بازار فارکس چیست

در ایالات متحده آمریکا، سرمایه گذاران عموماً برای سهام به اهرم ۱:۲ دسترسی دارند. بازار فارکس اساساً اهرمی قوی تر تا رقمی معادل ۱:۵۰ ارائه می‌نماید. حتی در برخی از نقاط جهان، اهرم های قوی تری موجود می‌باشد. حال به این سؤال برمی‌خوریم که آیا این اهرم چیز خوبی است؟ نه لزوماً. درحالیکه اهرم، سکوی پرتابی فراهم می‌نماید تا سرمایه و موجودی فعلی با سرمایه گذاری بسیار اندکی ساخته شود (حساب‌های فارکس می‌تواند با سرمایه کوچک ۱۰۰ دلاری افتتاح شود.). این پارامتر می‌تواند به راحتی، حساب معاملاتی را نابود کند.

بازار فارکس چیست؟(فارکس به زبان ساده)

فارکس یک مجموعه از تبادلات ارز‌‌‌‌های خارجی میباشد.در اقتصاد آزاد ارز یک کشور بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود هم چنین ارزش آن میتواند بر اساس تصمیمات دولت آن کشور تعیین شود.
این ارزش گذاری میتواند در برابر یک ارز دیگر قرار بگیرد به عنوان مثال: ارزش یورو در برابر دلار آمریکا یا ارزش پوند در برابر دلار آمریکا

در بازار فارکس بانک ها،موسسات مالی،شرکت های حقوقی و معامله گران خرد ارزکشور های مختلف را خرید و فروش میکنند.

یعنی به زبان ساده با پول،پول میخرن و از رشد اون ارز سود یا از ریزش آن ضرر میکنند.

هم چنین بازار فارکس دو طرفه میباشد یعنی شما هم از نزول ها و هم از صعود ها میتوانید سود کسب کنید.

زمان معاملات بازار فارکس

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته در پنج روز هفته باز میباشد.

بازار فارکس شامل چهار جلسه معاملاتی: سیدنی-توکیو-لندن-نیویورک میشود.

حجم معاملات بازار فارکس

طبق آخرین آمار، حجم معاملات روزانه فارکس حدود شش تریلیون دلار است که بیشترین حجم را در بین بازار مالی دارد و همین امر سالانه افرادی زیادی را جذب این بازار میکند.

فعالیت در بازار فارکس

در حال حاضر هر فردی میتواند با باز کردن حساب نزد بروکر در بازار فارکس فعالیت کند.

انواع حساب هایی وجود دارد که باحداقل ۱۰۰ دلار میتوان شروع به معامله کرد اما این بازار بسیار پر ریسک میباشد و بدون آموزش اصولی میتواند باعث ضرر شما شود.

فارکس چیست؟ هر آنچه که باید درباره فارکس بدانید

فارکس چیست؟ یکی از سوالاتی که توسط بسیاری از افراد پرسیده می شود این است که فارکس چیست و نحوه معامله در آن به چه صورت است. در این مطلب قصد داریم به صورت کامل شما را با بازار بزرگ فارکس آشنا کنیم و برای همیشه ابهامات و سوالات شما را پاسخ دهیم. پس تا انتها با ما همراه باشید.

بزرگترین بازار مالی دنیا بازار فارکس هست که روزانه تیلیاردها دلار پول در آن بازار جابه جا میشود و افراد زیادی به موفقیت میرسند. شما میدانید این بازار چیست؟

امروزه در سراسر دنیا بازارهای مالی فوق العاده و مدرنی ایجاده شده است که پتانسیل درآمدزایی خارق العاده ای دارند. به عنوان مثال روزانه حجم مالی بازار بورس آمریکا تقریبا صدمیلیون دلار است که عدد سرسام آوری هست و به راحتی میتواند اقتصاد چند کشور را زیر و رو کند.

بازار فارکس چیست؟

اگه براتون سواله که بازار فارکس چیست و در بازار فارکس چه چیزهایی معامله میشوند، حتما این قسمت خیلی به درد شما میخورد.

سالیان دور و دراز که بازارهای بورس ایجاد شدند، سپس بعد از آن ها بازارهای آتی، CFD و فارکس از بازارهای سنتی الگو گرفتند و بازارهای جدیدی در دنیا به وجود آمد که امروزه همه اونا رو به عنوان بازار فارکس میشناسند.

بازار فارکس مخفف کلمه Foreign exchange یا تبادل ارز خارجی هست که به صورت Forex نوشته میشود. در این بازار ما برابری ارزهای مختلف را میتوانیم در برابر هم معامله کنیم.

برای مثال فرض کنید که شما ۱۰۰۰۰۰ یورو دارید و میخواهید آن را به دلار تبدیل کنید. در ازای هر یک یورو شما چه قدر بهتان دلار میدهند؟

بله ما نیاز به یک نرخ تبدیل و یا Exchange rate داریم.
Exchange rate چیست؟

نرخ تبدیل یورو به دلار به شما میگوید که در ازای هر یک یورویی که شما دارید، ۱.۱۳ دلار به شما تعلق میگیرد.

Exchange rate بازار فارکس چیست EUR/USD= 1.13

Each 1 euro= 1.13$

این بدان معناست که شما ۱۰۰۰۰۰ یورو تان را میتوانید با ۱۱۳۰۰۰ دلار تعویض کنید. و این است بازار فارکس.

بازاری است که شما میتوانید در آن تمامی برابری ارزهای مختلف را دربرابر هم معامله کنید.

در ادامه بیشتر راجع به اینکه فارکس چیست و چگونه میتوانیم در آن معامله کنیم و سود کنیم و ثروتمند شویم توضیح میدهیم؟

اما چه چیزهای دیگه ای را با یک کارگزار فارکس میشود معامله کرد که فارکس حساب نمیشود؟

هرچیزی که فکر کنید.

نفت، طلا، شاخص های بورس بزرگ دنیا و آمریکا مثل داوجونز، نزدک و…، کالاهای معاملاتی مانند مس، روی، نیکل، ذرت، گندم ، آب پرتقال، برنج و….، ارزهای دیجیتال که امروزه فوق العاده هستند و بسیار مورد استقبال مردم واقع شده اند، و هزاران سهام، ETF ، اوراق قرضه و دارایی های دیگر.

نحوه معاملات در بازار فارکس

شاید برایتان سوال باشد که دقیقا در بازار فارکس چیکار میکنیم؟خب این نرخ برابری ارزها که چی هستند؟ و چرا ما این ها را معامله میکنیم و دنبال کسب سود از این معاملات هستیم.

اصولا فارکس بازار پر نوسانی هست و از طرفی دیگر علاوه بر تمام نوساناتی که دارد، بازار امنی هست.

امنیت به این معنا که شما در جفت ارزها کمتر حرکات غیر قابل تصور میبینید، ارزی را نداریم که یک شبه نابود شود.ولی سایر دارایی ها این ویژگی را دارند.پس بازار فارکس بازار امنی هست.

چگونه در بازار فارکس معامله میکنیم؟

فرض کنید شما دیدگاه مثبتی نسبت به اقتصاد آمریکا دارید و فکر میکنید ارز آمریکا در برابر پوند انگلستان که درگیر برکزیت هست قوی میشود.پس چکار میکنید؟

دلار در برابر پوند میفروشید.

به عبارتی دیگر، جفت ارز پوند دلار را میفروشید.

ارز پایه و ارز متقابل در بازار فارکس چیست؟

وقتی شما میخواهید در بازار فارکس ارزی را مبادله کنید، در حقیقت دارید یک ارز را در برابر ارز دیگری مقایسه میکنید.

مثلا یورو را در برابر دلار مقایسه میکنید.

یعنی به ازای هر یک یورو ما یک دلار و سیزده سنت دریافت میکنیم.

پوند در برابر دلار

به معنی اینکه هر یک پوند برابر یک دلار و سی سنت

دلار آمریکا در برابر ین ژاپن

هردلار برابر با یکصد و یازده ین

یورو در برابر پوند

هر یک یورو برابر با ۰.۸۶۵۰ پوند

و حالا کدام یک ارز پایه هستند و کدام یک ارز متاقبل؟

همیشه ارز اول ارز پایه هست و ارز دوم ارز متقابل

یا به عبارتی دیگر ارز اول Base currency و ارز دوم quote currency هست.

ارز پایه در حقیقت ارزی است که مبنای آن یک هست. مثلا هر یک یورو برابر است با یک دلار و سیزده سنت.

ارز پایه یورو هست

و یا مثلا هر یک دلار برابر است با یکصد و یازده ین ژاپن.

ارز پایه دلار هست و ارز متقابل ین هست.

ارز متقابل، هم ارزی است که ارز پایه را تعریف میکند.

مثلا هر یک پوند برابر است با یک دلار و سی سنت.

دلار ارز پایه هست.

خرید و فروش جفت ارزها

هنگامی که شما نظر مثبتی درباره پوند دارید، و فکر میکنید که دلار ضعیف هست، این یعنی وقتی ما برابری پوند به دلار را بخریم خیلی سود میکنیم.

چون از طرفی پوند خود رشد میکند، و از طرفی دلار نیز به خودی خود نزولی است.و برابری هر پوند به دلار به شدت زیاد میشود.

فرض کنید در روزگاران قدیم هستید و سکه مبنای خرید و فروش هست.

شما برای خرید و فروش های روزانه تان از سکه استفاده میکنید و جای پول همه ی کالا را بر حسب سکه طلا میسنجیم.

شما میخواهید زمینی خانه ای بخرید و قیمت خانه صد سکه طلاست.

خانه در برابر سکه برابر است با صد

بر اثر رشد و تورم در بازار ملک ،خانه شما قیمتش گران میشود. و به صد و بیست میرسد.

حالا فرض دیگری داشته باشیم، به علت از بین رفتن مقدار زیادی منابع و معادن طلا سکه به شدت نایاب شود.

ارزش سکه زیاد میشود و قیمت کل دارایی هایی که بر مبنای سکه هستند ریزش میکند. چرا؟

چون سکه ارز متاقبل است.

این برای این است که ارزش ذاتی سکه بالا رفته، باعث شده که دارایی هایی که بر اساس آن سنجیده میشدند ریزش کنند.

و خرید و فروش در بازار فارکس به چه معناست؟

به عنوان مثال ما جفت ارز یورو به دلار را میخریم.

در اینجا ما نسبت به بالا رفتن قیمت یورو و پایین رفتن قیمت جهت معاملاتی داریم.

در حقیقت یورو را خریدیم و دلار را فروختیم.

و یا فرض کنید پوند به دلار را میفروشیم.

در اینجا ما نظرمان این بوده که قیمت پوند میریزد و دلار قوی میشود.

به عبارتی دیگر دلار را خریده ایم و پوند را فروخته ایم.

ما معامله گرها در بازار فارکس ارزهایی را معامله میکنیم که سود زیادی داشته باشد. گاهی وقت ها ارزهایی را میفروشیم در برابر دیگری،گاهی وقت ها نظرمان مثبت است و ارز دیگری را میخریم.

انواع جفت ارزها

در بازار فارکس صدها جفت ارز وجود دارد که معامله گران میتوانند آن ها را معامله کنند و روی آن ها سرمایه گذاری کنند.

تعدادی از این جفت ارزها حجم زیادی دارند و تعدادی دیگر نه، تعدادی مشهورتر هستند و تعدادی دیگر نه.

مثلا محبوبیت جفت ارز پوند دلار را با جفت ارز یوان چین روبل روسیه مقایسه کنیم. قطعا پوند دلار بسیار محبوبتر و مشهورتر است و مردمان زیادی در آن معامله میکنند.

دسته بندی جفت ارزها

جفت ارزهای اصلی
جفت ارزهای کراس
جفت ارزهای نوظهور

همانطوری که میبینید جفت ارزها به سه دسته اصلی، کراس و نوظهور تقسیم میشوند که هرکدام زیر مجموعه های زیاد و مهمی دارند.

حتما برایتان که فرق این جفت ارزها چیست و از چه ارزهای تشکیلی شده اند؟

مثلا EUR/USD جفت ارز اصلی هست یا نه؟

به طور خلاصه به تمامی برابری ارزی مهمی که دلار آمریکا یک طرف آن باشد جفت ارزهای اصلی میگویند.چرا؟

چون دلار آمریکا قوی ترین ارز موجود در جهان با نقد شوندگی فوق العاده است. این مطلب باعث شده دلار آمریکا پایه بازارهای مالی بین المللی باشد.
چه جفت ارزهایی اصلی هستند؟

هر برابری ارزی دلار با یک ارز معتبر و مهم جهانی مانند:

EUR/ USD>>>> EURO TO USD DOLLAR

GBP/USD>>>>> POUND TO USD DOLLAR

AUD/USD>>>> Australian DOLLAR TO USD DOLLAR

NZD/USD>>>>new Zealand DOLLAR TO USD DOLLAR

USD/CHF>>>>USD DOLLAR TO SWISS FRANK

USD/CAD>>>>USD DOLLAR TO CANADIAN DOLLAR

USD/JPY>>>>USD DOLLAR TO Japanese Yen

این ها تمامی جفت ارزهای اصلی قابل معامله در بازار فارکس هستند و شما میتوانید ۲۴ ساعته تمامی این ها را معامله کنید.
جفت ارزهای کراس

جفت ارزهایی مانند EUR/GBP, EUR/CHF,GPB/JPY و… که دلار آمریکا در آن نیست اما حاصل برابری ارزهای بزرگ دنیا هستند جفت ارز کراس میگویند.

مهم ترین جفت ارز کراس جفت ارز EUR/GBP هست که بسیار نقش مهم و حیاتی ای را در بازار اقتصاد دنیا ایفا میکند.
جفت ارزهای فرعی و یا نوظهور

جفت ارزهایی که در بازار فارکس معاملات کمتری در آن ها صورت میگیرد و جفت ارزهای حائز اهمیتی نیستند در اقتصاد دنیا، جفت ارزهای فرعی میگویند.

برابری ارزهایی مانند روبل، کرن، روپیه، دینار، لیر، پزو و… با دلار آمریکا جفت ارزهای فرعی و یا نوظهور را تشکیل میدهند که آنچنان حجم زیادی را در بازار جهانی ندارند.

مهمترین و پرحجم ترین جفت ارزها

قطعا برایتان جذاب است که پشت کامپیوتر خود مینشینید و نرخ قیمت های بازار فارکس را نگاه میکنید، قیمت ها در کسری از ثانیه جا به میشوند و در هرثانیه چندین بار تغییر میکنند.

در بازار فارکس روزانه ۵ تریلیون دلار پول جا به میشود که عدد حیرت آوری است، بیش از ۵۰ برابر حجم روزانه بازار بورس آمریکا. این تعجب برانگیز است.
پر حجم ترین و مهم ترین جفت ارزهای معاملاتی در بازار فارکس کدام ارزها هستند؟

EUR/USD پرحجم ترین ارز بازار فارکس با ۲۳% حجم روزانه معاملات فارکس

جفت ارز یورو دلار پرحجم ترین جفت ارز معاملاتی در بازار فارکس است که بیش از ۲۳% حجم روزانه تمامی بازار برای این جفت ارز هست. بیش از ۱ تریلیون دلار.

جای تعجب ندارد که یورو دلار بزرگترین و جذابترین جفت ارز دنیاست، زیرا که این جفت ارز بیانگر دو قطب اقتصاد دنیا یعنی اروپا و آمریکا هستند و به شدت جفت ارز مهمی در تمامی تاریخ بوده و هست و خواهد بود.

نکته مهم راجع به جفت ارز یورو به دلار این است که این جفت ارز با این حجم معاملاتی نقدشوندگی خیلی بالایی دارد و با اسپرد بسیار پایینی معامله میشود. با حجم اینچنینی قطعا معاملاتی با حجم های معمولی تاثیر به سزایی در بازار این جفت ارز نمیگذارند و قیمت را زیاد جا به جا نمیکنند.

USD/JPY دومین جفت ارز پر حجم دنیا با بیش از ۱۷.۸% کل حجم بازار فارکس

جفت ارز دلار آمریکا به ین ژاپن دومین ارز پرطرفدار دنیاست که یک طرف آن بزرگترین ارز دنیا یعنی دلار و طرف دیگر آن بزرگترین ارز آسیا و یکی از اقتصادهای برتر دنیا یعنی ژاپن ایستاده است.

این مسئله خیلی مهم هست که جفت ارز دلار به ین ژاپن مانند یورو به دلار از نقدشوندگی فوق العاده و اسپرد بسیار کم بهره مند است و برای بسیاری از معامله گرانی که به دنبال معامله امن میباشند مناسب هست.

GBP/USD سومین جفت ارز محبوب دنیا با بیش ۹% حجم بازار فارکس

جفت ارز پوند انگلستان به دلار آمریکا که یکی از مهمترین و پر معامله ترین جفت ارزهای رایج در دنیا هست.

این جفت ارز تا چندی پیش قبل از برکزیت و ماجرای جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا نرخ برابری بسیار بالاتری داشت. اما با اعلام خبر جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا این جفت ارز مقداری زیادی از ارزش خود را از دست داد.در حقیقت پوند در برابر دلار تضعیف شد.

AUD/ USD جفت ارز دلار استرالیا به دلار آمریکا با بیش از ۵ درصد در رتبه چهارم.

این جفت ارز از آن حیث اهمیت دارد که به شدت به صادرات استرالیا وابسته است.

نرخ کالاهای صادراتی استرالیا به طور مستقیم روی این جفت ارز تاثیر میگذارد.

USD/CAD پنجمین جفت ارز محبوب دنیا جفت ارز دلار آمریکا به دلار کانادا با بیش از ۴ در از حجم بازار فارکس

این جفت ارز بسیار در اقتصاد دو کشور آمریکا و کانادا مهم هست.زیرا این دو کشور در یک پیمان تجاری هستند. و نرخ این برابری برای هر دو کشور بسیار مهم است.

علاوه برآن، جفت ارز دلار آمریکا به دلار آمریکا جفت ارز استراتژیک و وابسته به نفت است. زیرا قسمت زیادی از صادرات کشور کانادا از نفت تامین میشود. و بالا پایین شدن قیمت نفت تاثیر چشمگیری بر این جفت ارز میگذارد.

بازیگران اصلی بازار فارکس چه کسانی هستند؟

بانک های مرکزی بزرگ دنیا

بزرگترین بازیگران بازار فارکس بانک های مرکزی بزرگ دنیا هستند که از بازار فارکس برای کنترل نرخ ارز در کشورشان استفاده میکنند.

به عنوان مثال هنگامی که ارز کشورشان ضعیف میشود با حجم زیادی شروع به خرید ارز در بازار فارکس میکنند و به نرخ ارزشان کمک میکنند.

موسسات مالی و بانک ها

علاوه بر بانک های مرکزی، موسسات مالی و سرمایه گذاری و همچنین بانک های تجاری در بازار فارکس فعالیت میکنند و در این بازار به کسب سود میپردازند. بزرگترین مدیران سرمایه گذاری دنیا و صاحبان هج فاندهای بزرگ در بازار فارکس مشغول هستند و حجم زیادی در این بازار دارند.

شرکت های تجاری بزرگ و بین المللی که در کشورهای مختلف فعالیت میکنند از بازار فارکس برای خرید و فروش ارزهایی که دارند استفاده میکنند.

به عنوان مثال شرکت بنز هنگامی که در آمریکا محصولات خود را میفروشد، دلار دریافت میکند و نیاز دارد این دلار را به یورو تبدیل کند. پس وارد بازار فارکس میشود و در حساب خود یورو به دلار میخرد.

معامله گران خرد

و آخرین دسته بازیگران فارکس، معامله گران خرد هستند که برای کسب سود و معامله وارد بازار فارکس میشوند.

این معامله گران که میلیون ها انسان از سراسر کره زمین هستند، در بازار فارکس نقش زیادی دارند و میتوانند در بازار تاثیر گذار باشند.

هم اکنون شما هم میتوانید به بزرگترین بازار مالی دنیا یعنی بازار فارکس بپیوندید و هزاران دارایی را معامله کنید.

امیدوارم که این مقاله برای شما مفید بوده و در کسب و کار و معاملاتتان به شما کمک کرده باشد.

آشنایی با انواع تحلیل در بازار فارکس | ۳ تحلیل مهم در فارکس

بسیاری از افرادی که سابقه فعالیت در بازار را فارکس دارند، معامله در این بازار را شبیه قمار می‌دانند و موفقیت در آن را به شانس نسبت می‌دهند. اگر از این افراد در مورد دانش مالی‌شان سؤال کنید، به موضوعات پیش پا افتاده‌ای اشاره می‌کنند که هیچ نقشی در پیش‌بینی صحیح بازار ارز ندارد. در واقع، اگر خود شما نیز بدون دانش روز و بدون آگاهی از تحلیل در بازار فارکس وارد آن شوید، ممکن است محیط معامله‌گری آن را شبیه کازینوها ببینید. اما زمانی که با آگاهی و دانش وارد این بازار شوید، می‌بینید که موفقیت و سود بردن از آن، صرفاً به تحلیل‌های صحیح شما از بازار بستگی دارد و هر چقدر دانش مالی خود را ارتقا دهید، نتیجه بهتری از معامله در این بازار خواهید گرفت. در ادامه می‌خواهیم انواع تحلیل در بازار فارکس را مورد بررسی قرار دهیم تا مسیر پیوستن به بزرگ‌ترین بازار مالی جهان برای شما شفاف‌ و روشن شود. پس اگر نسبت به شیوه صحیح معامله در فارکس کنجکاو هستید، با ما همراه باشید.

مقدمه‌ای بر ماهیت بازار فارکس و اهمیت معامله در آن

فارکس «Forex» را می‌توان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان در نظر گرفت که حجم معاملات روزانه آن به بالای چند تریلیون دلار هم می‌رسد. در این بازار، تمام ارزهای رایج جهان مانند دلار، یورو، ین، پوند، فرانک، روپیه، ریال، درهم و … مورد معامله قرار می‌گیرد. افراد از سراسر جهان می‌توانند با افتتاح حساب کاربری در یکی از کارگزاری‌های فارکس که تحت عنوان بروکر «Broker» شناخته می‌شوند، وارد بازار فارکس شوند و در آن معامله کنند. فارکس هیچ مکان فیزیکی ندارد و افراد صرفاً به‌صورت آنلاین می‌توانند در آن به ترید بپردازند. فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است که در ۵ روز کاری (دوشنبه تا جمعه) می‌توان در آن به تحلیل و معامله مشغول شد. ایرانیان بسیاری با تکیه بر دانش تحلیل توانسته‌اند نتایج خوبی از فعالیت در فارکس بگیرند.

اما آمارها نشان می‌دهد که حداکثر فعالان فارکس جزء بازنده‌های این بازار هستند؛ چراکه از روی احساسات هیجانی به باز کردن پوزیشن‌های معاملات می‌پردازند و از دانش مالی کافی برخوردار نیستند. شما می‌توانید با فراگیری این دانش، با آغاز اولین معاملات خود در فارکس، سودهای خوبی را نصیب خود کنید. هیچ تریدر موفق بازار فارکس چیست نمی‌تواند منکر اهمیت بالای دانش مالی در موفقیت فارکس شود. پس با پی بردن به انواع تحلیل در بازار فارکس، آموزش مالی خود را آغاز کنید.

انواع شیوه‌های تحلیلی در بازار فارکس کدامند؟

تحلیل در بازار فارکس به دو شیوه کلی انجام می‌شود. البته این دو شیوه‌ی کلی در دیگر بازارهای مالی مانند بورس، کریپتو و …. نیز وجود دارد و افراد می‌توانند برحسب موقعیت معاملاتی خود از این دو شیوه بهره بگیرند که تعریف و ویژگی‌های آن‌ها به قرار زیر است:

برای تحلیل بازار به شیوه‌ی تکنیکال، باید نمودارهای قیمت ارز را مورد بررسی قرار دهید. سابقه قیمت‌ها، روند حرکت‌ آن‌ها، نقاط مقاومت و حمایت از جمله اطلاعاتی هستند که می‌توانند با حاصل شدن از نمودارها، به ما کمک کنند تا قیمت‌های آتی ارزها را حدس بزنیم. البته در تحلیل تکنیکال از استراتژی‌های تحلیلی دیگری نیز کمک می‌‌گیرند. همچنین اندیکاتورها، اسیلاتورها و دیگر ابزارهای تحلیلی نیز در انجام تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت جفت ‌ارزهای فارکس نقش بسزایی دارند. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال علاوه‌بر بازار فارکس، در تمام بازارهای مالی دیگر نیز کاربرد دارد. در واقع، اگر یک تریدر یاد بگیرد از روی نمودارهای قیمت به پیش‌بینی بازار بپردازد، این کار را می‌تواند در دیگر محیط‌های مالی غیر فارکس هم انجام دهد و به نتیجه‌ی مطلوب برسد. از جمله نکات و ویژگی‌های تحلیل تکنیکال در فارکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• به تریدرهایی که تحلیل تکنیکال را به عنوان شیوه تحلیل در بازار فارکس انتخاب کرده‌اند، معامله‌گران تکنیکال می‌گویند و کار آن‌ها رصد کردن نمودارهای مختلف بازار است.
• تحلیل تکنیکال برپایه‌ی این اصل استوار است که: «تاریخ در بازار تکرار می‌شود!». بنابراین تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند که نمودارهای قیمت می‌تواند حتی اطلاعات بنیادی ارزها در فارکس را نیز در بر بگیرد و این تحلیل‌گران صرفاً به بررسی نمودارها و الگوهای قیمت اکتفا می‌کنند.
• به کمک تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) در تحلیل تکنیکال می‌توان حرکات قیمتی بالقوه و همچنین شرایط فعلی قیمت‌ها را حدس زد.
• تحلیل تکنیکال بیشتر به احتمالات وابسته است و کمتر به پیش‌بینی می‌پردازد. چراکه هر تریدر ممکن است تحلیل متفاوتی از نمودارهای یکسان ارز در فارکس داشته باشد!
• از جمله استراتژی‌های معاملاتی رایج در تحلیل تکنیکال می‌توان به استرتژی فشردگی باند بولینگر، استراتژی RSI، استراتژی اسکالپ و …. اشاره کرد.

برای فراگیری شیوه‌ی محبوب و رایج تحلیل تکنیکال می‌توانید روی دوره‌های آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست حساب کنید که جزو بهترین و به‌روزترین دوره‌های آموزش فارکس به زبان فارسی هستند.

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال یکی دیگر از شیوه‌های تحلیل در بازار فارکس است که برعکس تحلیل تکنیکال، ربط چندانی به نمودارها و اندیکاتورها ندارد. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال بیشتر براساس گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گیرد. با توجه به اینکه هرگونه اتفاق یا خبر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی نوسان قیمت ارزها تأثیر داشته باشد، پس به کمک تحلیل فاندامنتال می‌توان، تأثیر این نوسانات بر بازار ارز را بررسی کرد. علاوه‌بر بررسی عوامل دخیل در نوسانات، تحلیل بنیادی می‌تواند در تعیین ارزش ذاتی ارزها نیز به تحلیل‌گران کمک کند. تحلیل بنیادی، همان‌طور که از نام آن هم پیداست، به بررسی تمام عوامل ریشه‌ای و بنیادی دارایی‌های موجود در هر بازار می‌پردازد. از جمله نکات و ویژگی‌های مربوط به تحلیل فاندامنتال می‌توان موارد زیر را نام برد:

• افراد و تریدرهایی که برای تحلیل در بازار فارکس، شیوه‌ی تحلیل فاندامنتال را انتخاب می‌کنند، به عنوان تریدرها یا معامله‌گران بنیادی یا فاندامنتال شناخته می‌شوند که کار آن‌ها بررسی تمامی موارد بنیادی و ریشه‌ای تأثیرگذار بر قیمت ارزها در فارکس است.
• برای استفاده از تحلیل بنیادی باید درک صحیحی از چگونگی تأثیر اخبار اقتصادی، سیاسی و … روی قیمت ارزها داشته باشید که این درک با مطالعه‌ی اقتصاد کلان ممکن می‌شود.
• اولین اصلی که در تحلیل بنیادی مورد توجه قرار می‌گیرد، بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف است تا قیمت ارز آن‌ها در فارکس کشف شود. اقتصاد بد یک کشور به بازار فارکس چیست معنی ارزش کمتر ارز آن کشور و اقتصاد قوی یا رو به رشد یک کشور نیز به معنای افزایش نرخ ارز آن در بازارهای جهانی چون فارکس خواهد بود.
• تحلیل تکنیکال به مراتب پیچیده‌تر و زمانبرتر از تحلیل تکنیکال است و بررسی آن به انرژی بیشتری نیاز دارد. این در حالی است که نتایج حاصل از این تحلیل نیز به مراتب صحیح‌تر و ریشه‌ای‌تر از نتایج تحلیل تکنیکال هستند.

به‌صورت کلی می‌توان تحلیل بنیادی را برای چشم‌اندازهای بلندمدت بازار و تحلیل تکنیکال را برای چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت بازار فارکس به‌کار گرفت. البته در ادامه خواهیم گرفت که کدام شیوه تحلیلی برای شما مناسب‌تر است.

تحلیل احساسات معامله‌گران در فارکس چیست؟

اگرچه بیشتر افراد تصور می‌کنند که تحلیل در بازار فارکس، فقط محدود به دو تحلیل کلی تکنیکال و فاندامنتال است، اما در حقیقت یک نوع دیگر از تحلیل نیز وجود دارد که ترجیح دادیم به خاطر ماهیت متفاوتی که دارد، آن را به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهیم. تحلیل احساسات معامله‌گران یا «Sentiment Analysis» شیوه‌ای دیگر برای تحلیل در بازار فارکس است که برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید از آن نیز آگاهی داشته باشید. تحلیل احساسات معامله‌گران، همان‌طور که از نام آن هم پیداست به بررسی رفتار معامله‌گران فارکس می‌پردازد. اگرچه در تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توان تا حد زیادی به بررسی قیمت‌ها و پیش‌بینی آن‌ها پرداخت، اما گاهی نمودارها و وضعیت اقتصادی نمی‌توانند اطلاعات چندان دقیقی را در اختیار ما قرار دهند. به همین خاطر باید منبع دیگری را نیز برای بررسی در نظر بگیریم که در شرایط خاص از بازار عقب نمانیم!

معمولاً از روی رفتار کلی معامله‌گران برای خرید یا فروش کلی یک جفت‌ارز خاص در فارکس می‌توان در مورد آینده‌ی قیمت آن جفت‌ارز نتیجه‌گیری کرد. البته نتیجه‌گیری مثبت یا منفی در مورد رفتار کلی معامله‌گران برای استقبال از خرید یا فروش یک جفت‌ارز، به کمک داده‌های تکنیکال و فاندامنتال، دقیق‌تر مسیر می‌شود. بنابراین باید این نوع از تحلیل را نیز به عنوان یک شیوه‌ی دیگر تحلیل در بازار فارکس در نظر گرفت و به فراگیری آن پرداخت.

کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟

برای پاسخ به این سؤال که « کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس برای ما مناسب‌تر است؟» باید ببینیم که نظرات تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در مورد شیوه‌های تحلیل‌شان چگونه است. قطعاً اگر شما از یک معامله‌گر تکنیکال بپرسید که کدام شیوه تحلیل در بازار فارکس بهتر است، او به شما خواهد گفت که: «هر تحلیل دیگر به‌جز تحلیل تکنیکال در فارکس علافی محض است. در واقع، وقتی شما تنها با بررسی نمودارها می‌توانید بفهمید که اوضاع از چه قرار است، چرا باید بروید و کلیه گزارشات و داده‌های مربوط به بخش اقتصاد و سیاست ملت‌ها را بررسی کنید؟!!» آن‌گاه ممکن است قانع شوید که تحلیل تکنیکال به عنوان بهترین شیوه تحلیل در بازار فارکس، انتخاب بی چون‌وچرای شما برای فعالیت در این بازار است. اما عجله نکنید، قبل از انتخاب، نظر یک معامله‌گر بنیادی را هم جویا شوید.

حالا اگر شما سؤال قبلی خود را از یک تریدر بنیادی بپرسید، به احتمال زیاد به شما خواهد گفت که: «نمودارها خطوط به دردنخوری هستند که هیچ اطلاعاتی را بدست نمی‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال هم افراد خیال‌پردازی هستند که از روی این خطوط به‌دردنخور به معامله می‌پردازند!» آن‌گاه حتماً سردرگم می‌شوید و با خود فکر می‌کنید که کاش نظر کسی را جویا شوم که احساسات معامله‌گران را بررسی می‌کند. اگر از چنین شخصی هم سؤال خود را تکرار کنید، قطعاً به شما پیشنهاد می‌دهد که بنشینید و رفتار معامله‌گران تکنیکال و بنیادی را بررسی کنید و از روی رفتار آن‌ها به صعودی یا نزولی بودن بازار پی ببرید!!

ستون‌‌های تحلیلی سه‌گانه فارکس

در قسمت قبل بالاخره متوجه نشدیم که کدام تحلیل فارکس برای ما مناسب‌تر است، چراکه هیچ‌کدام از تحلیل‌های نامبرده بهتر از دیگری نیستند. اگرچه بیشتر تحلیل‌گران تکنیکال و بنیادی در برابر هم جبهه می‌گیرند، اما در حقیقت هرکدام از آن‌ها نیز برای این که از نتیجه‌ی تحلیل خود مطمئن‌تر شوند، به داده‌های تکنیکال یا بنیادی همدیگر سرک می‌کشند. اما شما این اشتباه را تکرار نکنید و به یک تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال محض تبدیل نشوید که نسبت به استفاده از یک شیوه‌ی تحلیل خاص افراط می‌کند. به‌جای آن، به یک تحلیل‌گر انعطاف پذیر تبدیل شوید که در موقعیت‌های لازم از داده‌های تکنیکال، فاندامنتال و همچنین احساسات اکثریت معامله‌گران برای معاملات خود بهره می‌گیرد. برای درک بهتر هریک از شیوه‌ها تحلیلی نامبرده می‌توان کاربرد آن‌ها را به‌صورت زیر بیان کرد:

• تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا با بررسی نمودارها و سابقه قیمت جفت‌ارزها در بازار بتوانیم دیدگاه کلی نسبت به روند بازار بدست بیاوریم که این دیدگاه کلی سبب می‌شود تا یک چشم‌انداز از حرکات بالقوه و آینده بازار برای ما شکل بگیرد.
• تحلیل بنیادی به ما این امکان را می‌دهد تا گوشه چشمی هم به اوضاع اقتصادی و سیاسی کشورها داشته باشیم، تا اگر یکدفعه‌ای اتفاق سیاسی، اقتصادی یا حتی اجتماعی خاصی مانند جدا شدن انگلستان از اتحادیه اروپا، وقوع انقلاب در یک کشور یا جنگ لفظی بین دو کشور خاص روی داد و این اتفاقات بر قیمت‌ها تأثیر گذاشت، از بازار عقب نمانیم.
• تحلیل احساسات معامله‌گران نیز به ارزیابی نتایج حاصل از تحلیل تکنیکال و بنیادی می‌انجامد تا بتوانیم اشکالات بررسی‌های خود را پیدا کرده یا از انجام آن‌ها مطمئن باشیم!

سخن نهایی

با توجه به مطالب عنوان شده، ممکن است فراگیری هرسه شیوه‌ی تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تحلیل احساسات بازار برای شما دشوار باشد. به همین خاطر ما به شما توصیه می‌کنیم تا ابتدا آموزش معامله در فارکس خود را با تحلیل تکنیکال که شیوه‌ای ساده، قابل فهم و لذت‌بخش است شروع کنید. سپس با باز کردن اولین پوزیشن‌های معاملاتی خود در فارکس و کسب سود از آن‌ها، حالا به آموزش‌های تحلیل بنیادی و رصد کردن احساسات معامله‌گران بپردازید تا بتوانید هر بار عملکرد بهتری در فارکس داشته باشید. به‌طوری که با یادگیری هر استراتژی تازه بتوانید مقدار زیان‌های خود را کاهش داده و سود بیشتری دریافت نمایید. باید این نکته را در نظر داشته باشید که یک تریدر حرفه‌ای باید یک شاگرد مادام‌العمر باقی بماند و همیشه در حال یادگیری شیوه‌های تازه باشد!!

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

بازار فارکس بهتر است یا بازار سهام؟

در توصیف انواع بازارهای مالی خارجی می‌توان از بازار فارکس نام برد. برای انتخاب بین بازار فارکس و بازار سهام یک سری فاکتورهایی را باید لحاظ کرد. جین فولگر در مقاله بازار فارکس یا بازار سهام این فاکتورها را بررسی کرده است. تیم محتوا کالج تی بورس به ترجمه این مقاله پرداخته است. با ما همراه باشید.

انتخاب هر یک از این بازارها جهت معامله می‌تواند پیچیده باشد. برای اخذ بهترین تصمیم، نیاز به در نظر گرفتن فاکتورهای زیادی هست. ما در ۵ بخش این فاکتورها را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: ریسک پذیری کدام بازار بیشتر است؟

تحمل ریسک سرمایه گذار یا معامله گر و شیوه معامله گری او ممکن است مهم ترین عنصر باشد. به عنوان مثال، مشارکت در بازار سهام، اغلب برای سرمایه گذارانی که تمایل به خرید و نگهداری دارند، مناسب تر است. درحالی‌که معامله گران کوتاه مدتی، شامل معامله گران روزانه و نوسان‌گیرها، بازارهایی را ترجیح دهند که در آن نوسان قیمت بیشتری وجود داشته باشد.

بخش دوم: فارکس در برابر سهام مرغوب

بازار ارزهای خارجی، بزرگترین بازار مالی جهان می‌باشد. متوسط ارزش معاملات هر روز، بیش از ۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ محاسبه شده است.

معامله گران به ۳ دلیل جذب بازار فارکس می‌شوند.

نقد شوندگی زیاد

امکان معامله در تمام روز

اهرمی که به معامله گران ارائه می‌گردد

بخش سوم: دیدگاه سرمایه گذاران دو بازار فارکس و سهام چگونه است؟

بخواهیم توضیح مختصری در مورد نوسان داده باشیم می‌توان گفت نوسان عبارت است از میزان تغییر قیمت در کوتاه مدت. برخی معامله گران، به خصوص معامله گران روزانه و کوتاه مدتی، جهت سود بردن از حرکات سریع قیمت در بازار، تکیه بر نوسان دارند. این معامله گران جذب بازار فارکس خواهند شد. بازار فارکس برای این دسته از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. در طرف دیگر یک سری از معامله گران با سرمایه گذاری های کم‌ریسک‌تر و کم‌نوسان‌تر، راحت ترند. این دسته از سرمایه گذاران بلند مدتی سهام مرغوب را انتخاب می‌کنند. و سهام مرغوب را به بازار فارکس ترجیح خواهند داد.

بخش چهارم: اهرم ها

در ایالات متحده آمریکا، سرمایه گذاران عموماً برای سهام به اهرم ۱:۲ دسترسی دارند. بازار فارکس اساساً اهرمی قوی تر تا رقمی معادل ۱:۵۰ ارائه می‌نماید. حتی در برخی از نقاط جهان، اهرم های قوی تری موجود می‌باشد. حال به این سؤال برمی‌خوریم که آیا این اهرم چیز خوبی است؟ نه لزوماً. درحالیکه اهرم، سکوی پرتابی فراهم می‌نماید تا سرمایه و موجودی فعلی با سرمایه گذاری بسیار اندکی ساخته شود (حساب‌های فارکس می‌تواند با سرمایه کوچک ۱۰۰ دلاری افتتاح شود.). این پارامتر می‌تواند به راحتی، حساب معاملاتی را نابود کند.

بخش پنجم: ساعات معامله در بازار فارکس و سهام

یک فاکتور دیگر در انتخاب ابزار معاملاتی، دوره زمانی می‌باشد که هر معامله در آن انجام می‌شود. جلسات معامله گری برای سهام، عموماً به ساعات تبادل (از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی یا EST) از روز دوشنبه تا جمعه به جز روزهای تعطیل بازار، محدود می‌گردد. در طرف دیگر، بازار فارکس از ساعت ۵ عصر روز یکشنبه (به وقت EST) تا ساعت ۵ عصر روز جمعه در تمام طول روز، فعال باقی می‌ماند. این بازار ابتدا در سیدنی باز می‌شود. سپس تا شهرهای توکیو، لندن و نیویورک سفر می‌کند. انعطاف پذیری جهت معامله در طول بازار های اروپایی، آسیایی و ایالات متحده با نقدینگی (نقدشوندگی) خوب و معامله مجازی در هر ساعت از روز، امتیاز مضاعفی برای معامله گرانی است که برنامه هایشان، فعالیت معامله گری آن‌ها را محدود خواهد نمود.

نتیجه گیری

معامله الکترونیک و اینترنت، درب‌هایی را به روی معامله گران فعال و سرمایه گذاران سرتاسر دنیا گشوده است تا در بازارهای مختلف در حال رشد، مشارکت نمایند. تصمیم به معامله سهام، فارکس و قراردادهای آتی، اغلب براساس تحمل ریسک، اندازه حساب و تسهیلات می‌باشد. اگر یک معامله گر فعال در طول ساعات مقرر بازار، جهت ورود، خروج یا مدیریت صحیح معاملات به بازار دسترسی نداشته نباشد، سهام برای این‌گونه افراد، بهترین گزینه نمی‌باشد. با این حال اگر استراتژی سرمایه گذار مبنی بر خرید و نگهداری بلندمدت، حصول رشد و درآمد از سود ثابت و مداوم سهام باشد، سهام، انتخابی کاربردی است. ابزاری که یک معامله گر یا سرمایه گذار انتخاب می‌کند می‌بایست براساس مستعدترین استراتژی‌ها، اهداف و تحمل ریسک باشد.

با توجه به مطالب فوق، می بایست در اولین گام سرمایه گذاری با توجه به خواسته ها و توانایی شخصی، بازار مناسب را تشخیص داد. سپس با شناخت صحیح مقررات حاکم بر آن بازار، اقدام به سرمایه گذاری نمود. حال می بایست این سؤال را مطرح کرد. که با وجود مطالب بیان شده، هر شخصی در ابتدای کار می تواند به درستی بازار هدف خود را تشخیص دهد و دچار خطا نشود؟ نویسنده: جین فولگر مترجم: رضا فرگاهی اگر هنوز هم نتوانستید تشخیص دهید کدام بازار برای شما بهتر است، حتما نظرات خود را با در میان بگذارید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.

بورس کار کنیم یا فارکس؟ 5 نکته حیاتی که قبل از معامله در فارکس یا بورس تهران باید بخوانید

در ادامه قصد داریم بورس تهران و فارکس را با هم مقایسه کنیم.

امروزه معامله‌گران (تریدرها) به بازارهای مالی بیشتری دسترسی دارند، از جمله بازار سهام (که از آن به اسم بورس در این مطلب یاد می‌کنیم)، ETF ها و بازارهای پرنوسان‌تری مانند بازار آتی سکه و فارکس!

تصمیم‌گیری برای معامله در یکی از این بازارها (بورس جهانی یا بین‌المللی یا بازارهای داخلی)، می‌تواند برای شما پیچیده باشد زیرا باید فاکتورهایی را در نظر بگیرید تا بتوانید تصمیم عاقلانه را اتخاذ کنید.

مهمترین عامل تصمیم‌گیری بین انتخاب بورس و فارکس، میزان ریسکی است که می‌توانید متحمل شوید و سبک معاملات شماست.

برای مثال، سرمایه‌گذاران بلندمدت به احتمال قوی بورس را گزینه مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری بیابند، در حالیکه معامله‌گران کوتاه‌مدت و نوسان‌گیران به بازاری علاقه‌مندند که نوسانات قیمت در آن بیشتر باشد.

دوستان زیادی از ما سوال می‌پرسند که بورس تهران را برای معاملات انتخاب کنند یا فارکس، در این مطلب از سایت بورسینس، ما سرمایه‌گذاری در بازار سهام و معاملات در فارکس را با هم مقایسه می‌کنم و امیدوارم در انتخاب فارکس یا بورس تهران به شما کمک کند.

بورس تهران یا فارکس؟

بازار فارکس ( foreign exchange market ) بزرگترین بازار مالی دنیاست که در زمان نوشتن این مقاله حجم معاملات روزانه آن بیش از 4.5 تریلیون دلار است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل این حجم بالای پول در گردش و قدرت نقدشوندگی بسیار بالای فارکس، ساعات معاملاتی طولانی و امکان استفاده از اهرم معاملاتی بالا (high leverage ) جذب آن می‌شوند.

مطلب مرتبط را بخوانید: فارکس چیست؟

در سمت دیگر، در بازار سهام شرکت‌هایی با پایداری بالا وجود دارند که می‌توانند در شرایطی که اقتصاد چالش‌برانگیز می‌شود به فعالیت خود ادامه دهند و بسیاری از آنها به سهامداران‌شان سود نقدی پرداخت کرده‌اند.

بورس در مقایسه با فارکس و حتی بازار آتی، معمولا نوسانات کمتری دارد و اغلب از آن به عنوان یک سرمایه‌گذاری باپتانسیل رشد مداوم، جهت افزایش ارزش پرتفوی سرمایه‌گذاران استفاده می‌شود.

نوسانات (Volatility)

منظور از نوسانات قیمتی، بالا و پایین شدن قیمت‌ها در کوتاه مدت است. در حالیکه برخی معامله‌گران مخصوصا نوسان‌گیران از بالا و پایین شدن قیمت‌ها در زمان‌های کوتاه برای کسب سود استفاده می‌کنند، سرمایه‌گذاران با موقعیتی که نوسانات و ریسک کمتری داشته باشد راحت‌تر هستند.

به همین دلیل نوسان‌گیران و افرادی که به بازارهای با بازار فارکس چیست سرعت و ریسک بالا علاقه مند هستند بیشتر به سمت فارکس جذب می‌شوند، اما سرمایه‌گذارانی که به استراتژی “خرید و نگهداری” اعتقاد دارند، پایداری بیشتر و بورس را انتخاب می‌کنند.

اهرم (leverage)

اهرم یکی دیگر از ملاحظات است. در بورس تهران هیچ اهرمی برای معاملات سهام در نظر گرفته نمی‌شود و شما به همان میزانی که سرمایه‌ دارید می‌توانید سهام بخرید (البته موضوع اعتبار معاملاتی یا credit با اهرم تفاوت دارد). در معاملات فارکس اما اهرم معاملاتی قابل ملاحظه‌ای ( حتی بالاتر از 50:1 ) قابل استفاده است.

مثلا فرض کنید سرمایه اولیه شما 1000$ باشد. کارگزاران فارکس معمولا ضرایب اهرمی 1:100 یا 1:200 ارائه می‌کنند.

پس با فرض اینکه بروکر شما ضریب اهرمی 1:100 به حساب شما اختصاص دهد، شما قادر خواهید بود تا سقف 100,000$ (سرمایه اولیه × ضریب اهرمی) به خرید و فروش زوج ارزهای قابل معامله بپردازید. البته شما مجبور نیستید از کل این سرمایه مجازی (چون سرمایه واقعی شما 1000$ است) استفاده کنید و هر مقداری که علاقمند باشید در معاملات خود بکار می‌گیرید.

اما آیا این اهرم الزاما چیز خوبی نیست. چون درست است که می‌توان با استفاده از اهرم، با مقدار کمی سرمایه، معاملات بزرگتری انجام داد (حساب‌های معاملاتی فارکس حتی با مقادیری مانند 100 دلار و پایین‌تر هم قابل بازگشایی است) اما این اهرم می‌تواند به راحتی کلیه موجودی حساب شما را نابود کند.

ساعات معاملات

تفاوت عمده دیگر بورس با فارکس در ساعات معاملاتی آن است. ساعات باز بودن بورس سهام محدود است (در بورس تهران از ساعت 9 صبح تا 12:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه معامله صورت می‌گیرد) اما فارکس در دنیا منحصر به فرد است زیرا که در تمام 24 ساعت شبانه‌روز باز است. در هر لحظه از زمان و از هرجای دنیا می‌توان در آن به معامله پرداخت و فارکس شب و روز ندارد.

ساختار غیرمتمرکز بازار فارکس پویایی خاصی به این بازار داده و باعث شده است که از روز دوشنبه تا جمعه 24 ساعت شبانه روز امکان تبادلات ارز وجود داشته باشد. حجم تبادلات در زمان‌های مختلف بستگی به ساعت کاری کشورهای مشارکت‌کننده در فارکس دارد. پس از اینکه استراتژی مورد نظر و مطابق با اخلاقیات خود را یافتید می‌بایست ساعات کاری مناسب برای خود را پیدا کنید.

اولین نکته اینکه باید بدانیم قرار نیست شما از نوسان قیمت‌ها در تمام بازارها استفاده کنید. در هر بازار شاید قیمت‌ها صدها پیپ بالا و پایین بروند و هیچ وقت نمی‌توان از تمام این نوسانات استفاده کرد .

بازار دوجهته

فارکس برخلاف بورس تهران یک بازار دو جهته است. یعنی هر جفت ارزی (یا هر ابزار مالی قابل معامله دیگر مثلا طلا یا نقره) بغیر از قابلیت خرید (Buy) قابلیت فروش (Sell) نیز دارد. به عبارت دیگر، در فارکس می‌توانید برای کسب سود، ابتدا وارد یک موقعیت فروش شوید سپس معامله را ببندید.

در واقع در بازارهای اسپات (بازار معمول سهام در ایران) اول باید خرید اوراق بهادار را انجام دهید و سپس دارایی موردنظر را بفروشید ولی در فارکس می‌توانید برای کسب سود، ابتدا بفروشید و بعد در قیمت پایین‌تر بخرید.

بعنوان مثال فرض کنید شما پیش‌بینی کرده‌اید که خرید جفت ارز USDCAD برای شما سوددهی خواهد داشت. پس به خرید آن اقدام می‌کنید. اگر پس از ورود شما به بازار، نرخ جفت ارز USDCAD ترقی کرده و به بالاتر از نقطه ورود شما برسد شما به همان مقدار سود می‌کنید.

همچنین اگر نرخ به پایین‌تر از نقطه ورود سقوط کند، به معنی ضرر است. اگر شما قبل از ورود به معامله، تحلیلی مبنی بر نزول قیمت این جفت ارز طی ساعات آتی می‌داشتید و در زمان ورود به جای خرید (Buy) آن زوج ارز، اقدام به فروش (Sell) آن می‌کردید، با نزول قیمت جفت ارز سود نصیب شما می‌شد.

در بورس تهران که یک بازار یک‌جهته است فقط می‌توانید سهام را بخرید و سپس آنرا بفروشید.

مالکیت

در فارکس خرید یا فروش هر جفت ارز به معنی تصاحب مجازی آن در زمان مورد نظر می‌باشد و جنس واقعی جابجا نمی‌شود. یعنی موقع خرید یا فروش هر ابزار مالی (برخلاف بورس که تصاحب سهام خریداری شده واقعی است) شما فقط با شرط بستن معامله (پزیشن) صاحب مجازی آن ابزار مالی هستید.

در بورس شما با خرید سهام یک شرکت، بخشی از مالکیت و سودآوری آن شرکت را بصورتی قانونی از آن خود می‌کنید و حتی اگر میزان سهام به حدی باشد که جز سهامداران عمده شرکت باشید می‌توانید در تصمیم‌گیری‌های اساسی شرکت کنید.

ریسک‌های فارکس

برخی از ریسک‌های موجود برای معامله گران دز بازار فارکس را در زیر برای شما شرح می‌دهیم.

به طور کلی در هر نوعی از تجارت میزان مشخصی از ریسک‌های منتظره و غیر منتظره وجود دارد، اما بهتر است بدانیم که ریسک معاملات ارز در بازار فارکس بسیار بالا می‌باشد، بنابراین لازم است تا قبل از هر سرمایه‌گذاری ابتدا از خطرات و نوع آنها مطلع گردید:

1- جهت نوسانات بازار می‌تواند دقیقا بر خلاف آنچه شما پیش‌بینی نموده اید پیش رود، علاوه بر اینکه بازار فارکس یک بازار با نوسانات شدید و سریع می‌باشد ، تا حدی که اگر شما هم اکنون معامله‌ایی را باز کرده و فقط چند دقیقه بعد پی به اشتباه بودن آن ببرید و تصمیم به بستن آن بگیرید، ممکن است با یک ضرر هنگفت و یا سود هنگفت مواجه شوید .

2- چنانچه سرمایه اولیه شما در این بازار پایین باشد و از ریسک بالائی در معاملات خود استفاده کنید، امکان دارد ظرف چند روز سرمایه خود را از دست بدهید و یا بعد چند روز به سرمایه هنگفتی برسید.

3- این احتمال نیز وجود دارد که کارگزار فارکس طرف قرارداد شما دچار مشکل شده و یا ورشکست شود، بنابراین بایستی در انتخاب کارگزار دقت فراوانی را بخرج دهید. برای حصول به این اطمینان می‌توان از اشخاص مطلع و فعال در این بخش تحقیق نموده و یا اینکه حداقل از وجود بیمه اصل سرمایه خود توسط کارگزار فارکس اطلاع حاصل کنید.

4- سیستم‌های سخت افزاری معاملات شما یا همان رایانه شخصی ممکن است مختل گردد، بنابراین در چنین شرایطی ضرر شما، البته در صورتیکه از حد ضرر استفاده نکرده باشید می‌تواند بالا باشد.

5- یک مثل قدیمی انگلیسی می‌گوید ( هیچگاه بر روی مزرعه خود شرط نبندید ). این بدین معناست که شما فقط جایز هستید از سود ناشی از فعالیت‌های اقتصادی دیگر خود یا نهایتا از پولی که به صورت غیرفعال رها شده، برای معاملات در بازار فارکس استفاده کنید که در صورت از بین رفتن آن سرمایه، زندگی عادی شما دچار مشکل نشود.

نتیجه‌گیری

فعالیت در بازار فارکس نیاز به مهارت و اطلاعات بسیار بالایی دارد و با توجه به ریسک و نوسانات بالا، فقط مناسب افرادی است که آموزش‌های حرفه‌ای را دیده باشند و به منابع خوبی دسترسی داشته باشند.

فعالیت در بازار جهانی فارکس به خودی خود بد نیست، بلکه نحوه رفتار و عمل بسیاری از معامله‌گران ایرانی باعث شده تا افراد زیادی در این بازار زیان‌های هنگفت کنند.

به همین خاطر برای فعالیت در فارکس مجازات در نظر گرفته شده و غیرقانونی اعلام شده است.

امیدوارم با بررسی و تحقیق، روش درست را انتخاب کنید و همیشه در نظر داشته باشید که نگهداری اصل سرمایه، از همه چیز مهمتر است و نباید صرفا به دلیل اینکه خودتان را شخصی ریسک‌پذیر می‌بینید، با انجام رفتار غیرعقلانی در بازارهای مالی سرمایه‌تان را به خطر بیندازید.

به نظر شما فارکس برای معامله گری بهتر است یا بورس تهران؟ در بخش دیدگاه بنویسید

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

شجاع‌الدین جهاندیده

در بورسینس با مقالات آموزشی، دوره‌های آنلاین و کتاب‌ها و. به شما کمک می‌کنیم درآمد بیشتری داشته باشید و سود بیشتری از سرمایه‌گذاری کسب کنید. *** در توئیتر فالو کنید: https://twitter.com/jahandide

499 نظر

سلام
لطفا کسانیکه هی دائما حرف *** خودشون را تکرار میکنن و میگن از دیدگاه مراجع عظام فارکس مشکل داره بدونن که تمام مراجع بزرگوار بدون هیچ استثنایی بهره بانک های کشور خودمون را هم حرام میدونن ، اما در عین حال نظام و حکومت اسلامی به همه ما اختیار داده تا هرکس هر طور صلاح دونست در این باره تصمیم بگیره ، برای مثال همکار من تمام حسابهای بانکیش را از نوع جاری و قرض الحسنه کرده تا دچار این شبه نشه ، پس هی نگین فارکس مشکل داره چون اساس بانکها و مسائل مالی کشور خودمون شبه و مشکلش بیشتره.

سلام وخسته نباشد خدمت جناب آقای جهاندیده من دو تا سوال داشتم لطفا جوابمو بدید
۱.من در بروکر آلپاری و لایت فارکس حساب دارم می خواستم بدونم اگر روی ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری کنم بیشتر سود می کنم یا بازار فارکس چیست بر روی جفت ارز کدام یک بیشتر سود ده هستند
۲.من در حال حاضر در ایران زندگی نمی کنم و در کشوری زندگی می کنم که مورد تحریم های آمریکا نیست می خواستم بدونم چطور می تونم سهم های شرکت های بزرگی مثل گوگل و اپل را بخرم در چند مقاله خوندم که به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران شخص فقط قادر است که ارزش سهم را بخرد نه خود سهم می خواستم بدونم من که در کشوری که مورد تحریم آمریکا نیست زندگی میکنم چگونه میتوانم مالک خود سهم شوم از نظر مالی هم مشکلی ندارم و میتوانم سهم شرکتی مثل گوگل را بخرم لطفا منو راهنمایی کنید ممنون میشوم جواب سوالم را بدهید

سلام و عرض وقت بخیر،یک سوال خدمتتون داشتم آیا در فارکس میشود بدون اهرم معامله کرد و دید بلند مدت داشت؟(من به طور کلی چیزی در مورد بروکر ها میزان کارمزد و نحوه معامله در فارکس نمیدونم،ممنون میشم راهنمایی بفرمایید)

سلام وخسته نباشید آقای جهاندیده من در افغانستان زندگی می کنم می خواستم بدونم می تونم در فارکس فعالیت کنم

سلام وقت بخیر، اطلاعی ندارم از این موضوع.

سلام فارکس را اگر خوب بلد باشید و دوره دیده باشید و صبر و حوصله ی کافی داشته باشید بهترین جا برای سرمایه گذاری است مثل بورس ایران دستوری نیست البته اینتر بانکهای دنیا دخالت میکنند ولی به مدت کوتاه ولی همیشه کی نیست

سلام..دو ساله چارت میخونم و تجربم رو در اختیار عزیزان قرار میدم… بازار فارکس چیست موفقیت شما در فارکس برحسب درصد بیان نمیشه…اینکه ۱۰درصد احتمال موفقیت شماست غلطه… حقیقت این است که ۲۵درصد حدوداً در این بازار سود میبرن و ۷۵درصد مابقی تامین کننده سود این ۲۵درصد هستن …یه قماره بعبارتی…هر کسی استراتژی و قدرت تحلیل بالاتر داشته باشه قطعاً جز اون ۲۵درصده…برای اینکه جز اون ۲۵تا باشید بهتر از بقیه عمل کنید و نیاز به سیستمی فراتر از پرایس اکشن و پترن ها و الیوت ها و کندل شناسی و اخبار شناسی دارید و حتی اندیکاتور های پیش فرض متاتریدر… راهنمایی من بشما…اگر از ترکیب اندیکاتور های نان ریپینت استفاده کنید با تمرین زیاد شاید بتونید سیستمی درخور بسازید…از سایت هایی مثل best metatrader indicators and 4xone استفاده کنید و رایگان اندیکاتور ها رو دان کنید…نکته بعد انتخاب بروکره که باید دقت کنید..لوریج اثر مستقیم در معامله نداره.حجم معامله ملاکه …کسانی که سیستمی لانگ ترم دارن موفق ترند…سیستم صبر هم مهمه…صبر خودش یه سیستمه . مثل استراتژی شما…فارکس غیر قانونی هست اما دلیل نمیشه فیک باشه…علت خلاف بودنش دانش بسیار پایین تحلیل در ایرانه … تحلیل ضعیفی که سرمایه افراد رو نابود می‌کنه…قدیما میگفتن هر که بامش بیش برفش بیشتر…الان باید گفت هرکه علمش بیش برفش بیشتر.. فارکس شغل اول و آخره…یه تحلیگر سراغ شغل دیگری نمیره…هیچ پکیجی نخرید و در هیچ کلاسی شرکت نکنید و هیچ اندیکاتور و رباتی نخرید…همه چیز رایگان در اینترنت هست.. کسانی که کلاس میذارن و پکیج می‌فروشن فقط و فقط فکر پول گرفتن از شما هستند و بس.وگرنه در ترید ریل کاری نمیتونن کنن…یه تریدر واقعی نیازی به پول گرفتن از کسی نداره ..و نیازی به فروش چیزی نداره …موفق باشید

سلام.. میشه زاهنمایی کنید؟من بین ارز دیجیتا، فارکس و بورس تهران کدوم رو بایدانتخاب کنم؟

سلام گمونم نمودار ارز دیجیتال و فارکس به یک اندازه سخت هستن فرقی ندارن …یا فارکس یا ارز دیجیتال انتخاب با شماست…جفتشون حجم بالایی از معاملات رو دارن روزانه…اما بورس تهران انتخاب با خودتونه…این وضعیت اقتصادی و سرمایه هایی که در بورس تلف شد انتخاب با شماست… آقا مجید شما هم از سایتهای داخلی مطلب بگیرید توضیحات مارجین اسپرد و کال و غیره همگی در سایت های ایرانی موجودند…

سلام. ممنون از اینکه تقریباٌ همه چیز را گفتی. درسته همه چیز در اینترنت هست، ولی اولویت و اینکه چه زمانی آماده هستی هم خیلی مهمه. من مدتیه که بورس کار میکنم و علاقه شدیدی دارم به فعالیت روی فارکس. مخصوصا بخاطر اینکه راحت شغلت را با خودت جابجا میکنی. راهنمایی کنید که از کجا شروع کنم و کدوم سایت مطلب بگیرم. میخوام از صفر تا صد و مطمئن کار کنم. کمکم کنید. سپاس

شرطبندی😂😂
توی بازار معاملات داره روی روند قیمت تاثیر میزاره
کسی هم به نظر شما اهمیت نمیده خودتو خسته نکن

تمام مراجع میگن حرام شرعی چون شرط بندی علمی وهیچی معامله نمیشه

بورس حقیر ایران با فارکس قابل مقایسه نیست
حجم یک روز فارکس= کل تاریخ بورس ایران

فعالیت فارکس درایران غیر قانونی وجرم میباشد وحرام شرعی چون یه جور شرط بندی علمی وهیچی خرید وفروش نمیسه