معاملات فارکس

ساعات بازار فارکس و معاملات یک شبه

ساعات بازار فارکس به بازه زمانی مشخصی اطلاق می شود که شرکت کنندگان قادر به انجام معاملات در بازار ارز هستند.

بازار فارکس ۲۴ ساعت شبانه روز به جز تعطیلات آخر هفته برای معامله در دسترس است.

بازار فارکس غیرمتمرکز است و توسط تایم های محلی هدایت می شود، به ویژه چهار تایم اصلی – سیدنی، توکیو، لندن و نیویورک.

حجم معاملات از یک تایم به تایم دیگر متفاوت است، اگرچه بیشترین حجم معاملات زمانی رخ می دهد که تایم لندن و نیویورک با هم تداخل داشته باشند.

نرخ ارز نقطه‌ای معیار که برای ارزش‌گذاری روزانه و قیمت‌گذاری برای بسیاری از مدیران پول و صندوق‌های بازنشستگی استفاده می‌شود، ساعت 4 بعد از ظهر تعیین شده است. به وقت لندن

آشنایی با ساعات بازار فارکس

ساعات بازار فارکس، برنامه‌ای است که براساس آن فعالان بازار فارکس می‌توانند ارزهای سراسر جهان را خرید، فروش، مبادله و ترید کنند. بازار فارکس در روزهای هفته 24 ساعته باز است اما در آخر هفته ها بسته می شود. با این حال، با تغییر منطقه زمانی، معاملات آخر هفته فشرده می شود.

بازار فارکس یکشنبه ساعت 5 بعد از ظهر باز می شود. به وقت محلی در شهر نیویورک جمعه ها ساعت 5 بعد از ظهر بسته می شود. و 48 ساعت بعد دوباره معاملات را برای شروع هفته جدید از سر می گیرد. هنگامی که بازار باز است، معامله گران در سراسر جهان می توانند معاملات را در بازار فارکس انجام دهند، اگرچه شرایط معاملات ممکن است متفاوت باشد.

بازارهای ارز بین‌المللی متشکل از بانک‌ها، شرکت‌های تجاری، بانک‌های مرکزی، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری، و صندوق‌های تامینی، و همچنین کارگزاران و سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی فارکس در سراسر جهان هستند. از آنجایی که این بازار در چندین منطقه زمانی فعالیت می کند، در هر زمانی به جز تعطیلات آخر هفته می توان به آن دسترسی داشت.

بازار ارز بین‌المللی تحت تسلط یک صرافی واحد نیست، بلکه شامل یک شبکه جهانی از مبادلات و کارگزاران در سراسر جهان است. ساعات بازار فارکس بر اساس زمانی است که معاملات در هر کشور شرکت کننده باز است. در حالی که دوره های زمانی همپوشانی دارند، به طور کلی پذیرفته شده است که دوره های زیر برای هر منطقه فعال ترین دوره ها هستند:

• ساعات بازار فارکس در نیویورک: 8 صبح تا 5 بعد از ظهر (EST)
• ساعات بازار فارکس در توکیو: 7 بعد از ظهر تا ساعت 4 صبح (EST)
• ساعات بازار فارکس در سیدنی: ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 12 صبح (EST)
• ساعات بازار فارکس در لندن: 3 صبح تا 11 صبح (EST>)

دو منطقه زمانی شلوغ لندن و نیویورک هستند. دوره معاملات فارکس ای که این دو تایم معاملاتی با هم تداخل دارند (بعدازظهر لندن و صبح نیویورک) شلوغ ترین دوره است و بیشترین حجم معاملات در روز را به خود اختصاص می دهد و ارزش تریلیون ها دلار تغییر می کند.

در این دوره است که نرخ ارز نقطه ای رویترز/WWM تعیین می شود. نرخ که ساعت 4 بعد از ظهر تعیین شده است. به وقت محلی لندن، برای ارزیابی روزانه و قیمت گذاری برای بسیاری از مدیران پول و صندوق های بازنشستگی استفاده می شود.

ملاحظات خاص ساعات بازار فارکس

در حالی که بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، برخی از ارزها در چندین بازار نوظهور 24 ساعته معامله نمی شوند.

هفت ارز پرمعامله در جهان عبارتند از: دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن، پوند انگلیس، دلار استرالیا، دلار کانادا و فرانک سوئیس، که همگی تا زمانی که بازار فارکس باز است به طور مداوم معامله می شوند. تریدر های کوتاه مدت معمولاً به صورت جفتی بین این هفت ارز از سرتاسر جهان معامله می کنند، اگرچه آنها ترجیح می دهند زمان هایی با حجم سنگین تر باشد.

زمانی که حجم معاملات سنگین‌تر باشد، کارگزاران فارکس اسپردهای فشرده‌تری را ارائه می‌کنند (قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی نزدیک‌تر به یکدیگر)، که هزینه‌های معامله را برای تریدر ها کاهش می‌دهد. به همین ترتیب، معامله‌گران نهادی نیز به زمان‌هایی با حجم معاملات بالاتر علاقه دارند، اگرچه ممکن است در واکنش به اطلاعات جدیدی که در اختیار دارند، اسپردهای گسترده‌تری را برای فرصت معامله در اسرع وقت بپذیرند.

علیرغم ماهیت بسیار غیرمتمرکز بازار فارکس، این بازار همچنان یک مکانیسم انتقال کارآمد برای همه شرکت‌کنندگان و یک مکانیسم دسترسی گسترده برای کسانی است که می‌خواهند از هر نقطه‌ای در جهان به حدس و گمان بپردازند.

تجارت یک شبه چیست؟

معاملات شبانه به معاملاتی اطلاق می شود که پس از بسته شدن صرافی و قبل از باز شدن آن انجام می شود. ساعات معاملات شبانه می تواند بر اساس نوع صرافی که سرمایه گذار به دنبال معامله در آن است متفاوت باشد. همه بازارها معاملات یک شبه ندارند. معاملات یک شبه انجام معاملات پس از ساعت کاری است.

درک معاملات یک شبه

معاملات یک شبه طیف وسیعی از سفارش‌ها را در بر می‌گیرد که خارج از ساعات استاندارد بازار انجام می‌شوند. در سرتاسر بازارهای مالی، راه های مختلفی برای معامله از طریق صرافی های مختلف وجود دارد. بازارهای اصلی شامل سهام و اوراق قرضه است. بازارهای جایگزین شامل ارزهای خارجی و ارزهای دیجیتال است.

هر بازار دارای استانداردهایی برای معاملات یک شبه است که باید توسط سرمایه گذاران در هنگام انجام معاملات در ساعات خارج از بازار در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، برخی از محصولات خارج از بورس (OTC) خارج از ساعات کاری قابل معامله نیستند. از سوی دیگر، بازار ارز (فارکس) در طول هفته بسته نمی‌شود، بنابراین معاملات شبانه واقعی وجود ندارد به این معنا که در همه ساعات به جز آخر هفته‌ها باز است.

خارج از ساعات عادی بازار، که برای بورس های ایالات متحده معمولا از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر است. ET، نقدینگی معمولا کمتر است. این به معنای شرکت‌کنندگان کمتر، اسپردهای پیشنهادی خرید و فروش بیشتر و حرکت‌های بالقوه نامنظم قیمت و نوسانات بالا است.

معاملات فارکس و یک شبه

بازار فارکس بزرگترین بازار در صنعت مالی است و جایی است که ارزهای جهانی معامله می شوند. معاملات فارکس را می توان به صورت 24 ساعته در پنج روز هفته انجام داد. بنابراین، بازار فارکس از نظر فنی معاملات یک شبه ندارد زیرا در تمام طول هفته باز است. بسیاری از معامله گران روزانه ارزهای خود را به همین دلیل انتخاب می کنند.

همپوشانی ساعات کاری بین بازارهای آمریکای شمالی، استرالیا، آسیا و اروپا این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌آورد که هر زمان که بخواهد معامله فارکس را از طریق یک فروشنده-کارگزار انجام دهد.

نمونه ای از معاملات یک شبه در سهام

نمودار زیر یک جلسه معاملاتی یک شبه سهام اپل را نشان می دهد. بورس نزدک، که AAPL در آن فهرست شده است، در ساعت 16:00 بسته می شود. در حجم بالا معاملات بعد از ساعت کاری شروع می شود. صدا کاهش می یابد، به جز یک سنبله بزرگ در ساعت 5:01 بعد از ظهر. قیمت کمی پایین تر از قیمت پایانی است و آخرین معامله در ساعت 7:59 بعد از ظهر انجام شد.

روز بعد، اولین معامله در ساعت 4:00 صبح با قیمتی بالاتر از اقدام شب قبل انجام می شود. حجم در پیش بازار نسبتاً کم است و سپس در افتتاحیه بورس نزدک در ساعت 9:30 صبح افزایش می یابد.

درآمد بیشتر با معامله فارکس چگونه است؟

معامله (تریدینگ) آنلاین در بازار فارکس با بهترین شرایط

بروکر فارکس آنلاین Tifia خدمات معاملاتی در بازارهای مالی را فراهم می سازد: فارکس، بازارهای کالا، و شاخص های بورس سهام.

چرا Tifia؟

حساب های تفکیک شده

حفاظت از موجودی منفی

اجرای سریع بدون اجرای مجدد (re-quotes)

دامنه کامل از اطلاعات تحلیلی

تمام استراتژی ها مورد استقبال قرار می گیرند

پشتیبانی مشتری دوستانه 24/5

سوشال تریدینگ (کپی ترید)

سیستم کپی ترید فارکس - سوشال ترید فارکس

هماهنگی تریدهای شما باعرضه کنندگان موفق!

تریدهای سودآور حرفه ای های فارکس را کپی کنید و درآمد خود را بالا ببرید!

می خواهم سرمایه گذاری کنم

5 تریدر برتر

نظارت معامله گرها(تریدرها)	مدت زمان	سودآوری	موجودی حساب (Equity)

سود شما

سودآوری

روش خود برای معامله با Tifia را انتخاب کنید

یک حساب معاملاتی با بروکر ECN افتتاح کنید و با کمترین اسپردها و بالاترین سرعت اجرا کسب سود کنید!

افتتاح یک حساب معاملاتی

Start
Micro

روش خود را
برای ترید با Tifia انتخاب کنید

28 فارکس, 2 فلزات

کمیسیون (لات برای هر دور)

ECN Classic

کمترین اسپردها
شما را به سوی موفقیت هدایت می کند

37 فارکس, 4 فلزات, 2 کالاها

کمیسیون (لات برای هر دور)

ECN PRO

شروط منحصر بفرد برای
مشتریان منحصربفرد

50 فارکس, 6 فلزات, 2 کالاها, 10 شاخص ها, 53 سهام

کمیسیون (لات برای هر دور)

مسابقات فارکس و پاداشهای واریز از Tifia

Tifia پاداشهای فارکس را برای واریزی‌ها و مسابقات را برای تریدرها و همکاران فراهم می‌کند. ما می‌خواهیم کار شما را در فارکس بسیار جذاب کنیم.

اپلیکیشن تحلیل فارکس Tifia

انواع محبوب ترین تحلیل ها، آخرین بررسی ها و پیش بینی ها، نظرات کارشناسی و بسیاری از دیگر اطلاعات تحلیلی همواره در اختیار شماست. مشتریان Tifia بصورت رایگان به بهترین خدمات تحلیلی دسترسی دارند.

اشتباهات رایج در معاملات فارکس که هر تریدری باید از آن اجتناب کند

اشتباهات، جزء لاینفک فرآیند یادگیری هستند و همه ما وقتیکه در حال یادگیری چیز جدیدی هستیم، مرتکب آنها می شویم. ولی با این حال، اشتباهات در معاملات بازار فارکس، می توانند هزینه های جبران ناپذیری داشته باشند.

در نتیجه نوآموزان و حتی معامله گران دیگر، باید نسبت به اشتباهات متداول این بازار آگاهی کاملی داشته باشند، و سعی کنند از همان ابتدای معاملاتشان، از آنها اجتناب کنند.

معامله بدون طرح و برنامه

این یکی از رایج ترین اشتباهات نوآموزان است. شما فقط با دیدن یک نکته تکنیکالی که اتفاقا از آن هم خوشتان می آید، پوزیشنی را باز کرده و شروع به ترید کردن می کنید. معامله فقط درباره سود کردن نیست بلکه شما باید ضررهای معامله تان را هم قبل از شروع هر ترید، ارزیابی کنید.

در عوض به جای این اشتباه شما باید یک نقشه یا استراتژی معاملاتی داشته باشید که در آن اهداف قیمتی تان و حد سودتان مشخص باشد بعلاوه، ضررهایتان را هم تا جایی که امکان دارد، کوچک بکنید.

به خاطر داشته باشید بازار همیشه در حال نوسان و تغییر است ولی زمانیکه شما یک استراتژی معاملاتی صحیحی دارید که در آن حد ضرر شما با رعایت مدیریت سرمایه، اعمال شده باشد، آماده هرگونه واکنش به رفتارهای غیر قابل پیشبینی بازار، خواهید بود.

استفاده نکردن از دستور سفارشات توقف (Stop Orders)

سفارشات توقف به معامله گران کمک می کند تا مواقعی که پوزیشن معامله بر علیه آنها کار می کند، سودهای احتمالی شان را از بازار بگیرند و یا ضررهای احتمالی شان را کاهش دهند.

برخی از معامله گران از ترس اینکه مبادا معامله شان بسته شود، از این دستور معاملاتی اجتناب می کنند اما نوآموزان، باید از این دستور استفاده کنند.

قابل ذکر است که دستور سفارشات توقف، این فرصت را که معامله گر در تمام زمان ترید، پای میز معامله بماند از او می گیرد و مدتی تریدر را از میز کارش خارج خواهد کرد.

ناتوانی در کوچک کردن ضررها

این اشتباه با عنوان قبلی مرتبط است "اجتناب از سفارشات توقف". وقتیکه معامله وارد ضرر می شود، معامله گر با این گمان که معامله مجددا وارد سود خواهد شد، منتظر می ماند و در قیمتی که در طرح معاملاتی اش قرار بوده از معامله خارج شود، با گمانی خام، به ترید کردن ادامه می دهد.

با تعیین قیمت سفارش توقف مشخص شده، هر حرکتی در قیمت، نشان دهنده تغییر روند است. وضعیت ممکن است برای معامله گر بدتر شده و ضررش همین طور، بزرگتر شود.

برای اجتناب از این سناریو، یک معامله گر آگاه باید آماده باشد که بدون تردید، ضررهایش را با قیمتی از پیش تعیین شده، کاهش دهد.

معامله کردن با ریسک به ریوارد نامناسب

سود بالقوه هر معامله ای، باید از ضرر بالقوه آن بیشتر باشد. اگر شما این دستورالعمل ساده را به اجرا در آورید، حتی اگر فقط در نیمی از معاملاتتان سود کنید، معاملاتی موفق و سودده، خواهید داشت.

گاهی اوقات مبتدیان "چیز مطمئنی" را در یک معامله می بینند و وارد تریدهایی می شوند که خطر بالقوه آن، از پاداشش بیشتر است. این نوع معامله، ممکن است چند بار به طور شانسی خوب عمل کند اما، این استراتژی راهی مطمئن برای از دست دادن سرمایه تان در دراز مدت می باشد.

ورود به پوزیشن هایی با سایزهای نامناسب

گاهی وقتها نوآموزان بازار فارکس، خیلی طمعکار می شوند و با سایزهای بسیار بالایی وارد معامله می شوند. آنها آمادگی دیدن ارقام بزرگتر روی صفحه کامپیوترشان را ندارند، در نتیجه نوسانات معمولی مارکت، استرس بسیار زیادی را به آنها وارد می کند.

نتیجتا، اشتباهات رقم می خورد و آنها سرمایه شان را از دست می دهند. راه ساده اجتناب از این اشتباه، معامله کردن با سایزهای مناسب و اصولی است.

البته که یک تریدر در طول تجربه معاملاتیش باید پیشرفت کند اما، نه اینکه سایز معاملاتش را هفته به هفته بزرگتر کند و نه فقط به صرف اینکه امروز روز شانس تریدر است، سایز معامله را دو یا سه برابر کند و تمام سرمایه اش را در کسری از ثانیه، از دست بدهد.

تمرکز بیش از حد بر اخبار

اخبار اقتصادی تأثیرات زیادی بر بازار ارزهای بین المللی فارکس دارند. معامله گران به گزارش های اقتصادی، تفسیرهای بانکهای مرکزی و تحولات سیاسی عمومی، واکنش نشان می دهند.

معامله گران مبتدی باید توجه داشته باشند که تنها چیزی که در مارکت اهمیت دارد، تفسیر و برداشت بازار از آن خبر مربوطه است و نه باور و نظر معامله گران. یادتان باشد نظرات شما هیچ تاثیری بر پویایی بازار نخواهد داشت.

به عنوان مثال، باور یک معامله گر ممکن است این باشد که داده های اقتصادی قوی از منطقه یورو، باید برای EUR/USD مثبت باشد و باعث صعود آن شود، اما نظر بازار در آن روز، ممکن است متفاوت باشد.

عدم احترام به نظر بازار، منجر به ضرر معامله گران و از دست دادن سرمایه اشان می شود. در نتیجه شما باید همیشه بر خود بازار تمرکز کنید و نه تفسیر و برداشت شخصی تان از آن خبر مربوطه.

نادیده گرفتن اخبار

در حالی که تمرکز بیش از حد بر اخبار، احتمالاً به عملکرد شما آسیب می رساند، نادیده گرفتن اخبار هم، برای شما ضرر آفرین است. شما همیشه باید از گزارش های مهم اقتصادی و زمان انتشار آنها مطلع باشید زیرا چنین اخباری اغلب در بازار، تکان دهنده است.

تغییر استراتژی های معاملاتی

هر استراتژی معاملاتی برای نشان دادن عملکردش، نیازمند زمان است. اگر یک معامله گر برای یک دوره زمانی مهم به یک استراتژی پایبند نباشد، هرگز نمی تواند بفهمد که آیا این روش کار می کند یا خیر.

علاوه بر این، تغییر مداوم بین استراتژی های معاملاتی، باعث سردرگمی و هرج و مرج می شود که برای حساب تجاری شما بد است. هنگامی که یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کردید، باید مدتی برای بررسی اینکه آیا در شرایط فعلی بازار به خوبی کار می کند یا نه، به آن مهلت دهید.

معامله کردن برای سرگرمی و تفریح

هدف از معامله کردن، پول درآوردن است. اگر هدف یک تریدر از حضور در بازارهای جهانی، هیجان احساسات باشد، باید بگویم دیر یا زود تمام سرمایه اش را از دست خواهد داد.

گاهی وقتها معامله گران نوآموز فقط برای معاملات فارکس رفع احساس کسالت، ترید می کنند. این کار، فرجام نیکی ندارد. برای به حداکثر رساندن احتمال سود یک ترید، معامله گر با توجه به یک برنامه معاملاتی صحیح، باید منتظر قرار گرفتن پارامترهای صحیح و مناسب برای ورود به معامله باشد.

نداشتن یک ژورنال معاملاتی

ژورنال یا مجله معاملاتی، روشی عالی برای یاد گرفتن بازارها و معاملاتتان است. زمانی که به اندازه کافی اطلاعات درباره بازار کسب کردید، آن وقت است که توانایی تحلیل کردن اینکه چه چیزی برای شما کار می کند و چه چیزی کار نمی کند را، به دست می آورید.

داشتن یک ژورنال معاملاتی، بعد از یک روز ناموفق، ممکن است یک کار خسته کننده به نظر برسد.

اما، تلاش های شما نتیجه خواهد داد زیرا مجله معاملاتی، بینش منحصر به فردی در مورد نقاط قوت و ضعف شما به عنوان یک معامله گر، ارائه می دهد.

اضافه کردن به پوزیشن در حال ضرر

اضافه کردن به مقدار خرید معامله، با دید خرید پله ای، یک اشتباه بزرگ برای معامله گران مبتدی است. مبتدیان باید یاد بگیرند تا ضررهای خودشان را کاهش دهند، چرا که استراتژی های پیچیده ای که ممکن است شامل خرید پله ای ​​باشد، فقط مناسب معامله گران پیشرفته است.

نکته کلیدی که باید در نظر داشته باشید این است که، اضافه کردن به پوزیشنی که در ضرر است، خطرات معامله ای که همین الان هم در جهت اشتباهی پیش می رود را، افزایش می دهد که این مسئله، برای نوآموزان بسیار خطرناک است.

احساساتی شدن در حین معامله کردن

فیلم ها اغلب معامله گرانی را نشان می دهند که لپ تاپ های خود را از پنجره به بیرون پرتاب می کنند اما، این چیزی نیست که شما بخواهید آن را تکرار کنید. اگر بیش از حد احساساتی شدید، باید معامله تان را متوقف کنید تا آرام شوید.

گاهی معامله گران بسیار احساساتی می شوند و حتی با اینکه در حال ضرر کردن و از دست دادن سرمایه شان هستند، پشت سر هم ترید می کنند.

لطفا از ورود به چنین حالات روحی و احساساتی در حین معامله کردن، پرهیز کنید و با ظاهر شدن اولین نشانه های احساسی شدید، دست از معامله و ترید کردن بردارید.

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معاملات فارکس معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و معاملات فارکس در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه معاملات فارکس تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

معامله موفق طلا در بازارهای جهانی در چهار قدم | انواع معاملات طلا

اگر می خواهید تجارت و معامله طلا در بازارهای جهانی را شروع کنید یا آن را به سبد سرمایه گذاری بلند مدت خود اضافه کنید ، ما در این مقاله آموزشی به چهار مرحله آسان برای شروع اشاره میکنیم .

مجله افیکس کار: خواه بازار خرسی باشد یا گاوی، به دلیل موقعیت منحصر به فرد طلا در سیستم های اقتصادی و سیاسی جهان، بازار طلا با نقدینگی بالا ، فرصت های عالی برای کسب سود دارد. در حالی که بسیاری از افراد تصمیم به مالکیت فیزیکی این فلز را دارند، معاملات طلای جهانی معاملات فارکس در بازارهای سهام، معاملات آتی و قراردادی ، اهرم های باورنکردنی با ریسک های اندازه گیری شده ارائه میدهند.

تریدرهای بازار اغلب موفق به استفاده کامل از نوسانات قیمت طلا نمی شوند. زیرا آنها با ویژگی های منحصر به فرد بازارهای جهانی طلا یا تله های پنهانی که می تواند سود آنها را از بین ببرد ، آشنا نیستند. بعلاوه ، همه ابزارهای مالی به طور یکسان ایجاد نشده اند. برخی از ابزارهای معاملات طلا بیشتر از بقیه به دنبال نتایج پایدار در سود خالص هستند.

معامله با فلز زرد کار سختی نیست. اما فعالیت در این بازار به مجموعه مهارتهایی نیاز دارد که فقط مختص بازار طلا است .

نکات مهم :

• در ابتدا ، از اصول و محرک های بنیادی که قیمت طلا را تعیین میکنند شروع کنید. یک دیدگاه طولانی مدت در مورد پرایس اکشن طلا داشته باشید و سپس به روانشناسی بازار توجه کنید.
• پس از انجام همه این کارها ، بهترین روش برای معامله یا خرید طلا را انتخاب کنید چه به صورت فیزیکی (مستقیم) یا از طریق معاملات آتی یا ETF یا صندوق سرمایه گذاری مشترک طلا (غیرمستقیم).

1- محرک های طلا را بشناسید

طلا به عنوان یکی از قدیمی ترین ارزهای جهان ، عمیقاً در روان دنیای مالی جای گرفته است. تقریباً همه در مورد این فلز زرد اظهارنظر میکنند. اما طلا در واقع فقط به تعداد محدودی از کاتالیزورهای قیمت واکنش نشان می دهد. هر یک از این نیروها در قطبی تقسیم میشوند که بر احساسات ، حجم و شدت روند بازار تأثیر می گذارد:

• نوسانات تورمی
• شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران
• عرضه و تقاضا

فعالان بازارهای جهانی وقتی در واکنش به یکی از این قطبها با طلا معامله می کنند ، با خطر بالاتری روبرو می شوند.

به عنوان مثال ، فرض کنیم یک حرکت خرسی (فروش) در بازارهای مالی جهان رخ می دهد. طلا در یک حرکت شدید صعود می کند. بسیاری از معامله گران تصور می کنند ترس باعث حرکت فلز زرد شده و وارد معامله میشوند. آنها معتقدند یک سنیتمنت کورکورانه قیمت را بالاتر می برد. درحالی که ممکن است تورم در واقع باعث سقوط سهام شده باشد و جمعیت تکنیکال بیشتری را به خود جلب کرده معاملات فارکس که برخلاف روند صعودی طلا، فروشنده سهام باشند.

• بیشتر بخوانید : رابطه قیمت طلا با دلار و تورم آمریکا | حقایق بنیادی اونس طلای جهانی

همواره ترکیبی از این نیروها در بازارهای جهانی بازی می کنند

به عنوان مثال ، محرک های اقتصادی فدرال رزرو (FOMC) در سال 2008 آغاز شد. در ابتدا تأثیر کمی بر طلا داشت زیرا بازیگران بازار بروی ترس ناشی از فروپاشی اقتصادی 2008 تمرکز داشتند. با این حال ، این آزادسازی کمی با تزریق نقدینگی تورم را حمایت کرد و بازار طلا و سایر گروه های کالایی (commodity) را برای یک وارونگی بزرگ آماده کرد.

آزادسازی کمی یا Quantitative Easing به یکی از سیاست‌های پولی دولت‌ها گویند که توسط آن نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد

در هر حال چرخش و بازگشت بازار بلافاصله اتفاق نیفتاد ، زیرا یک تورم عمدی (reflation) در حال انجام بود . ارزش طلا سرانجام در سال 2011 پس از اتمام تورم عمدی کاهش یافت و بانکهای مرکزی سیاستهای آزادسازی کمی خود را تشدید کردند. شاخص نوسانات بازار (VIX (volatility یا شاخص ترس و طمع سرمایه گذاران همزمان کاهش یافت. این نشان داد که ترس دیگر انگیزه قابل توجهی برای به حرکت درآوردن بازار نیست.

2- معامله گران بازار طلا را بشناسید

سوسک های طلا

معامله طلا جمعیت بیشماری را در بازارهای جهانی با علایق متنوع به خود جلب می کند. سوسک های طلا در بالای این جمعیت قرار دارند. آنها شمش های فیزیکی را جمع آوری می کنند و بخش بزرگی از دارایی های خود را به سهام طلا ، قراردادها و معاملات آتی اختصاص می دهند. اینها بازیکنان بلندمدتی هستند که به ندرت توسط روند نزولی تحت تاثیر قرار میگیرند و در نهایت با صبر و سرمایه بالا ، بازیکنانی که ایدئولوژی ضعیفتری دارند را از میدان به در میکنند.

خرده فروشان تقریباً بیشتر جمعیت سوسک های طلا را تشکیل می دهند. این افراد با افزودن جریان نقدینگی عظیم به بازار و با عرضه مداوم ؛ کف قیمت را در سهام آتی طلا را حفظ می کنند.

در اقتصاد ، اصطلاح “سوسک های طلا ” عبارتی محاوره ای است برای اشاره به افرادی که در مورد طلا بولیش هستند .

ایدئولوژی معاملاتی سوسک های طلا : از آنجا که طلا در ارتباط با ارزهای فیات قیمت گذاری می شود ، بنابراین اگر ارزهای فیات ارزش خود را از دست بدهند ، طلا از نظر ارزش افزایش می یابد.

صندوق های سرمایه گذاری

علاوه بر این گروه ، معامله طلا در بازارهای جهانی فعالیت های عظیمی را از طریق سرمایه گذاران حقوقی صندوق ها جذب خود میکند. این صندوق ها با استراتژی های دو جانبه در ترکیبی از ارزها و اوراق قرضه معامله می کنند. این استراتژی را به نام ریسک گریزی – ریسک پذیری Risk On و Risk Off یا RO-RO میشناسند.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری سبدهایی مخلوط از نمادهای معاملاتی ریسک دار (Risk On) و امن (Risk Off) ایجاد می‌کنند و از طریق الگوریتم‌های بسیار سریع و به صورت عکس هم، آنها را معامله می‌کنند. این صندوق‌ها با این استراتژی مخصوصا در بازارهای پر استرس فعالیت میکنند که شرکت عموم معامله‌گران در آنها کمتر از حد معمول است .

طبق تئوری RO-RO ، هر زمان که ریسک در بازار پایین است، سرمایه گذاران تمایل دارند که در سرمایه گذاری هایی با ریسک بالاتر مشارکت کنند. اما وقتی ریسک زیادی در بازار احساس می شود ، سرمایه گذاران به سمت دارایی های امن تر گرایش پیدا می کنند.

3- خواندن چارت‌های بلند مدت طلا را یادبگیرید

جهت معامله موفق طلا در بازارهای جهانی حتما برای یادگیری کامل نمودار طلا وقت بگذارید.

زمان کافی اختصاص دهید تا کاملا چارت طلا را یاد بگیرید. این کار را با یک تاریخچه‌ی بلند مدت که به حداقل 100 سال قبل بازمی‌گردد شروع کنید.

علاوه بر تشخیص روندهای صعودی که برای دهه‌ها به حرکت خود ادامه داده‌اند،‌ طلا همینطور روندهای نزولی بسیار طولانی مدتی نیز از خود نشان داده است. این روند باعث ضرر های اساسی سوسک های طلا شده است.

از نظر استراتژیک ، با شناخت نمودار طلا و تجزیه و تحلیل آن سطوح قیمتی مهمی را شناسایی می کنید که در زمان برگشت قیمت به آن سطوح باید توجه ویژه ای به آن داشته باشید.

بنابراین نباید فراموش کنید که چارت‌های بلند مدت و کوتاه مدت مربوط به طلا را بررسی کنید. با تمرکز بر روی سطوح قیمتی کلیدی می‌توانید تجربه‌ی خود از معامله طلا را طور قابل توجهی ارتقا دهید.

تاریخچه طلا را در نمودار آن بررسی کنید

تاریخچه معاصر طلا تا سال 1970 میلادی حرکت اندکی را نشان می دهد. هنگامی که بدنبال حذف استاندارد طلا برای دلار بودند و به دلیل افزایش تورم ناشی از افزایش ناگهانی قیمت نفت خام ، طلا با یک روند افزایشی طولانی مدت، روند صعودی به خود گرفت. پس از آنکه در فوریه 1980 هر اونس طلا به 2067 دلار رسید ، در اواسط همان سال، در واکنش به سیاست محدودکننده پولی فدرال رزرو ، نزدیک به 700 دلار کاهش یافت.

روند نزولی تا اواخر سال 1990 ادامه داشت . طلا وارد روند صعودی تاریخی خود شد . در فوریه 2012 با 1916 دلار در هر اونس به اوج خود رسید. سپس با کاهش مداوم از آن زمان ، در چهار سال حدود 700 دلار افت کرد.

اگرچه در سه ماهه اول سال 2016 با بزرگترین سود سه ماهه خود در 30سال گذشته 17 درصد افزایش یافت. اما مجددا از مارس 2020 ، با هر اونس 1618 دلار معامله شد. این روزها هر اونس طلا در حدود 1720 دلار معامله میشود.

4- محل سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنید

امروزه معامله های ذخایر طلا در بازارهای جهانی بسیار پرطرفدار شده‌است و هزینه پایین آن یکی از مولفه‌های مهم معاملات شمش‌های طلا محسوب می‌شود. برخی از سرمایه گذاران برای کسب سود با استفاده از نرخ‌های آینده، به معامله ذخایر طلا می‌پردازند.

به عنوان مثال اگر بتوانید طلای فیزیکی خریداری کنید و آن را نگهداری کنید و قیمت فعلی آن به علاوه هزینه نگهداری آن کمتر از قیمت طلا در آینده باشد (یعنی کمتر از قیمت طلا در بازارهای فیوچرز یا بازار سلف)، آن وقت شما می‌توانید در این شرایط آربیتراژ کنید. البته باید هزینه‌های بروکر را در قیمت اولیه لحاظ کنید تا قیمت تمام شده به درستی محاسبه شود.

آربیتراژ به معاملات سفته‌بازی اطلاق می‌شود که از تفاوت قیمت بین دو مکان یا دو زمان برای کسب سود استفاده می‌کنند؛ به این صورت که از مکان ارزانتر خرید انجام می‌شود و در مکان گرانتر فروخته می‌شود.

درنظر داشته باشید نقدینگی در بازار، روند طلا را دنبال می کند. هنگامی که طلا به شدت نوسان پیدا میکند جریان نقدینگی نیز افزایش می یابد. برعکس در دوره های آرامتر نوسانات طلا، نقدینگی در این بازار کاهش پیدا میکند.

این نوسانات به دلیل میانگین نرخ مشارکت بسیار پایین تر، بازارهای معاملات آتی را به نسبت بازارهای سهام بیشتر تحت فشار قرار میدهد.

در ادامه به 3 نوع معامله و سرمایه گذاری طلا اشاره میکنیم

1- معامله طلا در بازار فیوچرز

فرایند معاملات آنلاین طلا از طریق بازار فیوچرز، نیاز به خرید حداقل یک مقدار خاص طلا بر اساس قراردادهای آتی موجود دارد. به‌طور معمول هر قرارداد آتی طلا حاوی 100 اونس طلا است. ارزش کل هر قرارداد آتی برابر با 100 اونس ضرب در قیمت طلا در هر اونس است. با فرض این که قیمت طلا نزدیک به 1250 دلار در هر اونس باشد.ارزش فرضی یک قرارداد آتی نزدیک به 125000 دلار می‌شود.

قراردادهای آتی را می‌توان با استفاده از اعتبار (قرارداد مارجین) خریداری کرد. این به سرمایه گذاران اجازه می‌دهد از اهرم یا لوریج استفاده کنند . لذا فقط بخش کوچکی از پول مورد نیاز برای خرید طلا را پرداخت کنند.

سازمان‌های بورسی معمولاً میزان مارجین مورد قبول را در وب سایت‌های خود درج می‌کنند. به عنوان مثال در بورس کالای شیکاگو میزان مارجین مورد نیاز برای معامله یک قرارداد طلا 4200 دلار است. کلیه اطلاعات مرتبط که شما برای معامله خود به آن نیاز دارید در وب سایت بورس ذکر شده‌است. اطلاعات مورد نیاز شامل نحوه تسویه حساب، مشخصات قرارداد و نیز اطلاعات مربوط به حجم و میزان بهره است.

بورس CME سه نوع از معاملات آتی اساسی طلا را ارائه میده . قرارداد استاندارد طلا 100 اونس ، قرارداد کوچک طلا 50 اونس و قرارداد میکرو طلای 10 اونس.

صرافی شیکاگو (CME) ، که به زبان عامیانه به عنوان شیکاگو مرک شناخته می شود ، یک بورس سازمان یافته برای معاملات آتی است. CME معاملات آتی در بخش های کشاورزی ، انرژی ، شاخص های سهام ، ارز ، نرخ بهره ، فلزات ، املاک و مستغلات و حتی آب و هوا را انجام می دهد.

2- معامله اسپات طلا در بازار فارکس

یک ابزار جایگزین برای سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در طلا هستند استفاده از یک پلت فرم (OTC) است. امروزه بازار فارکس اسپات به یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌ گذاری برای معاملات طلا و نقره تبدیل شده‌است. در این بازار در واقع سرمایه گذاران به خرید یا فروش فیزیکی فلزات گرانبها نمی‌پردازند. بلکه فقط از تغییرات قیمت آنها سود می‌برند.

معامله طلا در بازارهای فرابورس جهانی ، چارچوبی را برای سرمایه گذاران خرد فراهم کرده‌اند که در خارج از بورس به معامله بپردازند. معاملات فرابورس طلا در میان بانکها مرسوم است. اما صندوق‌های پوشش ریسک و صندوق‌های بازنشستگی نیز در این زمینه فعال هستند. معاملات طلای فارکس به این منظور توسعه داده شده‌اند که به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طلا و بانک‌های مرکزی و بانک‌های تجاری در تسهیل تجارت طلا کمک کنند.

در بازار فارکس، طلا مانند ارز معامله می‌شود

از نظر بسیاری، طلا یک شبه ارز است. قیمت طلا به دلار آمریکا بیان می‌شود و تقریباً مانند یک جفت ارز معامله می‌شود.

معامله طلا در بازار فارکس را می‌توان با تحلیل نمودار XAU/USD دنبال کرد. مانند سایر جفت ارزها هنگام خرید یا فروش طلا در یک سررسید خاص. فقط تفاوت نرخ بهره بین طلا و دلار آمریکا را پرداخت یا دریافت می‌کنید. منحنی نرخ بهره طلا را منحنی طلای آتی (gold forward curve) یا منحنی GOFO می‌نامند. این اختلاف نرخ بهره از 2 روز، که به آن قیمت روز طلا یا قیمت اسپات گفته می‌شود، تا 10 سال یا حتی بیشتر می‌شود.

قیمت طلا همزمان با تغییر احساسات سرمایه گذاران بر اثر انتظارات تورمی و همچنین قدرت دلار آمریکا نوسان می‌کند. رایج‌ترین دارایی مورد استفاده برای محافظت از معاملات فارکس سرمایه یک سرمایه‌گذار در برابر افزایش تورم طلا است.

مفهوم تورم این است که هرچه ارزش سبد کالا و خدمات مصرفی افزایش می‌یابد، از قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاسته می‌شود. مهمترین اقلامی که نوسان قیمت زیادی دارند شامل مواد غذایی، فلزات و انرژی است که به‌طور کلی در محاسبات «تورم خالص» توسط فدرال رزرو در نظر گرفته نمی‌شوند. مهمترین اقلامی که در تورم خالص محاسبه می‌شود شامل اجاره بها، قیمت مسکن و دستمزد کارگران است. سرمایه گذاران برای دفاع در برابر افزایش انتظارات تورمی باید دارایی مستحکمی را خریداری کنند که ارزش آن با نرخی بالاتر از نرخ تورم افزایش یابد.

مزایای معامله طلا از طریق فارکس

اگر طلا را از طریق بازار فارکس معامله می‌کنید، برخلاف بازار آتی که هر قرارداد آن حداقل مشخصی دارد، می‌توانید هر مقدار خاصی که بخواهید طلا خریداری کنید.

مثلاً اگر بخواهید طلا را از طریق بازار فارکس خریداری معاملات فارکس کنید می‌توانید یک مبلغ مشخصی از آن را خریداری کنید در حالی اگر 100 اونس طلا در بازار آتی بخرید هزینه‌ی آن برای شما بسیار زیاد خواهد شد.

بعضی از کارگزاران قراردادهایی با اندازه مشخص دارند، اما به‌طور معمول گزینه‌های متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهند که بتوانید هزینه‌های خود را مدیریت کنید. کارگزاران فارکس به شما مارجین می‌دهند و در اغلب موارد سرمایه مورد نیاز برای شروع معاملات طلا در حداقل ممکن است. بسیاری از کارگزاران فارکس این امکان را می‌دهند که تنها با پرداخت 100دلار طلا معامله کنید.

3- سرمایه گذاری و معامله طلا در صندوق‌های ETF

با صندوق‌های «قابل معامله در بورس» که به اختصار ETF نامیده می‌شوند هم، می‌توان به معامله طلا پرداخت.

صندوقهای مبتنی بر طلا مانند سهام معامله می‌شوند و به سرمایه گذاران خرد که می‌خواهند در طلا سفته بازی کنند امکان سرمایه‌گذاری آسان می‌دهد. ایجاد صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر طلا نقدشوندگی طلا را افزایش داده و حجم طلای معامله شده را در سراسر جهان افزایش داده‌است. بورس اوراق بهادار آمریکا بورس اصلی معاملات صندوقهای قابل معامله مبتنی بر طلا است.

صندوقهای مبتنی بر طلا می‌توانند دارایی‌هایی داشته باشد که شامل قراردادهای آتی طلا یا طلای فیزیکی است. اما هنگام انتخاب صندوق‌های خاص مراقب باشید، زیرا ممکن است این صندوق‌ها مربوط به شرکت‌های استخراج طلا باشند که در این صورت سود و زیان شما بیشتر به ارزش شرکت‌های استخراج معدن بستگی دارد تا مستقیماً به ارزش طلا.

SPDR Gold Trust Shares (GLD)

صندوق طلای قابل معامله در بورس با نام (GLD) به دلیل نقدشوندگی بالا انتخاب خوبی است.

ETFS Physical Precious Metals Basket Shares- GLTR

سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در طلا و سایر فلزات گرانبها را دارند میتوانند سبد صندوق GLTR را در نظر بگیرند. این صندوق همواره مورد توجه سرمایه گذاران علاقمند به خرید سبد طلا، نقره، پلاتین و شمش پالادیوم، بوده است.

VanEck Vectors Gold Miners ETF- GDX

سرمایه گذارانی که مایل به قبول ریسک بالا هستند می توانند در GDX سرمایه گذاری کنند. از گروه صندوق های طلا، این ETF از نسبت ریسک به پاداش بهتری برخوردار است، چرا که سرعت افزایش قیمت طلا و سایر فلزات اساسی کند و پایدار بوده است.