استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید

استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی

اگر شما هم جزء معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی هستید که اغلب از معاملاتتان نتیجه دلخواه را نمی‌گیرید، نحوه طراحی و اجرای استراتژی‌های معاملاتی شما، می‌تواند یکی از احتمالات مهم ناکامی‌تان باشد. در سی‌وششمین دورهمی مجازی کافه پول که یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۹ برگزار شد تلاش کردیم به این سوال پاسخ دهیم که چگونه متناسب با شرایط هر بازار و انتظارات‌مان، مناسب‌ترین استراتژی معاملاتی را طراحی و اجرا کنیم؟

با این گزارش-مقاله کوتاه و جمع و جور از کافه پول شماره ۳۶ همراه باشید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

همانطور که گفتم، برنامه شماره ۳۶ کافه پول در مورد استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه‌گذاری بود. در این برنامه بعد از ذکر مقدماتی کوتاه، استراتژی معاملاتی را اینگونه تعریف کردیم:

یک استراتژی معاملاتی، نوعی شیوه خرید و فروش در بازارهای سرمایه گذاری است که بر قواعدی از پیش‌ تعریف‌شده برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استوار است.

بهترین ایده‌ها و فعالیت‌ها و تصمیم‌ها باید پیش از عملی شدن به خوبی بررسی شده و فرا گرفته شوند. تلاش کردم در کافه پول ۳۶، کاری کنم که در نهایت منجر به گرفتن تصمیمات بهتر و اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی بهتر توسط دوستان شرکت کننده و سرمایه‌گذاران عزیز شود.

نکات مختلفی در مورد استراتژی معاملاتی

در مورد استراژی معاملاتی، چندین کتاب مطالعه کردم و تلاش کردم بهترین نکات این کتاب‌ها را جمع آوری و با زبانی ساده و گویا، به دوستان ارائه کنم.

برخی از این نکات را در زیر می‌خوانید:

مدیریت راهبرد فردی داشته باشیم

مدیریت راهبرد فردی در تعیین یک استراتژی، موضوع مهمی است. در واقع می‌توانیم بگوییم هنر، علم و مهارت فرد در تعیین، اجرا و ارزیابی تصمیم‌های چندگانه که فرد را قادر می‌سازد به اهداف از پیش تعیین شده برسد.

در مدیریت راهبرد فردی باید به سه نکته «تدوین راهبردها»، «اجرای راهبردها» و «ارزیابی راهبردها» توجه کنیم و یک به یک این مراحل را طی کنیم.

نقشه راه داشته باشیم

نقشه راه تصویری است از وظایف و نقاط عطف پروژه یا عملکرد روزمره‌ای که روابط منطقی بین آنها را نشان می دهد.

برای اینکه نقشه راه را به خوبی بلد باشیم، باید تعاریف پروژه و همچنین «وظیفه» را هم بلد باشیم. تمام این تعاریف را در کافه پول، تشریح کردم و برایشان در قالب مثال، توضیحاتی مبسوط ارائه دادم.

مسیر اضطراری داشته باشیم

همیشه باید در طراحی استراتژی‌های معاملاتی، مسیر اضطراری را در نظر بگیریم.

مسیر اضطراری یا مسیر خروجیة بیشتر برای مواقعی مناسب است که بحرانی غیرمنتظره یا اتفاقی غیرمترقبه روی می‌دهد. بحران‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی بحران‌های طبیعی مثل سیل، زلزله و غیره.

شما باید توانایی این را داشته باشید که لافصاله بعد از وقوع یک بحران، از سرمایه‌ها و دارایی‌هایتان مراقبت و محافظت کنید.

درست مثل پله‌های اضطرای یک ساختمان که در مواقعی مثل آتش سوزی می توانیم خودمان را از طریق آن نجات دهیم.

حد زیان مناسب می‌تواند یک راه اضطراری خروج باشد.

آیا برای هر سرمایه‌گذاری، راه خروجی یا مسیر اضطراری در نظر می گیرید؟

راهبرد ( استراتژی)

از بحث مقدمات که عبور کنیم، تازه به بحث استراتژی یا راهبرد می رسیم. در اینجا منظورم از استراتژی، طرح یا برنامه‌ای است که برای غلبه بر حریف یا رسیدن به نقطه پایان و کسب موفقیت که از لحاظ زمانی به زمانهای دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم و تعریف می شود.

اما نقطه پایانی در معاملات کجاست؟

اغلب افراد، این نقطه پایان را ندارند و برای همین هم متحمل زیان می شوند. همچنین بسیاری از افراد، اهداف کوتاه، میان مدت و بلندمدت برای خودشان در نظر نمی گیرند. کسی که این کارها را انجام ندهد و به این موضوعات توجه نکند، نمی تواند استراتژیست خوبی در بازارهای مالی شود.

استراتژیست

استراتژیست کسی است که نگاه و نگرش جامع و نظام بندی به اهداف دارد، برای رسیدن به چشم اندازی که تعریف کرده و از مهارت لازم برای هدف گذاری، ارزیابی، تدوین راهبردها، ارزیابی اجرای آن و ود اجرای آن برخوردار است و می تواند منابع را به صورت اصولی به تمام بخش‌ها تخصیص دهد.

در مورد ویژگی‌های یک استراتژیست خوب، در ادامه کافه پول توضیحاتی ارائه کردم که کمی پایین‌تر می‌خوانید.

علم اقتصاد

علم اقتصاد، تخصیص بهینه منابع محدود و علم انتخاب راهکارهای مختلف است.

ممکن است شما ده‌ها انتخاب در سرمایه گذاری، کسب و کار یا هرچیز دیگری داشته باشید. اما اگر بتوانید به درستی از بین ده ها ایده و انتخاب، یک یا چند تا را انتخاب کنید، یعنی علم اقتصاد را به درستی فهمیده‌اید.

در حقیقت در علم اقتصاد، این تصمیم گیری است که بسیار مهم است.

ضمناینکه باید بتوانید به صورت بهینه بتوانید منابع را تخصیص دهید.

هزینه فرصت

هزینه فرصت یا هزینه فرصت از دست رفته، عبارت است از هزینه بهترین انتخاب ممکن از بین سایر انتخاب‌های دیگر که از آن صرف‌نظر شده است. به بیان دیگر، این هزینه زمانی رخ می‌دهد که به بهای یک انتخاب، فرصت انتخاب و اجرای ایده‌های دیگر از دست برود.

در واقع هر تصمیمی که میگیرید تا اقدامی انجام دهید، به نوعی هزینه دارد. شما با انتخاب یک گزینه، فرصت انتخاب سایر گزینه‌ها را از دست می‌دهید که به آن هزینه فرصت می گویند.

افق زمانی

تعیین افق زمانی برای معامله همانند تدوین استراتژی معاملاتی از اصول کلیدی و مهمی است که هر معامله گری باید آن را در نظر بگیرد.

برنامه‌ریزی‌ها و هدف گذاری های شما باید پایان مشخصی داشته باشد. اینکه بنامه شما چند ماهه یا چند ساله است.

یکی از شایع ترین عواملی که باعث ضرر کردن معامله گران در بازارهای مالی می شود همین موضوع عدم تعیین افق زمانی برای سرمایه گذاری است. بدون در نظر گرفتن افق زمانی سرمایه گذاری نکنید. این کار اشتباه بزرگی است که می تواند برایتان ضرر آفرین باشد.

تعیین بازه زمانی خیلی می تواند شما را در رسیدن به استراتژی و سود خوب کمک کند. اگر بازه زمانی استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید برای معامله در نظر نگیرید ضرر کردن در بازارهای مالی در همان گام های ابتدایی شما را از سرمایه گذاری منصرف می کند.

فرصت ها یا تهدیدهای محیطی

از دیگر مسائلی که باید در بازارهای معاملاتی به آن توجه کنید، فرصت ها یا تهدیدهای محیطی است. این فرصت ها و تهدیدها معمولاً خارج از کنترل شماست.

مثل تورم، بحران‌های مالی، بحران‌های سیاسی و اجتماعی و یا بحرا‌ن‌های طبیعی.

شما مجبورید با این فرصت و تهدیدها مواجه و روبرو شوید. باید ببینید آیا می‌توانید انعطاف پذیری لازم را در برنامه راهبردی خودتان داشته باشید یا خیر؟ آیا در صورت بروز یک بحران، برای آن آماده هستید؟ آیا پشتیبانی لازم را از سرمایه‌هایتان انجام داده‌اید؟

نقاط قوت و نقاط ضعف

این موضوع برمیگردد به مسائل رواننشناسی.

شما باید روانشناسی معامله گر یا تحلیلگر را یاد بگیرید. برای این موضوع، سرچ کنید، بهترین منابع را انتخاب و در مورد آن بخوانید.

شما چه بخواهید و چه نخواهید، نقاط قوت و ضعف شخصیتی‌تان روی استراتژی معاملاتی‌تان تاثیر میگذارد. پس در مورد این عوامل درونی و ویژگی‌های شخصی خودتان چیزهای بیشتری یاد بگیرید.

تاکتیک

تاکتیک در حقیقت مقیاس کوچکتری از استراتژی است.

شما در استراتژی طراحی کردن، گویی با یک نقشه ماهواره ای با دید وسیع مواجه هستید، اما تاکتیک در حقیقت همان نقشه‌هایی است که از ارتفاعی بسیار کمتر تهیه شده و جزئیات را بهتر نشانتان می دهد.

شما برای هر معامله باید تاکتیک داشته باشد و به نکات جزئی هر استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید تاکتیک هم توجه کنید.

تکنیک

در هر حوزه‌ای، تکنیک کوچک‌ترین واحد یادگیری یک مهارت است. مثلاً در بحث فروش، تخفیف به عنوان یک تکنیک شناخته می شود.

وقتی حاشیه‌های تکنیک را هم بیاموزید و بدانید که تکنیک در کجا به کار می‌رود و در کجا به کار نمی‌رود و چه فرصت‌ها یا تهدیدهایی ایجاد می‌کند و در مقابل چه کسانی قابل استفاده است و در مقابل چه افرادی قابل استفاده نیست و زمان مناسب بکارگیری آن چیست، و بر این اساس تکنیک را در دستیابی به استراتژی خود به کار بگیرید، می‌توانید بگویید از یک تاکتیک استفاده کرده‌اید.

پارادوکس انتخاب

این تناقض بیان می کند که «شما فکر می کنید هرچه بیشتر یاد بگیرید، روش های تکنیکالی بیشتری فرا بگیرید، دائماً از این شاخه به آن شاخه بپرید، الزاماً به این معنی نیست که بتوانید معاملات بهتری داشته باشید!»

گزینه‌های زیاد، مهارت‌های زیاد و انتخاب‌های زیاد، جنبه‌های منفی هم دارند. این جمله منسوب به بروسلی را شنیده‌اید که می‌گوید : «من از کسی که صد فن بلد است نمیترسم. من از کسی میترسم که یک فن را صد بار تمرین کرده است!»

در حقیقت شما باید انتخاب‌هایتان را اندکی محدودتر کنید و تخصصی‌تر کار کنید. ضمن اینکه با یادگیری بسیاری از چیزها، انتخاب کردن برایتان دشوارتر می شود.

این قضیه را در استراتژی های معاملاتی خود لحاظ کنید.

چرا باید استراتژی معاملاتی داشته باشیم؟

در بخش بعدی صحبت‌هایم در کافه پول، در مورد لزوم داشتن استراتژی گفتم و سه دلیل عمده برای به کارگیری استراتژی ذکر کردم.

اول: تخصیص بهینه منابع محدود (منابع محدودند. آنها را کجا صرف می کنید؟)

دوم: شناخت فرصتهای بازار (فرصت‌های کنونی و آینده بازار چه هستند؟ آنها را چگونه پیدا کنم؟)

و سوم: درک بهتر از کار و زندگی (آیا ۲۴ ساعته و هفت روز هفته باید کار کنم؟ آیا باید کار و زندگی را از هم جدا کنم؟ چطور تعادل ایجاد کنم؟)

چیزهایی که توصیه کردم خودتان به دنبال مطالعه‌شان بروید!

در کافه پول ۳۶ گفتم که بعضی از مطالب خیلی مهم هستند، اما بهتر است خودتان به دنبال یادگیری‌شان بروید. چون هم خودتان روحیه جستجوگری بیشتری پیدا کنید، هم به دلیل زمان محدود هر کافه پول، شاید فرصت تشریح چنین موضوعاتی پیش نیاید. از مله موضوعاتی که از شرکت کنندگان در کافه پول درخواست کردم به دنبال یادگیری‌اش بروند:

ویژگی‌های استراتژی معاملاتی خوب

اشتباهات در تدوین استراتژی

ویژگی های یک استراتژیست

استراتژیست خوب در واقع کسی است که بتواند مدیریت راهبردی قدرتمندی داشته باشد.

برای انتخاب استراتژی معاملاتی دو کار را باید انجام دهید:

اول: یادگیری روش‌های معاملاتی مختلف (استراتژی های مختلف) که این کار مستلزم آموزش، مطالعه و استفاده از تجارب دیگران است؛ یعنی باید با شناخت انواع روش‌ها و شناخت دقیق از آن‌ها اقدام به انتخاب یک روش معاملاتی برای خود بکنید.

و دوم: خودشناسی و تحلیل شرایط خود. خودشناسی عامل بسیار مهمی در انتخاب استراتژی است. عوامل زیادی در استراتژی‌ها وجود دارند که باید بررسی کنید و آن را با روحیات خود بسنجید و بعد استراتژی را انتخاب کنید.

در یک نگاه کلی استراتژیست‌ها در چندین ویژگی شاخص مشترک و مشابه هستند:

بیان و نگاه و نگرش مثبت داشته باشند.

تفکر سرمایه گذاری داشته باشند نه کارمندی و حقوق بگیری!

استراتژیست خوب، باید پرسشگر باشد.

تفکر سیستمی داشته باشند.

خودشناسی داشته باشند و برای آن وقت بگذارند.

هرکدام از این ویژگی‌ها را در کافه پول به صورت مختصر همراه با مثال و نمونه، تشریح کردم و در پایان به سوالاتی که شرکت کنندگان عزیز داشتند، پاسخ دادم.

ممنون از این‌که با خلاصه مطالب کافه پول ۳۶ همراه من بودید. بسیار خوشحال می‌شوم درباره مباحث ارائه‌شده در گزارش، سؤالاتتان را در بخش نظرات بپرسید تا در نخستین فرصت به آن‌ها پاسخ دهم و اگر تجربه‌ای دارید، خوشحال می‌شوم بازگو کنید.

پیروز و ثروتمند باشید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

درباره عبدالحکیم بایی

من عبدالحکیم بایی تحلیل‌گر و معامله‌گر بازارهای مالی هستم و در این سایت در تلاشم تا با ارائه آموزش‌ها و تحلیل‌هایی به‌روز و کاربردی در زمینه سرمایه‌گذاری، مدیریت و رشد مالی به شما کمک کنم تا درآمد خود را افزایش داده و در مسیر رسیدن به موفقیت و ثروت‌آفرینی قرار بگیرید.

ارتباط با من

(واتس‌اپ و تلگرام)

ما را در رسانه‌های اجتماعی دنبال کنید!

دسترسی سریع

لینک‌های مفید

از این‌که با بازنشر مطالب ‌سایت عبدالحکیم بائی با ذکر منبع به ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری و دانش مالی کمک می‌کنید، از شما سپاسگزارم.

مهارتهای معاملاتی خود را با FXTM بسازید

با افتتاح یک حساب دمو دسترسی کامل به بدون ریسک به بازارها دست یابد.

طی چند دقیقه در FXTM ثبت نام کنید

با پول نقد مجازی در یک حساب دمو
به اکتشاف بازارها و آزمودن استراتژی های معاملاتی خود بپردازید.

به صورت رایگان به آموزش معاملات و دیدگاه تخصصی بر بازار دسترسی داشته باشید.

با نمودارهای پیشرفته و انواع سفارشات استراتژی های خود را طراحی کرده و بیازمائید.

لوریج را از 1:1 تا 1000:1 انتخاب نمائید.

MetaTrader 4 و MetaTrader 5 را روی دسکتاپ، وب یا موبایل امتحان کنید.

روی 4 نوع حساب مختلف
حساب دمو را تجربه کنید

ارائه کامل اسپریدهای رقابتی

گسترش رقابتی مشابه ، اندازه تجارت کوچکتر

محبوبترین حساب Advantage، با اسپریدهای بسیار کم

حساب Advantage Plus:

بدون کمیسیون، بدون ریکوت، با اسپریدهای کوچک

پرسشی دارید?

در هر 24 ساعت از روز با ما تماس بگیرید.

مایلید وارد معاملات شوید، اما نمی دانید از کجا شروع کنید؟

اجازه دهید FXTM با استفاده از منابع گسترده آموزشی خود شما را در مسائل پایه و فراتر از آن پیش ببرد
مانند سمینارها، وبینارها، کتابهای الکترونیکی، مقالات و سایر انواع منابع.

سمینارها

معاملات را شخصا از متخصصین فرا بگیرید.

وبینارها

وبینارهای رایگان آموزش معاملات در طی هفته در دسترس است.

کتابهای الکترونیکی

توصیه ها و دید لازم را از سرپرست آموزش ما دریافت نمائید.

ویدئوها

برای همه معامله گران در سطوح تجربی متفاوت.

به بیش از دو میلیون نفر از معامله گران ما بپیوندید که در حال استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید حاضر مشغول کسب
مهارتهای معاملاتی از FXTM هستند.

دلایل بیشتر برای انتخاب FXTM

با یک راهبر جهانی معاملات را انجام دهید

• ارائه خدمات به مشتریان بیش از 150 کشور جهان
• تحت مجوز و نظارت چندین حوزه قضایی
• ارائه حفاظت تفکیک وجوه

پلت فرم محبوب دنیا، متاتریدر را انتخاب نمائید.

• انتخاب MetaTrader 4 یا MetaTrader 5
• قابل دسترس از دسکتاب، موبایل و مرورگر
• نسخه استاندارد یا فضای کاری سفارشی

قابلیت معاملاتی خود را به حداکثر برسانید

• کاهش هزینه معاملات با اسپریدهای کم (یورو/دلار: از 0.1)
• افزایش قدرت معاملات با استفاده از لوریج متغیر
• طراحی پوزیشن های دقیق با اجرای بسیار سریع

کپی معاملات با FXTM Invest

• از میان بیش از 5,000 استراتژی معاملاتی انتخاب کنید
• فقط در معاملات سودآور هزینه کپی بپردازید
• تنها با 100 دلار شروع نمائید

معامله کردن پرریسک است. سرمایه گذاری در بازار های مالی شامل ریسک است.

• اطلاعات بیشتر درباره FXTM
  • MyFXTM - داشبورد مشتری
  • وابستگان تجاری همکاران FXTM و برنامه نمایندگی IB
  • همکاران استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید FXTM
  • ویجتهای همکاری
  • شغل ها
  • رویدادها
  • خدمات مشتریان
  • شرایط معاملاتی عالی
  • طرح های تشویقی معاملات فارکس
  • مسابقه معاملات فارکس
  • معرفی یک دوست
  • کارگزار مجاز
  • صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
  • بیانیه سیاست
  • سیاست کوکی ها
  • افشای خطر
  • قراردادهای افتتاح حساب

  برند FXTM در حوزه‌های قضایی مختلف دارای مجوز است.

  ForexTime Limited (www.forextime.com/eu) تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار و بورس قبرس با شماره مجوز CIF 185/12 است و دارای مجوز ادارۀ امور مالی بخش (FSCA) آفریقای جنوبی با FSP شماره 46614 است. این شرکت همچنین در اداره مالی امور مالی انگلستان با شماره 600475 ثبت شده است.

  ForexTime (www.forextime.com/uk) دارای مجوز و تحت رگولاتوری ادارۀ امور مالی با مجوز شماره 777911 است.

  (www.forextime.com) Exinity Limited تحت نظارت کمیسون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز Investment Dealer به شماره C113012295 تنظیم شده است.

  تراکنش های کارت از طریق FT Global Services Ltd ، شماره ثبت HE 335426 انجام می شود که به آدرس Ioannis Stylianou ، 6 ، طبقه 2 ، واحد 202 2003 ، نیکوزیا ، قبرس ثبت شده است. آدرس مکاتبات دارندگان کارت: [email protected]. آدرس مکان بازرگانی: FXTM Tower ، 35 Lamprou Konstantara ، Kato Polemidia ، 4156 ، لیماسول ، قبرس.

  Exinity Limited یکی از اعضای کمیسیون مالی و یک سازمان بین المللی منتخب برای حل اختلافات در صنعت خدمات مالی بازار فارکس است.

  هشدار خطر: معاملات فارکس و ابزارهای مالیاتی لوریج دار شامل ریسک قابل توجهی می شود و می تواند منجر به از دست رفتن سرمایه شما شود. شما نباید بیش از توان تحمل خود برای ضرر کردن، سرمایه گذاری کنید و باید اطمینان حاصل کنید که به طور کامل خطرات موجود را درک می کنید. معاملات محصولات دارای لوریج، ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قبل از انجام معاملات، لطفا سطح تجربه و اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید و در صورت لزوم مشاوره مالی مستقل بگیرید. این وظیفه مشتری است تا اطمینان حاصل کند که بر اساس الزامات قانونی در کشور محل اقامت خود، مجاز به استفاده از خدمات برند FXTM است. لطفا قسمت افشای کامل ریسک FXTM را بخوانید.

  محدودیت های منطقه ای: مارک FXTM به ساکنان ایالات متحده آمریکا ، موریس ، ژاپن ، کانادا ، هائیتی ، سورینام ، جمهوری دموکراتیک کره ، پورتوریکو ،برزیل ، منطقه اشغال شده قبرس و هنگ کنگ خدمات ارائه نمی دهد. اطلاعات بیشتر در قوانین در پرسشهای متداول مراجعه کنید.

  © 2011 - 2022 FXTM

  هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

  هشدار ریسک: معامله با ریسک همراه است و سرمایه شما در معرض خطر است. Exinity Limited تحت نظارت FSC موریس تنظیم شده است.

  انواع استراتژی معاملاتی فارکس

  

  امروزه دیگر اهمیت بازار فارکس به عنوان یکی از محبوب‌ترین مارکت‌ها جهت کسب درآمد دلاری بر هیچ‌کس پوشیده نیست. جهت فعالیتی سودمند در این بازار لازم است علاوه بر گذراندن دوره‌های آموزشی با انواع استراتژی‌های معاملاتی نیز آشنا شوید. در ادامه سعی داریم انواع استراتژی معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان شرح دهیم.

  در بازار فارکس تمامی تریدرهایی که تا به امروز توانسته‌اند موفقیتی به دست آورند قطعاً در گذشته قوانینی درست و حسابی را برای خود مشخص نموده‌اند. البته باید بدانید تنها وضع نمودن قوانین نیست که کاربران را جهت رساندن به موفقیت سوق می‌دهد بلکه پیروی از آن و انجام معاملات طبق اصول آن نیز یکی از مهم‌ترین اقدامات است. برای تبدیل شدن به یک تریدر و معامله‌گری حرفه‌ای و کاربلد باید قوانین مشخصی را برای خود در نظر داشته باشید.

  این‌گونه قوانینی که برای هر شخص متفاوت از دیگری است و می‌تواند اشخاص را جهت رساندن به موفقیت سوق دهد به استراتژی معاملاتی شهرت یافته‌اند. استراتژی معاملاتی برای افراد نسبت به شرایط و خلق و خویی که دارند مشخص می‌گردد. از آن‌جایی که اخلاق و روحیات افراد با یکدیگر تفاوت دارد لازم است با استراتژی شخصی که دارند به انجام معاملات فارکس بپردازند. در ادامه با ما همراه باشید تا انواع استراتژی معاملاتی فارکس را خدمت شما عزیزان شرح دهیم تا از خواندن آن‌ها مطالب مفیدی کسب کنید.

  ساخت استراتژی معاملاتی در فارکس

  برای ساخت استراتژی‌های شخصی در انجام معاملات فارکس برداشتن چندین قدم راحت می‌تواند کارساز باشد:

  1. در گام اول لازم است آموزش‌های لازم را از منابعی معتبر و مطمئن ببینید و پس از آن مباحث فارکس را یاد بگیرید و با آن‌ها آشنا شوید. در این صورت قادر خواهید بود استراتژی ایده‌آل و کارآمدی برای خود بسازید. آشنا شدن با کلیه مباحث فارکس یعنی با تمام اصطلاحات، ‌اندیکاتور‌ها، انواع تحلیل‌ها و…به خوبی آشنا شوید و هیچ‌گونه پرسش و بخش مبهمی در ذهنتان باقی نماند. با این کار قادر خواهید بود یک استراتژی مشخص و کارآمدی را بدون هیچ‌گونه ابهامی در اختیار گیرید.
  2. در گام بعدی لازم است پس از گذراندن مراحل آموزشی درباره مباحث فارکس مدت زمان کوتاهی را به فعالیت آزمایشی اختصاص دهید. در واقع در این زمان آزمایشی می‌توانید یک حساب دمو برای خود افتتاح کنید و انجام معاملات در فارکس را آغاز کنید. در این مرحله آزمایشی شما به خوبی در دل ماجرا فرو می‌روید و از طرفی با درک بهتری از نقاط قوت و نقاط ضعف خود وارد معاملات خواهید شد. در این برهه زمانی باید تمام تریدهایی که انجام می‌دهید را با مشخصات کامل یادداشت کنید. علاوه براین یادداشت‌ برداری از اتفاقاتی که در این دوره رخ داده نیز توصیه می‌شود. بدین صورت شما یک ژورنال از اتفاقات و معاملات خود خواهید داشت؛ اما مزیت این یادداشت برداری یا به اصطلاح تهیه ژورنال چیست؟ با این کار شما متوجه تمام اشتباهات و نقاط ضعف خود به هنگام انجام معاملات خواهید شد. در نتیجه پس از مدت‌ها با ورق زدن ژورنال متوجه خواهید شد که در گذشته چه اشتباهاتی مرتکب شده‌اید و آن‌ها را تجربه‌ای برای ادامه فعالیت‌های خود قرار خواهید داد‌. بهتر است تمام شکست‌ها و معاملات را زیر پا بگذارید و از آن‌ها به نفع معاملات بهره ببرید.

  علاوه بر موارد فوق باید بگوییم که وفاداری به استراتژی شخصی خود یکی از مهم‌ترین اصول در موفقیت معامله‌گران به شمار می‌رود. اگر فکر می‌کنید عمل کردن به قانونی خاص می‌تواند برای شما دردسرساز باشد و ممکن است آن را زیر پا بگذارید به هیچ عنوان آن را وضع نکنید. در صورتی که به مرحله پایبندی و وفاداری به استراتژی معاملاتی رسیدید قطعاً متوجه کسب سودهای مطلوب در بلند مدت خواهید شد.

  

  تعریفی کوتاه از انواع استراتژی معاملاتی فارکس

  تا این‌جا گفتیم که استراتژی‌های معاملاتی در بازار فارکس اهمیت دارند و هر معامله‌گر باید آن‌ها را یاد گیرد؛ اما لازم است بدانیم استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟ در پاسخ به چنین سؤالی باید بگوییم که این استراتژی‌ها نوعی سیستم و چرخه هستند که به معامله‌گران بازار فارکس کمک می‌کند زمان انجام معاملات و استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید موعد خرید و فروش یک جفت ارز را به درستی تشخیص دهند.

  همان‌طوری که در متون فوق گفته شد انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس کم نیستند و افراد به راحتی می‌توانند جهت بهره‌گیری از آن‌ها گام بردارند‌. معامله‌گران به کمک استراتژی‌هایی همچون تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال به سهولت قادر خواهند بود بازار را تحلیل کنند و با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به انجام معاملات گام بردارند. به طور کلی می‌توان گفت به کمک انواع استراتژی معاملاتی در فارکس می‌توان ریسک انجام معاملات را به طور صحیحی مدیریت کرد.

  بررسی جامع و کامل استراتژی‌های فارکس

  در تصویر ذیل که به صورت نموداری در اختیار شما قرار گرفته است، می‌توانید متوجه رابطه انواع استراتژی معاملاتی در فارکس شوید. در واقع به کمک نمودار مربوطه می‌توانید تشخیص دهید که چگونه هر یک از این استراتژی‌ها در ساختار کلی جای می‌گیرند. در این نمودار به راحتی می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی فارکس را از نظر دامنه همپوشانی و گستردگی دانش مقایسه کنید.

  استراتژی‌های کارآمد و برتر در تریدهای فارکس

  در صورتی که قصد دارید معاملات فارکس را در بهترین حالت ممکن و به نحواحسن انجام دهید لازم است چندین عامل ضروری را در اختیار گیرید‌. در بحث معاملات فارکس انواع مختلفی از استراتژی‌ها وجود دارد که شما می‌توانید آن‌ها را دنبال کنید. این موضوع که معامله‌گر بتواند درک درستی از استراتژی داشته باشد و به راحتی بتواند با آن کار کند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به اینکه اهداف و همچنین منابع اطلاعاتی و آموزشی معامله‌گران با یکدیگر متفاوت است باید آن‌ها را به هنگام انتخاب استراتژی متناسب خود در نظر داشته باشند.

  معیارهای معامله‌گران جهت مقایسه استراتژی‌های فارکس

  مهم‌ترین معیارها برای معامله‌گرانی که قصد مقایسه انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس را دارند این است که مقدار زمان مورد نیاز، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و همچنین فاصله معمول تا هدف را مورد بررسی قرار دهند. در صورتی که معامله‌گران سه معیار مذکور را جهت مقایسه استراتژی‌ها به کار گیرند استراتژی‌ها همانند نمودار حبابی ذیل نمایش داده خواهند شد.

  همان‌طوری که می‌بینید در محور عمودی «نسبت ریسک ریوارد» نشان داده می‌شود و طبق استراتژی‌هایی که در بخش بالایی نمودار جای گرفته‌اند، پاداش (Reward) بالاتری برای هر ریسک انجام شده و پذیرفته شده در هر معامله توسط معامله‌گر را دارند. بالاترین نسبت ریسک ریوارد در این استراتژی‌ها به معامله‌گری پوزیشن (Position trading) نسبت داده می‌شود. محور افقی این نمودار به سرمایه‌گذاری زمانی اختصاص داده شده است. به طورکلی می‌توان گفت طبق این نمودار جهت نظارت بر معاملات به چه میزان زمان مورد نیاز هست. در این بین می‌توان به استراتژی اسکالپ به عنوان یکی از استراتژی‌‌هایی که بیشترین حجم منابع زمانی را از آن خود کرده است اشاره کرد. در استراتژی اسکالپ می‌توان شاهد تعداد بسیار زیادی از معاملات به صورت منظم و مرتب بود.

  

  انجام معاملات بر اساس استراتژی پرایس اکشن (Price Action)

  استراتژی معاملاتی پرایس اکشن نیز نوعی ترفند است که معامله‌گران جهت انجام معاملات خود از آن بهره می‌گیرند. در این نوع استراتژی افراد به مطالعه قیمت‌های تاریخی جهت فرموله‌سازی استراتژی معاملاتی تکنیکال پرایس اکشن می‌پردازند. در واقع می‌توان از این نوع استراتژی به عنوان یک تکنیک کاربردی و مجزا استفاده کرد. علاوه بر این می‌توان چنین استراتژی را با یک اندیکاتور همراه کرد و از آن بهره گرفت. در استراتژی پرایس اکشن خبری از اصول فاندامنتال نیست و این اصول در این نوع استراتژی نسبت به سایر استراتژی‌ها بسیار کم‌تر دیده می‌شود. ذر ادامه لازم است بگوییم که استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید استراتژی‌های دیگری نیز وجود دارند که در بین استراتژی پرایس اکشن جای گرفته‌اند.

  بررسی مدت زمان معامله در استراتژی پرایس اکشن

  دوره‌های زمانی متنوعی را جهت انجام معاملات پرایس اکشن می‌توان در برداشت. این دوره‌های زمانی می‌توانند طولانی مدت، متوسط و حتی کوتاه مدت باشند. اینکه افراد می‌توانند در بازه زمانی دلخواه و در چارچوبی خاص نسبت به تحلیل و انجام معاملات اقدام کنند سبب شگفتی تعداد زیادی از معامله‌گران شده است. درباره نقاط ورود و خروج در این نوع معاملات باید بگوییم که روش‌های متعددی وجود دارد. با تعیین سطوح حمایت یا مقاومت به روش‌های مختلف به راحتی می‌توان نقاط ورودی و یا خروجی را پیدا کرد و از آن‌ها استفاده نمود. تعدادی از روش‌هایی که جهت تعیین نقاط ورودی و خروجی مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر هستند:

  • فیبوناچی اصلاحی
  • استفاده از سایه کندل
  • تشخیصروند
  • اندیکاتور
  • اسیلاتورها

  جالب است بدانید استراتژی پرایس اکشن تمامی استراتژی‌هایی که در متون فوق ذکر شد را می‌تواند شامل شود. جهت بهره‌مندی از هر یک از این استراتژی‌ها باید بگوییم که لازم است در شرایط خاصی و مشخصی را به وجود آورید و سپس در انجام معاملات از همراهی آن‌ها بهره گیرید.

  بررسی و معرفی استراتژی معامله در مناطق رنج

  از انواع استراتژی در معاملات فارکس می‌توان به استراتژی معامله در مناطق رنج اشاره کرد. این نوع استراتژی شامل تشخیص نقاط حمایت و مقاومت هست و به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات و تریدهای خود را اطراف این سطوح انجام دهند. استراتژی معامله در مناطق رنج را می‌توان در شرایطی به کار گرفت که خبری از تحرک و نوسان قیمت‌ها وجود ندارد. در واقع باید بگوییم در صورتی که روند مشخصی در بازار وجود نداشت قطعاً می‌توان بر روی عملکرد این استراتژی حساب کرد.

  

  یکی از اصلی‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارها جهت انجام معامله در این نوع استراتژی، تحلیل تکنیکال می‌باشد. در این نوع استراتژی مدت هر معامله میزان مشخصی ندارد؛ بنابراین شما می‌توانید بدون هیچ دغدغه خاصی از استراتژی معامله در مناطق رنج (range-bound) در هر چارچوب زمانی که تمایل دارید بهره گیرید. با شکستن خطوط حمایتی و مقاومتی، قطعاً مدیریت ریسک را می‌توان بخشی مهم از این استراتژی معاملاتی تلقی کرد.

  در چنین وضعیتی بهترین تصمیم برای یک معامله‌گر رنج بستن معاملات range-bound به حساب می‌آید. درباره نقاط ورود و خروج باید بگوییم که اسیلاتورهایی که وجود دارند که می‌توان بر روی آن‌ها جهت انجام زمان‌بندی حساب کرد. از اسیلاتورهای کاربردی و مطرح می‌توان به RSI، CCI و استوکاستیک‌ها اشاره کرد. معاملاتی که در بستر رنج هستند را می‌توان به نسبت‌های مناسب ریسک به ریوارد تبدیل کرد. از آن‌جایی که احتمال اینکه این امر به سرمایه‌گذاری زمانی طولانی‌مدتی نیاز داشته باشد قطعاً مزایا و معایبی را به همراه دارد.

  مزایا و معایب استراتژی معامله در مناطق رنج

  با شناخت مزایا و معایب می‌توانید به عنوان یک تریدر موفق به اهداف خود دسترسی پیدا کنید. از مزایای این نوع استراتژی می‌توان به بهره‌مندی از فرصت‌های معاملاتی زیاد استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید و همچنین نسبت ریسک به ریوارد مطلوب اشاره کرد. معایبی که در این بین ممکن است تعدادی از معامله‌گران را آزرده‌ خاطر کند این است که احتمالاً معامله‌گران به سرمایه‌گذاری مدت دار و طولانی نیاز خواهند داشت. علاوه بر این نیاز به تحلیل تکنیکال قوی نیز می‌تواند به عنوان یک عیب و ایراد در این نوع استراتژی تلقی شود.

  بررسی استراتژی معاملاتی روند محور در فارکس

  از استراتژی روند محور می‌توان به عنوان یک استراتژی و ترفند ساده و بی‌آلایش استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید فارکس نام برد. در بسیاری از موارد دیده شده که تعدادی از معامله‌گران این نوع استراتژی را با سطوح گوناگون تجربه می‌کنند و از آن بهره می‌گیرند. مدت معامله در استراتژی روند محور معاملاتی را می‌توان وابسته به روند کل در میان‌مدت و طولانی‌مدت دانست و از آن استفاده کرد. از آن‌جایی که معاملات در طول‌های مختلف و بازه زمانی متنوعی رخ می‌دهند معمولاً تحلیل چندین چهارچوب زمانی که همراه با پرایس اکشن هست را می‌توان در استراتژی مذکور استفاده نمود.

  نقاط ورودی در استراتژی معاملاتی روند محور را به کمک یک اندیکاتور مشخص می‌کنند. در ادامه لازم است بدانید که نقاط خروج را مطابق نسبت ریسک به ریوارد مطلوب نیز بررسی و محاسبه می‌کنند. تریدرها می‌توانند قیمت هدف را به راحتی و به کمک فاصله سطوح استاپ (Stop Level) تعیین کنند. با این وجود می‌توانند از نسبت ریوارد به ریسک مناسبی برخوردار شوند.

  بررسی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ به عنوان یک استراتژی در بازار فارکس

  یکی دیگر از انواع استراتژی‌ معاملاتی فارکس، معامله‌گری پوزیشن است که می‌توان آن را نوعی استراتژی بلندمدت تلقی کرد. این نوع استراتژی روی فاکتورهای فاندامنتال تمرکز می‌کند و همچنین روش‌های تکنیکال مانند نظریه موج الیوت نیز در آن کاربرد دارد. در این نوع استراتژی به هیچ عنوان نوسانات کوچک بازار اهمیتی ندارند. استراتژی معامله‌گری پوزیشن را می‌توان در تمام بازارها اعم از سهام و فارکس به‌کار برد.

  مدت معامله در این استراتژی را در متون فوق گفتیم که معمولاً طولانی مدت هستند. در واقع می‌توان گفت معاملات در این نوع پوزیشن چشم‌اندازی طولانی‌مدت هفته‌ای، ماهیانه و حتی سالیانه دارند که برای معامله‌گرانی که تلاش می‌کنند و پشتکار بیشتری دارند بسیار مناسب هست. در ایده‌های معاملاتی لازم است به درستی از مسائل فاکتورهای اقتصادی مطلع شوید و درک صریحی از چنین مسائلی داشته باشید. درباره نقاط ورود و خروج باید بگوییم که معمولاً سطوح کلیدی بر روی نمودارها در بازه زمانی طولانی‌تری مثلاً بازه هفتگی یا ماهیانه می‌توانند اطلاعات استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید مهم و ارزشمندی را در اختیار معامله‌گران قرار دهد. معامله‌گران می‌توانند به کمک تحلیل تکنیکال سایر استراتژی‌ها نقاط ورود و خروج را دریابند و اقدام به انجام معامله نمایند.

  

  معرفی استراتژی معامله‌گری روزانه

  معامله‌گری روزانه یکی دیگر از انواع استراتژی معاملات فارکس هست. این نوع استراتژی را به منظور انجام ترید و معامله ابزارهای مالی در همان روز معامله طراحی و استفاده می‌کنند. دلیل بسته شدن تمام پوزیشن‌ها قبل از بسته شدن بازار نیز همین است. به کمک چنین استراتژی افراد می‌توانند در طول روز چندین معامله را به سرانجام برسانند. مدت معامله یا بازه زمانی معامله در این نوع استراتژی‌ معامله‌گری روزانه را می‌توان زمانی بین چند دقیقه الی چند ساعت تلقی کرد.

  به طور کلی باید بدانید که چنین معاملاتی در همان روزی که بازگشایی می‌شوند و معامله‌گر به آن وارد می‌شود باید بسته شود. این نوع استراتژی نیز همانند سایر استراتژی‌ها از مزایا و معایب متعددی برخوردار شده است. از مزایای استراتژی معامله‌گری روزانه می‌توان به تعداد معاملات بالاتر و همچنین به نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این نوع استراتژی می‌توان نیاز به سرمایه‌گذاری زمانی زیاد جهت انجام معاملات و نیازمند بودن به تحلیل تکنیکال قوی را نام برد.

  بررسی استراتژی معامله انتقالی (Carry Trade)

  این نوع استراتژی که به استراتژی معامله انتقالی شهرت دارد، می‌تواند شامل قرض گرفتن یک ارز با نرخ بهره پایین‌تر و یا سرمایه‌گذاری آن در یک ارز با نرخ بهره بالاتر شود. با انجام چنین اقدامی افراد در نهایت می‌توانند به سوددهی مثبت معامله‌های خود بپردازند. در اولین درجه از کاربردهای این نوع استراتژی می‌توان در بازار فارکس از آن یاد کرد. مدت معامله‌ای که در چنین استراتژی انجام می‌شود قطعاً وابسته به نوسانات نرخ بهره میان ارزها می‌باشد. به همین دلیل می‌توان بازه زمانی انجام معامله را از میان‌مدت تا طولانی‌مدت یعنی هفتگی، ماهیانه و حتی سالیانه متغیر دانست.

  در متن این مقاله سعی کردیم انواع استراتژی معاملاتی فارکس را برای شما عزیزان شرح دهیم. زمانی که می‌خواهید یکی از استراتژی‌های کاربردی و مناسب را برای خود انتخاب کنید حتماً قبل از آن بازه زمانی که می‌توانید پای مانیتور بنشینید را در نظر بگیرید. خوب است بدانید که هر یک از این استراتژی‌ها می‌توانند برای شخصیتی خاص مورد استفاده قرار گیرند و قرار نیست هر استراتژی مناسب همه افراد باشد. اگر تمایل دارید در بهره‌گیری از انواع استراتژی‌ در معاملات فارکس موفقیت کسب کنید لازم است در ابتدا استراتژی متناسب با استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید شخصیت معاملاتی خود را دریابید.

  اشتباهات رایج در طراحی استراتژی معاملاتی در بورس

  تابستان سال جاری با اصلاح شدیدی در بازار بورس همراه شد. افت قابل توجه قیمت سهام مختلف و کاهش شدید شاخص بورس، بسیاری از فعالان بازار سرمایه را متوجه اشتباهات خود کرد. اشتباهاتی که در روند صعودی و یک‌طرفه ماه‌های گذشته، قابل شناخت نبودند. روند صعودی و تمیزی که با پایان آن، تازه نوبت به دانش و استراتژی رسید. بسیاری از معامله‌گران متوجه شدند که با پرهیز از بعضی اشتباهات، می‌توانستند مانع از دست رفتن سود خود شده و یا حداقل استرس کمتری را تجربه کنند. در مقاله روانشناسی بازار بورس و تاثیر آن بر رفتار معامله‌گران به اهمیت داشتن استراتژی معاملاتی در بورس اشاره کردیم. در این مقاله قصد داریم اشتباهات رایج در طراحی استراتژی معاملاتی را معرفی کنیم. اشتباهاتی که می‌تواند شما را تبدیل به یک معامله‌گر بد کند. پس توصیه می‌کنیم که برای شناخت و پرهیز از این اشتباهات، در ادامه این مقاله با ماه همراه باشید.

  1- نداشتن استراتژی معاملاتی در بورس

  در مقدمه مقاله نیز به اهمیت طراحی استراتژی معاملاتی در بورس پرداختیم. در اهمیت استراتژی معاملاتی همین بس که شاید بتوان تمام 14 مورد بعدی را به نحوی زیر مجموعه این مورد قرار داد. نداشتن استراتژی معاملاتی در بورس را می‌توان بزرگ‌ترین اشتباه و اصلی‌ترین عامل زیان در بازار سرمایه دانست. عدم تعریف یک سیستم خرید و فروش مناسب، راه را برای ورود احساسات، شانس، عجله و جوسازی‌های شبکه‌های اجتماعی به معاملات، باز می‌کند. تمام این موارد، همان گونه که در ادامه نیز به آن‌ها اشاره خواهد شد، اشتباهات رایج معاملاتی هستند. طراحی استراتژی معاملاتی صحیح و متناسب با سیستم روان‌شناسی معامله‌گری شما، زمان‌بر و نیازمند تجربه است. هم‌چنین پایبندی به استراتژی طراحی شده نیز، نیاز به تمرین و تسلط بر هیجانات دارد. پس هر چه قدر زودتر اقدام به طرای سیستم معاملاتی کنید، بهتر است. چرا که امکان ندارد بدون داشتن استراتژی معاملاتی در بورس به سودآوری مطلوب برسید.

  2- فعالیت در بورس بدون دانش کافی

  در صورتی که آشنایی اولیه با مفاهیم بازار بورس نداشته باشید، انجام معامله به هر صورتی اشتباه است. دانستن مفاهیم تابلوی معاملات مانند قیمت پایانی، حجم، نسبت pe، eps سهام و … از اهمیت بالایی برخوردار هستند. آشنایی کلی با مفاهیم تحلیل تکنیکال و بنیادی نیز برای معامله‌گری در بورس ضروری است. لذا گذراندن دوره‌های آموزش بورس و کسب تجربه از طریق خریدهای کم حجم در آغاز کار، می‌تواند استراتژی مناسبی برای آغاز فعالیت در بورس و کسب دانش ابتدایی باشد.

  3- معاملات احساسی و هیجانی

  یکی از بزرگ‌ترین و رایج‌ترین اشتباهات معامله‌گری، دخیل کردن احساسات و هیجانات در خرید و فروش است. معامله‌ای که به جای استراتژی بر احساس استوار باشد، در حقیقت قمار است. حتی سودآوری در چنین معامله‌ای را نمی‌توان یک مزیت دانست. چرا که کسب سود از یک معامله اشتباه، قرار نیست تکرار شود. دخیل کردن احساسات در معاملات، عموما حاصل طمع و یا ترس از زیان‌دهی است. در هر دو حالت داشتن استراتژی معاملاتی در بورس را می‌توان راهکار اصلی برای جلوگیری از معاملات احساسی و هیجانی دانست.

  4- امید داشتن به شانس

  در ماه‌های پایانی سال 98 و آغازین سال 99 که روندهای صعودی شدید در بازار وجود داشت، یک توصیه در میان کانال‌های تلگرامی بورسی بسیار رایج شده بود: “به دنبال تحلیل و سیگنال نباشید، یک سهم را شانسی بخرید تا بالا برود”

  نکته عجیب آن است که این توصیه در آن روزها به سودآوری نیز منجر می‌شد. اما در یک بازار عادی و نوسانی، سپردن معاملات به شانس و اما و اگر، همان رویکرد قمار است. مطمئن باشید با سپردن سرنوشت معاملات به شانس، نمی‌توان در بازار سرمایه موفق شد. حتی در بازار صعودی مثل ماه‌های گذشته هم، معاملات شانسی باعث سودآوری کمتر در قیاس با معاملات مبتنی بر تحلیل و استراتژی می‌شود. دانش، تجربه و استراتژی معاملاتی در بورس هستند که سودآوری را در پی خواهند داشت.

  5- تاثیرپذیری از شبکه‌های اجتماعی

  شتاب مردم برای ورود به بازار سرمایه، فرصت آموزش و کسب تجربه را از ایشان گرفته است. در چنین شرایطی، سرمایه­‌گذاران جدید برای پیدا کردن سهم جذاب سردرگم می‌شوند. به همین دلیل، مانند دیگر عرصه‌های زندگی امروز، سر و کله شبکه­‌های اجتماعی در بازار بورس هم پیدا شده است. تلگرام سردمداری را در دست گرفته و تحلیل­گران با راه‌‌اندازی کانال­‌های شخصی خود، شروع به سیگنال­‌دهی کرده‌­اند. استقبال سهامداران کم‌تجربه از این کانال‌ها در حدی بوده است که حالا سرمایه‌گذاران به جز پیدا کردن سهام مناسب برای خرید و فروش، با چالش یافتن کانال و تحلیل­گر معتبر برای یافتن سیگنال هم مواجه شده ­اند!

  مشکل آنجاست که مشخص نیست چه افرادی با چه سابقه و تخصصی و البته با چه اهدافی، مشغول تبلیغ و جوسازی برای سهام گوناگون هستند. تصور کنید اعتماد به سیگنال‌های این کانال‌های ناشناخته، چه اشتباه زیان‌آوری می‌تواند باشد. به خصوص این که در تمام این مدت مرجعی برای اعتبارسنجی این سیگنال‌ها نیز وجود نداشته است (اینجاست که می‌توان از خدمات سهم تو استفاده کرد). انجام معامله بر اساس نظرات گل و بلبلی که منبع آن یک کانال تلگرامی و یا حتی یک شخص است، اشتباهی است که خصوصا در میان تازه‌واردان بورسی بسیار شایع است.

  6- نگذاشتن زمان و تمرکز کافی برای فعالیت در بورس

  جمله مشهوری در باب تشویق مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد:

  “بورس می‌تواند شغل دوم و درآمد اول شما باشد”

  علی رغم این که جمله بالا درست است، اما می‌تواند دچار سوء برداشت شود. بدین ترتیب که بسیاری تصور می‌کنند که صرفا با خریدن و رها کردن سهمی در بورس به درآمدی بالا در کنار شغل اصلی خود خواهند رسید. پس با این توجیه به کلی در آموزش و تحلیل را تخته می‌کنند! این رویکرد درست است، البته فقط زمانی که بخواهید مبلغی را وارد بورس کرده و 20 سال دیگر با سودی فوق‌العاده آن را برداشت کنید.

  در غیر این صورت، اگر می‌خواهید از پس‌اندازتان به درآمدزایی کوتاه‌مدت و بلندمدت رسیده و از سود آن استفاده کنید، باید زمان و تمرکز کافی را معطوف داشته باشید. آموزش‌های مناسب، تحلیل سهام مختلف، سر و کله زدن با تابلوی معاملات و مطالعه گزارش‌های کدال، همگی ضامن موفقیت در بورس هستند. افرادی که با عجله و بدون صرف زمان و تمرکز کافی، فقط خرید و فروش می‌کنند، محکوم به زیان هستند.

  7- معاملات بیش از اندازه

  طمع عاملی است که باعث می‌شود بعضی افراد بخواهند از تمام صعودهای بازار، کسب سود کنند. این افراد معمولا دچار اشتباه معاملات بیش از اندازه یا over trading می‌شوند. این حالت معمولا به این دلیل پیش می‌آید که معامله‌گر می‌خواهد تمام حرکت‌های مثبت بازار را بی کم و کاست شکار کند. امری که تقریبا محال بوده و توسط هیچ معامله‌گر موفق و بزرگی توصیه نمی‌شود. این افراد پرداخت‌کنندگان حرفه‌ای کارمزد به کارگزاری‌ها هستند. در بسیاری از مواقع، چنین سرمایه‌گذارانی با دلسردی از بورس خارج می‌شوند. البته در حالت بهتر می‌توانند اشتباه خود را پذیرفته و به طراحی درست استراتژی معاملاتی در بورس بپردازند.

  8- نداشتن حد ضرر یا عدم پایبندی به آن

  بخشی مهم از طراحی یک استراتژی معاملاتی در بورس، تعیین حد ضرر یا stop loss است. نداشتن حد ضرر به معنی این است که معامله‌گر احتمال اشتباه بودن تحلیل خود را صفر در نظر گرفته است. غلط بودن این تصور، نیازی به توضیح و استدلال ندارد. هر تحلیل بورسی می‌تواند اشتباه باشد، حتی بزرگ‌ترین معامله‌گران دنیا هم تحلیل اشتباه دارند.

  حد ضرر امکانی است که شما به کمک آن می‌توانید از تبدیل ضرر جزئی به نابودی سرمایه جلوگیری کنید. عدم پایبندی به حد ضرر یا کاهش آن در هنگام افت قیمت سهام، تنها تلاشی است برای نپذیرفتن اشتباه. در حالی که اشتباه واقعی عدم خروج از سهمی است که حد ضرر آن بر اساس استراتژی معاملاتی شما فعال شده است.

  9- عجله برای کسب سود

  افرادی که به دنبال کسب سود نجومی و کوتاه‌مدت هستند، پتانسیل ارتکاب 14 اشتباه دیگر لیست شده در این مقاله را دارند. داشتن استراتژی معاملاتی در بورس به شما کمک می‌کند که پتانسیل سودآوری سرمایه خود را تخمین بزنید. اگر شما مسلح به دانش تحلیل باشید، متوجه خواهید بود که تبدیل سرمایه 50 میلیون تومانی به یک میلیارد تومان، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت میسر نیست. رویای یک شبه پولدار شدن، می‌تواند منطق معاملات را از بین برده و تصمیمات احساسی را وارد سیستم معاملاتی کند. اتفاقی که درباره اشتباه بودن آن به کفایت صحبت کرده‌ایم.

  10- نپذیرفتن اشتباهات

  نپذیرفتن اشتباه و مسئولیت ضرر و زیان، قرار نیست جبران کننده آن باشد. انداختن مسئولیت معاملات ناموفق به گردن دولت، حقوقی‌ها، کارگزاری، سیگنال‌های اشتباه دیگران و … نمی‌تواند پول از دست رفته شما بازگرداند. هر معامله‌گر باید اشتباهات خود را شناخته و آن‌ها را بپذیرد. اشتباهات پذیرفته شده، کلید اصلاح استراتژی معاملاتی در بورس هستند. سیکل اشتباه و اصلاح در نهایت شما را به سیستم معاملاتی بهینه خواهد رساند.

  11- عدم ثبت جزئیات معاملات

  ثبت جزئیات هر معامله از طریق یادداشت‌برداری یا نت‌گذاری در سیستم‌های آنلاین کارگزاری‌ها، کمک بزرگی به شما خواهد کرد. اگر شما از سابقه معاملات، تحلیل پشت هر معامله، سود و زیان کسب شده و … یادداشت‌برداری نکنید، عملا امکان اصلاح و بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی خود را از دست خواهید داد. با این کار شما از تکرار اشتباهات جلوگیری کرده و عوامل سودآوری خود را شناسایی می‌کنید.

  12- نتیجه‌گیری‌های دلخواه

  بسیاری از معامله‌گران سعی دارند با ساخت زوری تحلیل مورد نظر، معامله دلخواه خود را انجام دهند. در حالی که اگر تعصب و عجله را کنار بگذارند، هیچ توجیهی برای انجام آن معامله از منظر تحلیل بورس وجود ندارد. این رویکرد با معاملات بیش از حد تفاوت دارد. در over trading فرد معاملات منطقی و تحلیل انجام می‌دهد، اما بیش از حد! اما در این حالت افراد سعی می‌کنند با تحلیل‌های پر تعداد و پیچیده و اغلب با نظرخواهی از دیگران، توجیهی برای انجام معامله پیدا کنند. منشاء اصلی این رویکرد، طمع و عجله در کسب سود است.

  13- بیش از حد فکر کردن

  یکی از متداول‌ترین اشتباهات در میان فعالان بورسی، بیش از حد فکر کردن یا over think است. باید بدانید که معامله‌گری درست به اندازه کافی دشواری دارد، این کار فقط آن را سخت‌تر از آن چه که هست می‌کند. تفکر و وسواس بیش از اندازه، روانشناسی معاملات شما را بر هم خواهد زد. استرس زیان و شکست معامله، شما را برای خرید و فروش بیش از حد محتاط خواهد کرد. در حالی که اگر بر اساس آموزش یک استراتژی معاملاتی مناسب طراحی کرده و با کسب تجربه آن را بهینه کنید، نیازی به تفکر بیش از حد نخواهد بود.

  14- خوش‌بینی و اعتماد به نفس کاذب

  انجام چندین معامله موفق و سودآور، ضمانتی برای سودآوری معامله بعدی نیست. حتی اگر شما استراتژی معاملاتی خوبی هم دارید، باید در آن حد ضرر تعریف کرده باشید. تعریف حد ضرر به معنای آن است شما احتمال شکست معامله را در نظر گرفته‌اید. در نظر داشتن این احتمال به معنی نداشتن خوش‌بینی و اعتماد بیش از حد به معامله‌گری خود است.

  افرادی که اگر بازار به دلخواه آن‌ها نباشد با آن لجبازی می‌کنند، فرصت خروج و ذخیره سود را از دست می‌دهند. شما باید سودآوری‌ها و موفقیت‌های گذشته را از یاد ببرید. تمام توجه شما باید به معامله پیش رو و اتخاذ تصمیمات منطقی و مبتنی بر استراتژی معاملاتی باشد.

  15- حسرت فرصت‌های از دست رفته

  یک عادت مخرب در میان سرمایه‌گذاران، پیگیری سرنوشت یک سهم پس از فروش آن است. اگر استراتژی معاملاتی در بورس سیگنال فروش داد و شما از سهم خارج شدید، دنبال کردن سرنوشت سهم درست نیست. اگر این کار را ممکن است پس از فروش شما، قیمت سهام بالا رود. اما شما نباید حسرت از دست دادن سود را بخورید.

  همیشه به یاد داشته باشید که بازار بورس مملو از فرصت سودآور است. فرصت‌هایی که تمام آن‌ها قابل استفاده نیستند. پس کافی است چند فرصت انگشت‌شمار را یافته و از آن‌ها کسب سود کنید. حسرت خوردن برای سیگنالی که از آن استفاده نکرده‌اید یا سهمی که پس از فروش شما صعود کرده، اشتباه است. به جای حسرت فرصت‌های از دست رفته، می‌توانید بر اساس سیستم معاملاتی خود، فرصت‌‌های جدید یافته و از آن‌ها استفاده کنید.

  کلام آخر

  در این مقاله به معرفی 15 اشتباه رایج که می‌تواند شما را تبدیل به یک معامله‌گر بد کند، پرداخته شد. اگر دقت کرده باشید، تقریبا می‌توان تمام اشتباهات ذکر شده را به نحوی زیرمجموعه نداشتن استراتژی معاملاتی در نظر گرفت. اما در اصل تمام اشتباهات ذکر شده، ریشه در روانشناسی معامله‌گری شما دارد. کاری که استراتژی معاملاتی در بورس می‌کند، کنترل احساسات و هیجانات، به منظور پرهیز از اشتباهات متداول است.

  آسان بورس ابزاری کارآمد برای فعالین بورس

  آسان بورس یک پلتفرم تحت وب برای طراحی استراتژی معاملاتی و فیلترنویسی در بازار سرمایه هست. این پلتفرم به فعالین بازار سرمایه این امکان را می‌دهد تا استراتژی معاملاتی خود را طراحی و آزمایش کنند.

  به گزارش ایسنا، بنابر اعلام آسان بورس، برای استفاده از پلتفرم آسان بورس نیاز به دانش برنامه‌نویسی ندارید و صرفاً در یک محیط گرافیکی، با کشیدن و رها کردن ابزارها می‌توانید استراتژی و فیلترهای خود را طراحی کنید. همچنین با آسان بورس می‌توانید برای اتفاقات مورد انتظار خود یک نوتیفیکیشن (Notification) تنظیم کنید تا در هنگام وقوع اتفاق، نوتیفیکیشن آن را روی تلفن همراه خود دریافت کنید و دیگر نیازی به رصد ساعتی یا روزانه بازار نداشته باشید.

  برای استفاده از پلتفرم آسان بورس فقط کافیست وارد سایت www.asanbourse.ir شوید و یک حساب کاربری ایجاد کنید.

  فیلترنویسی بدون یک خط کدنویسی با آسان بورس

  فیلترها مجموعه‌ای از دستورات برنامه‌نویسی هستند که برای نوشتن آنها حتماً باید به برنامه‌نویسی مسلط باشید و یا اینکه از فیلترهای آماده که در سطح اینترنت موجود هست استفاده کنید که شاید برای شما کاربردی نداشته باشد. تصور کنید که قصد دارید یک فیلتر اختصاصی بنویسید و یا چند فیلتر را با هم ترکیب کنید؛ طبیعتاً برای عموم فعالین بازار که با برنامه‌نویسی آشنایی ندارند کاری سخت و غیرممکن هست.

  آسان بورس پلتفرمی طراحی کرده که فعالین بازار سرمایه بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی و بدون حتی یک خط کدنویسی قادر هستند تا کلیه نیازهای فیلترنویسی خود را برطرف کنند.

  برخی از ویژگی‌های پلتفرم فیلترنویسی آسان بورس:

  - ایجاد فیلترهای مختلف در محیطی کاملاً گرافیکی و بدون یک خط کدنویسی .

  - اشتراک گذاری فیلترها با سایر کاربران.

  - امکان استفاده از فیلترهای آماده و پر کاربرد.

  - امکان استفاده از فیلتر سایر کاربران.

  - عدم نیاز به دانش برنامه‌نویسی.

  - ایجاد فیلترهای شرطی و ترکیبی.

  - امکان بررسی فیلترها در گذشته.

  - امکان استفاده و ترکیب اندیکاتورها.

  طراحی و تست استراتژی معاملاتی با آسان بورس

  با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌توانید هزاران استراتژی معاملاتی پیدا کنید ولی شاید اکثر آنها در بورس نتایج قابل قبولی نداشته باشند، بنابراین بهتر است پیش از اینکه از انتخاب یک استراتژی، ابتدا آن را آزمایش کنیم و از کیفیت آن مطمئن بشیم .

  آسان بورس این امکان را به شما می‌دهد تا استراتژی مد نظر خود را بدون یک خط کدنویسی طراحی کنید و در گذشته بازار از آن تست بگیرید. این سرویس که اصطلاحاً Strategy Backtest نام دارد، به شما کمک می‌کند تا بهترین استراتژی را برای صنایع و نمادهای مختلف گزینش کنید.

  

  سیستم دریافت نوتیفیکیشن آسان بورس

  به طور معمول هر یک از فعالین بازار سرمایه، ده‌ها و یا صدها نماد را در لیست بررسی خود دارند و برای هر کدام یک سناریوی مشخص تعریف کرده‌اند. همچنین روزانه لیست خود را بررسی می‌کنند تا اگر اتفاق مورد نظرشان رخ داده باشد، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.

  حال تصور کنید که فردی حدوداً ۳۰ نماد را در لیست خود دارد و برای هر کدام یک سناریوی مشخص تعریف کرده و متغیرهایی هم برای هر سناریو در نظر گرفته است؛ احتمال اینکه به مرور زمان برخی از سناریوهای تعریف شده فراموش شوند بسیار زیاد است. از طرف دیگر تصور کنید برای هر نماد فقط دو دقیقه در روز وقت صرف شود، مجموع این دقایق در یک ماه و در یکسال عددی بسیار بزرگ می‌شود که می‌توانست به کارهای دیگر تخصیص یابد. سیستم نوتیفیکیشن آسان بورس به صورت تمام وقت مثل یک دستیار در خدمت شماست و طبق دستوراتی که تعریف می‌کنید، لیست سهام مد نظر شما را رصد می‌کند و به محض وقوع اتفاق مورد انتظار، از طریق پیام رسانه‌ای مختلف شما را در جریان قرار می‌دهد.

  

  منتظر حضور گرمتان در نمایشگاه اینوتکس هستیم.

  از تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ در نمایشگاه اینوتکس واقع در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین‌ المللی تهران پذیرای شما عزیزان هستیم و از امکانات جدید آسان بورس رونمایی خواهیم کرد. همچنین به مناسبت عید فطر و نمایشگاه اینوتکس تخفیف ویژه‌ای را در نظر گرفته‌ایم که در صورت تمایل می‌توانید از این فرصت استثنایی نیز استفاده کنید.