بالاتری را انتخاب می‌کنند و آن را در 3 ضرب می‌کنند. در حالی که تریدرهای کوتاه ‌مدت از ضریب‌های کوچک‌تری استفاده می‌کنند؛ چون مدت ‌زمان کوتاه‌ تری برای کسب سود دارند.

سخن پایانی

استراتژی خروج از بازار پایبندی شما را به برنامه معاملاتی تضمین می‌کند و می‌تواند خطر عواطف و هیجان معاملات را کاهش دهد. استراتژی‌های خروج از بازار ریسک معاملاتتان را کاهش می‌دهد و در عین حال شانس شما را برای کسب سود افزایش می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از سفارشاتی از قبیل حد ضرر و حد سود، از یک معامله خارج شوید.

استراتژی خروج شما به نوع معامله، نسبت ریسک به ریوارد و توان ریسک‌پذیری بستگی دارد. استراتژی‌های خروج رایج با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و میانگین محدوده واقعی انجام می‌شود.

تعیین TAKE PROFIT یا STOP LOSS در بایننس از طریق اپلیکیشن بایننس

با توجه به ۲۴ ساعته بودن بازار ارزهای دیجیتال، Stop Loss یا حد ضرر یکی از مهمترین مفاهیم موجود در این حوزه می‌باشد. اگر می‌خواهید تکنیک استفاده از این روش را در صرافی بایننس بیاموزید این مقاله را بخوانید.

تعریف Stop Loss

تعیین حد ضرر، تکنیکی جهت جلوگیری از ضرر بیش از حد، هنگام کاهش قیمت ناگهانی قیمت ارز دیجیتال مورد نظر است. هنگام شروع خرید و فروش ارز دیجیتال شما همیشه باید نسبت به مبلغی که سرمایه‌گذاری می‌کنید یک حد ضرر در نظر بگیرید. به عبارتی: “اگر تا چه میزان ضرر کنم مشکلی ندارم و دارایی خود را نگه می‌دارم؟”. فرض کنید شما یک ارز دیجیتال را به قیمت ۱۰۰۰ دلار خریداری کرده‌اید. برای خود یک حد ضرر ۱۰ درصدی در نظر می‌گیرید به این صورت که اگر قیمت این ارز تا ۹۰۰ دلار کاهش یافت، در همین قیمت ارز مورد نظر به صورت اتومات فروخته شود.

در ادامه به نحوه ثبت سفارشات مذکور در صرافی بایننس خواهیم پرداخت.

مقاله مرتبط: آموزش تصویری نحوه عضویت و شارژ پنل بایننس!

مقاله مرتبط: فیلم آموزشی نحوه خرید ارز دیجیتال در بایننس!

بخش خرید و فروش ارز دیجیتال در بایننس

جهت انتخاب ارز مورد نظر وارد بخش Markets شوید.

در این بخش حد سود یا Take Profit چیست؟ شما می‌توانید از طریق ذره‌بین بالای صفحه سمت راست، ارز دیجیتال مورد نظر خود را جستجو نمایید.

در این مرحله من ارز YFI را جستجو کردم. جفت ارزهایی که قابل تبدیل به هم هستند نمایش داده می‌شود. من گزینه اول را انتخاب می‌کنم. YFI/USDT به معنی معامله جفت ارز تتر و YFI است.

جهت تعیین حد ضرر برای ارز مورد نظر روی دکمه Limit کلیک کنید و از منو گزینه Stop Limit را انتخاب کنید.

هدف از ثبت سفارش Stop Limit

معمولا سفارش Stop را به این دلیل ثبت می‌کنیم که اگر جریان خلاف انتظار ما پیش رفت متضرر نشویم یا از کسب سود جا نمانیم.

انواع سفارش Stop Limit

برای ثبت سفارش Stop Limit ابتدا با ماهیت فیلدهای زیر آشنا شوید:

۱- فیلد Stop: سفارش در این قیمت اجرا می‌شود.

۲- فیلد Limit: قیمتی که میخواهیم ارز را به فروش برسانیم.

۳- فیلد Amount: مقدار ارزی که میخواهیم بفروشیم.

فروش(Sell)

این روش مهمترین روش جهت جلوگیری از حد ضرر است. به طور مثال من قبلا ارز YFI را روی قیمت ۱۳۵۰۰ دلار خریداری کرده‌ام و حد ضرر خود را حدود ۵۰۰ دلار در نظر گرفته‌ام. پس فیلدهای مربوطه را به شکل زیر پر میکنم:

۱- فیلد Stop: مبلغ را روی ۱۳۰۵۰ دلار تنظیم میکنم. زمانی که قیمت ارز به این عدد برسد ثبت سفارش به صورت اتومات اجرا می‌شود.

۲- فیلد Limit: قیمتی که میخواهیم ارز را به فروش برسد ۱۳۰۰۰ دلار انتخاب میکنم. به دلیل نوسانات حد سود یا Take Profit چیست؟ لحظه ای قیمت، بهتر است این قیمت کمی پایین‌تر از فیلد Stop باشد.

۳- فیلد Amount: در این بخش هم آن میزانی که قصد دارم در شرایط بالا به فروش برسانم وارد کردم.

نتیجه اینکه طبق این سفارش ثبت شده، هنگامی که ارز با کاهش قیمت مواجه شود و به مبلغ ۱۳۰۵۰ دلار برسد به صورت اتومات سفارش فروش در مبلغ ۱۳۰۰۰ ثبت می‌گردد.

خرید(Buy)

این روش مهمترین روش جهت کسب سود و جا نماندن از افزایش قیمت است. به طور مثال من تصمیم دارم سفارش خرید را روی قیمت ۱۴۰۰۰ دلار ثبت کنم که اگر مبلغ وارد کانال افزایشی شد از این افزایش قیمت کسب سود کنم. پس فیلدهای مربوطه را به شکل زیر پر میکنم:

۱- فیلد Stop: مبلغ را روی ۱۴۰۰۰ دلار تنظیم میکنم. زمانی که قیمت ارز به این عدد برسد ثبت سفارش به صورت اتومات اجرا می‌شود.

۲- فیلد Limit: قیمتی که میخواهیم ارز را به فروش برسد ۱۴۰۵۰ دلار انتخاب میکنم. به دلیل نوسانات لحظه ای قیمت، بهتر است این قیمت کمی بالاتر از فیلد Stop باشد.

۳- فیلد Amount: در این بخش هم آن میزانی که قصد دارم در شرایط مذکور خرید کنم وارد کردم.

نتیجه اینکه طبق این سفارش ثبت شده، هنگامی که ارز با افزایش قیمت مواجه شود و به مبلغ ۱۴۰۰۰ دلار برسد به صورت اتومات سفارش خرید در مبلغ ۱۴۰۵۰ دلار ثبت می‌گردد.

تعیین حد سود و ضرر در نرم افزار معاملات آنلاین آتی کالا

هر معامله‌گر حرفه‌ای، برای ورود به یک بازار، تحلیل و پیش بینی خاصی از روند قیمت دارد و بر این اساس اقدام به معامله می نماید. معامله گر حرفه ای می داند که پیش بینی وی در جهت صعود یا نزول قیمت‌ها تا یک حدی خواهد بود و پس از آن بازار تغییر روند خواهد داد. بنابراین معامله گران از همان لحظه ورود به معامله، نقطه (قیمت) خروج را مشخص می کنند. به بیان دیگر معامله گر بازار ، با تعیین حد سود در هنگام معامله برای خروج به موقع از بازار برنامه ریزی می کند و پس از رسیدن قیمت بازار به آن حد سود از معامله خارج می‌شود.

البته در بازارهای مالی همیشه تحلیل ها دقیقاً درست از آب در نمی آیند و گاهی ممکن است روند بازار اشتباه پیش بینی شود. در این شرایط بازار برخلاف جهت پیش بینی معامله گر حرکت کرده و معامله با زیان مواجه می شود. معامله گران حرفه ای برای این شرایط نیز برنامه دارند. با تعیین حد ضرر هنگام ورود به معامله، این امکان را فراهم می کنند تا اگر تحلیل آن ها صحیح نبود، به محض رسیدن قیمت به حد زیان (ضرر) تعیین شده، در زمان مناسب از موقعیت خارج شوند.

در این مطلب عناوین زیر را بررسی خواهیم کرد:

دو دلیل دیگر بر اهمیت تعیین حد سود و زیان در معاملات

علاوه بر شرایط بالا، تعیین حد سود یا زیان در شرایط دیگری نیز سودمند است:

فرض کنید معامله گر روند بازار را صحیح پیش بینی کرده و بازار در جهت پیش بینی وی حرکت کند. حرکت مثبت بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟ ممکن است بازار در نقطه ای تغییر جهت دهد و از سود بالقوه معامله گر کاسته شود و حتی منجر به زیان گردد. لذا حتی در این شرایط نیز با تعیین حد سود، می توان از ریسک تغییر جهت بازار در امان بود.

از طرف دیگر در نظر بگیرید که معامله گر روند بازار را اشتباه پیش بینی کند و بازار بر خلاف پیش بینی وی پیش حرکت کند. بدون داشتن حد زیان ممکن است فرد به امید بازگشت روند بازار، بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست بدهد! و در معاملات چنین امیدی منطقی نیست.

بنابراین مشخص نمودن حد سود و زیان در معاملات و آموزش نحوه تعیین آن، یکی از ضرورت هایی است که می بایست به آن توجه داشت تا از زیان های هنگفت در امان بمانند.

نکته: برای تنظیم حد سود و زیان معامله گرمی بایست در بازار آتی زعفران موقعیت باز داشته باشد. هنگامی که وضعیت آفست است (یعنی هیچ موقعیت بازی ندارد) امکان تعیین حد سود و ضرر نیز وجود ندارد.

تنظیم حد سود و زیان در نرم افزار معاملاتی

کارگزاری آگاه در سامانه معاملاتی آنلاین آتی کالا، امکان تنظیم و تعیین حد سود و ضرر را در معاملات آتی کالا فراهم نموده است. لذا مشتریان کارگزاری آگاه می توانند در پنل معاملاتی خود از این قابلیت استفاده نمایند.در ادامه نحوه تعیین حد سود و ضرر و استفاده از این امکان در سامانه توضیح داده خواهد شد.

نحوه تعیین حد سود و ضرر در نرم افزار معاملات آتی آسا

برای مشاهده موقعیت های باز، کافی است در پنل پایین صفحه بر روی تب (زبانه) “وضعیت موقعیت های باز” کلیک نمایید.

با مراجعه به تب وضعیت موقعیت های باز در پایین صفحه و کلیک روی آن، موقعیت های باز نمایش داده می شود. (تصویر شماره ۱)

همان طور که در تصویر شماره ۲ مشاهده می شود، در مقابل هر کدام از موقعیت های باز و در ستون حد سود و زیان، قابلیت تعریف وجود دارد. کافی است برای تنظیم سود و زیان در هر سررسید، روی دکمه TP/SL کلیک نمایید.

نکته: TP مخفف کلمه Take Profit به معنی حد سود و SL مخفف کلمه Stop Loss به معنی حد ضرر است.

با کلیک روی دکمه TP/SL، پنجره ای برای درج قیمت حد سود و حد زیان، نمایش داده می شود.

نکته: تعیین هر دو مقدار الزامی نیست و به استراتژی معامله گر بستگی دارد. یعنی می‌توانید فقط حد سود یا فقط حد زیان را تنظیم نمایید.

آموزش تنظیم حد سود

چنانچه در تصویر شماره ۳ مشخص است، برای تنظیم حد سود لازم است ۳ قسمت را به ترتیب زیر تکمیل نمایید.

قسمت اول: اگر آخرین قیمت به …. رسید

در این قسمت می‌بایست قیمتی که به عنوان حد سود در نظر گرفته شده است قرارداده شود. برای درک بهتر در ادامه مثالی بیان می شود:

فرض کنید شخص یک موقعیت خرید زعفران با قیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی میخواهد حد سود را روی قیمت ۱۲۰۰۰ تومان قراردهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می شود) به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. برای این کار می بایست در قسمت اول حد سود، در کادر قیمت عدد ۱۲۰۰۰ تومان را قرار دهد.

نکته: اعداد به صورت ریال ثبت شوند. ۱۲۰۰۰ تومان به صورت ۱۲۰۰۰۰ ریال ثبت شود.

قسمت دوم: همه / به تعداد

در قسمت دوم می‌توانید تعداد موقعیت هایی که میخواهید حد سود روی آن اعمال شود را مشخص نمایید. شما می تواند حد سود را روی همه موقعیت ها یا تعدادی از آن ها قراردهید.

نکته: دقت کنید که اگر گزینه تعداد را انتخاب می کنید، عدد درج شده نباید بیشتر از تعداد موقعیت های باز باشد. اگر این عدد بیشتر از تعداد موقعیت های باز شدشرط اجرا نمی شود.

نکته مهم: اگر گزینه همه را انتخاب نمایید و پس از تعیین حد سود، موقعیت جدیدی اخذ نمایید، شرط روی موقعیت های جدید نیز اعمال می شود.

قسمت سوم: با تلورانس … از آخرین قیمت معامله شده

در این قسمت دو گزینه وجود دارد. اگر معامله گر بخواهد پس از رسیدن قیمت بازار به حد سودش، معامله اش حتما بسته شود. میتواند از گزینه ” با هر قیمتی کوچکتر یا مساوی قیمت حد به ریال” استفاده نماید. در واقع استفاده از این گزینه زمانی مناسب است که سرعت انجام معاملات زیادشده یا به اصطلاح بازار رنج می کشد. در این حالت با رسیدن قیمت به حد سود، معامله گر دستور بستن موقعیت خود به هر قیمتی (قیمت سرخط تابلو) را می دهد.

به‌طور مثال شخصی یک موقعیت خرید زعفران باقیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی می‌خواهد حد سود را روی قیمت ۱۲۰۰۰ تومان قرار دهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می‌شود) به ۱۲۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. ممکن است بازار پس از لمس قیمت ۱۲۰۰۰ تومان تغییر جهت داده شود و شروع به ریزش نماید. با این دستور، سفارش فروش با حد پایین دامنه نوسان روزانه ارسال می‌شود و باقیمت سرخط تابلو معامله می‌شود. در این حالت ممکن است سفارش به‌جای ۱۲۰۰۰ تومان باقیمت مثلاً ۸ هزار تومان انجام شود.

نکته: چنانچه معامله‌گر گزینه “با هر قیمتی کوچک‌تر یا مساوی قیمت حد به ریال” را انتخاب نماید و حد سود فعال شود، سفارش وارد سیستم می‌شود. در این شرایط اگر بازار با صف فروش همراه شود و سفارش معامله نشود، موقعیت همچنان بازمی‌ماند. درواقع برای روز کاری آینده حد سود لغو می‌شود.

نکته: به‌طورکلی با فعال شدن حد سود، فارغ از انجام شدن یا انجام نشدن معامله، حد سود لغو می‌گردد.

در قسمت سوم معامله‌گر می‌تواند گزینه “با تلورانس … از آخرین قیمت معامله‌شده” را انتخاب نماید. با انتخاب این گزینه موقعیت با تلورانسی که مشخص‌شده است بسته می‌شود.

در مثال فوق فرض کنید شخص تلورانس را ۲۰۰۰ ثبت می‌نماید. در این شرایط پس‌ازاینکه بازار قیمت ۱۲۰۰۰ (حد سود) را رؤیت نمود (یعنی آخرین معامله باقیمت ۱۲۰۰۰ شد) موقعیت باقیمت ۱۲۰۰۰ تومان یا حداکثر ۲۰۰۰ تومان پایین‌تر (۱۰۰۰۰ تومان) بسته می‌شود.

آموزش تنظیم حد زیان (ضرر)

برای تنظیم حد ضرر نیز روش به صورت تعین حد سود است و لازم است ۳ قسمت را تکمیل نمایید.

تنظیم حد زیان در نرم افزار در قالب مثالی توضیح داده می شود:

فرض کنید شخص یک موقعیت خرید زعفران باقیمت ۹۰۰۰ تومان اخذ نموده است. وی می‌خواهد حد زیان را روی قیمت ۷۰۰۰ تومان قرار دهد. یعنی وقتی قیمت بازار (آخرین قیمتی که معامله می‌شود) به ۷۰۰۰ تومان رسید، موقعیت باز وی بسته شود. یعنی اگر بازار خلاف جهت وی پیش رفت، تا کمتر از ۲۰۰۰ تومان ریزش را به‌عنوان اصلاح در نظر می‌گیرد اما اگر کاهش قیمت به ۲۰۰۰ تومان برسد، به نظر معامله‌گر، این کاهش دیگر اصلاح نبوده و تصمیم به بستن موقعیت خود می‌گیرد.

در مثال فوق معامله‌گر می‌تواند قیمت بسته شدن را هر قیمتی یا با یک تلورانسی نسبت به آخرین قیمت معامله‌شده در نظر بگیرد.

فرض کنید معامله‌گر قیمت بسته شدن را با تلورانس ۲۰۰۰ تومان در نظر بگیرد. آنگاه موقعیت باز خرید باقیمت ۷۰۰۰ یا حداقل ۵۰۰۰ تومان (۲ هزار تومان پایین‌تر) بسته خواهد شد.

ویرایش یا حذف حد سود و زیان

لازم به ذکر است پس از تنظیم حد سود یا زیان، در صورت نیاز شما می‌توانید حد سود و زیان را حذف کرده یا ویرایش نمایید. در تب وضعیت موقعیت های باز و در ستون حد سود و زیان آیکن (ویرایش) برای ویرایش و آیکن (حذف) برای حذف حد سود و زیان تعیین شده، در نظر گرفته شده است.

دقت نمایید مثال‌های فوق برای موقعیت باز خرید در نظر گرفته شد. می‌توان به همین نحو برای موقعیت باز فروش نیز حد سود و زیان تعیین نمود.

مشاهده گزارش عملکرد حد سود و زیان

برای مشاهده گزارش عملکرد حد سود و زیان می‌توانید از منوی نرم افزار (آیکن (منو) در گوشه سمت راست بالای صفحه) گزینه “گزارش حد سود و زیان” را انتخاب نمایید. (تصویر شماره ۶)

همان طور که در تصویر شماره ۶ مشاهده می نمایید این گزارش حاوی حد سود و زیان های در دو وضعیت “در حال اجرا” و “بسته شده” است.

لازم به ذکر است برای مشاهده گزارش سود و زیان می‌توانید بازه زمانی را به‌دلخواه تغییر دهید.

نکته: علاوه بر تب “آیکن وضعیت” در صفحه اصلی در قسمت گزارش سود و زیان نیز می‌توانید، حد سود و زیان‌های در حال اجرا را حذف نمایید.

در پایان خاطر نشان میگردد روش های مختلفی جهت تعیین حد سود و زیان وجود دارد که معامله گران می بایست قبل از استفاده از این قابلیت، توانایی تعیین حد سود و زیان برای معاملات خود را داشته باشند.